Yaskawa ist interessant. Viel wird davon abhängen, wie mutig das Management in den nächsten Jahren ist. Aber ich denke sie gehen in die richtige Richtung. Sie arbeiten aktuell mit SoftBank gemeinsam an physischer KI und haben dabei bereits erste Erfolge vorzeigen können. Auch mit NVIDIA arbeiten sie zusammen. Sie wollen ebenfalls an Japans künftiger Infrastruktur für physischer KI partizipieren, die von dem neu gegründeten Unternehmen Noetra entwickelt wird. Wenn dieses neue nur auf physische KI ausgelegte Foundation Model erstmal in Betrieb geht, werden sie ihre Produktivität wahrscheinlich stark steigern können. Sie werden wahrscheinlich ebenfalls von Japans riesiger neuer Investitionsagenda direkt profitieren. Sollte man im Auge behalten.
•
33
•
@PikaPika0105 mit softbank und Nvidia habe ich gelesen. War bestimmt auch ein Grund für die gute Performance vor den Zahlen
•
11
•@Tenbagger2024 Ich bin sehr gespannt, was SoftBank im Bereich der physischen KI plant. Noch ist nicht genau klar, was sie mit ABB Robotics vorhaben, aber die Akquisition wurde ja auch gerade erst abgeschlossen. Könnte aber noch sehr interessant werden. Sie kontrollieren ARM, ein perfekter Fit für physische KI und sind sie die Firma mit den meisten Patentfamilien für Gen AI auf der Welt. Dann noch die Führungsrolle bei Noetra…. Nicht zu vergessen die anderen Robotik-Beteiligungen, wie bei Agile Robots. Vielleicht erfahren wir morgen etwas im Earnings Call!
••
@PikaPika0105 und die Beziehung zum Nvidia CEO ist auch nicht schlecht. Softbank sehe ich bei KI und Robotic als einen wichtigen Player
••
@Tenbagger2024 sie bauen auch ein Cloudgeschäft auf, dass bis zum Anfang der 2030er bereits um die 20 GW+ an Rechenleistung umfassen könnte. Außerdem bauen sie ihr Chip-Geschäft aus. ARM wird seinen Umsatz in den nächsten Jahren sehr stark steigern können, da sie nun auch eigene Chips designen (bisher einen CPU für Rechenzentren). Es ist zudem ein offenes Geheimnis, das SoftBank noch etwas größeres plant, nämlich ein Konkurrenzprodukt zu NVIDIAs GPUs. Dafür haben sie Graphcore gekauft, welches im Hintergrund nun mit ARM zusammenarbeitet. Mittelfristig werden sie diese Chips dann in ihren eigenen Rechenzentren verbauen. Deshalb haben sie auch in OpenAI investiert (13%), weil sie dadurch OpenAI als Kunden für ihr Cloud Business und damit auch ihre Chips nutzen können, so wie es gerade in Ohio geschieht, wo SoftBank das weltweit größte Rechenzentrum baut, mit OpenAI als alleinigen Abnehmer (andere waren allerdings auch interessiert). Das Investment ist nur ein Mittel zum Zweck. Viele verstehen das nicht und schreiben unsinnige Artikel darüber, dass SoftBank alles auf OpenAI setzt und an sie glaubt, wie eine Art VC Wette. Sie nutzen OpenAI nur als Starthilfe aus. Deren Erfolg ist nur kurzfristig relevant. Sobald die neuen Geschäftszweige groß genug geworden sind, kann OpenAI beliebig durch andere Unternehmen ersetzt werden.
•
11
•@PikaPika0105 bei der großen Flut an Informationen werden solche wichtigen Details oft übersehen. Oft lohnt es sich auch mal das Kleingedruckte zu betrachten
•
11
•