HSBC Holdings $HSBA (+3,61 %) hat den Markt über mögliche Stabilisierungsmaßnahmen informiert, die heute im Rahmen ihres Wertpapierangebots beginnen sollen. Die Bank hat angekündigt, dass ihre Stabilisierungsmanager Transaktionen durchführen könnten, um den Marktpreis der Wertpapiere auf einem höheren Niveau zu halten, als es natürlicherweise der Fall sein könnte.
Bei den betreffenden Wertpapieren handelt es sich um festverzinsliche Anleihen mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einer Kündigungssperrfrist von 4 Jahren, die in Euro denominiert sind. Der Gesamtnennbetrag wird als Benchmark-Größe beschrieben, wobei der Angebotspreis noch nicht bestätigt wurde.
HSBC Bank plc wurde zusammen mit BBVA, Erste Group, IMI-Intesa, KBC, Swedbank und TD Securities als Stabilisierungsmanager benannt. Sie sind berechtigt, Wertpapiere potenziell überzuzeichnen oder andere Maßnahmen zu ergreifen, um die Marktpreise ab heute und möglicherweise bis zum 06.06.2025 aufrechtzuerhalten. Eine Mehrzuteilungsfazilität von bis zu 5% des Nennbetrags wurde offengelegt, wobei alle Stabilisierungsmaßnahmen außerbörslich (OTC) erfolgen sollen.
Die Bank hat jedoch deutlich gemacht, dass keine Garantie dafür besteht, dass Stabilisierungsaktivitäten durchgeführt werden, und falls sie begonnen werden, können sie jederzeit eingestellt werden. Alle Aktivitäten werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt.
Diese Ankündigung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren dar. Das Wertpapierangebot richtet sich an qualifizierte Anleger im Europäischen Wirtschaftsraum und an bestimmte Anleger im Vereinigten Königreich mit professioneller Erfahrung in Anlagefragen oder an vermögende Privatpersonen gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000.
Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und dürfen daher in den USA ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgen.