9Mon.·

Arm Holdings (Softbank will Nvidia herausfordern)

Habe gerade nachgekauft 🤑🤞🏼

Arm $ARM (-8,76 %) mutiert vom Lizenz-Architekten zum echten Chip-Powerhouse.

Eigene Chips: Arm baut jetzt fertige KI-Hardware statt nur Baupläne. Das schiebt die Margen in ganz andere Regionen.
Rechenzentrum: Die Cloud-Riesen kicken Intel/AMD reihenweise raus. Bis 2030 wird der halbe Server-Markt auf Arm laufen.
Nvidia-Vibes: Masayoshi Son will es jetzt wissen. Mit "Project Izanagi" wird Arm zum direkten Nvidia-Jäger.

Das angesagte Ziel ist die Umsatzverdreifachung und Billionen-Bewertung bis 2030.

Wer nur auf das KGV starrt, verpasst die fundamentale Ablösung von x86 👻

06.01

ARM Holdings ADR

Kauf x17 zu 115,75 $

1.967,78 $

4 Kommentare

Jannes@Applesplit

9Mon.

Siehst du jetzt schon Vorteile in Izanagi? Es soll doch nun erst starten mit dem funding und stand jetzt gibt es doch noch keine Chips?
Möchtest du langfristig partizipieren?

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Seventrader@7Trader

9Mon.

@Applesplit Klar, du kannst noch keinen Arm-Chip im Karton kaufen, aber an der Börse zählt die Pipeline – und die ist jedenfalls bestätigt:
Die erste eigene Hardware ist schon im Anmarsch. Arm hat bereits eine eigene Abteilung für KI-Chips gegründet. Der Prototyp ist fürs Frühjahr angekündigt, und die Massenproduktion bei TSMC soll noch dieses Jahr (also 2026) anlaufen. Meta ist laut Berichten bereits als erster großer Abnehmer an Bord. Meta wird sich Entwicklungskosten und - zeit sparen

Arm verkauft auch bereits jetzt Compute Subsystems (CSS). Das sind keine bloßen Ideen mehr, sondern fast fertige Chip-Einheiten. Damit wandelt sich Arm aktuell vom reinen IP-Lizenzgeber zum echten Produktlieferanten.

"Softbank" steckt nun 100 Mrd USD ins Project Izanagi um Nvidia direkt anzugreifen.

Ja, diese Position wird laufend weiter ausgebaut und langfristig im Depot bleiben.

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KryX_DE@KryX_DE

9Mon.

Im vergangenen Jahr wurden Berichte veröffentlicht, die darauf hindeuteten, dass ARM in bestimmten Bereichen, beispielsweise in Zusammenarbeit mit Nvidia, KI-Chips entwickeln möchte. Ich möchte jedoch die Grundlage für die Annahme hinterfragen, dass ARM sich zu einem führenden Unternehmen in der Chipherstellung entwickelt. Handelt es sich hierbei um eine persönliche Annahme oder existiert eine entsprechende Quelle? Obwohl ich die Möglichkeit nicht ausschließe, erscheint die Aussage im Vergleich zu den vorliegenden Berichten etwas übertrieben.

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Seventrader@7Trader

9Mon.

@KryX_DE die Grundlagen kommen direkt von Arm ir, Financial Times, Reuters usw.

Arm's CEO Rene Haas hat den Strategiewechsel vom reinen Designer zum „Produktunternehmen“ längst offiziell gemacht. Im letzten Earnings-Call wurde deutlich, dass der Umsatz massiv durch sogenannte Compute Subsystems (CSS) getrieben wird. Das sind keine bloßen Lizenzen mehr, sondern „Silicon-ready“ Designs – also fast fertige chip-Pakete.
Die Zahlen zeigen Rekordumsätze durch CSS und eine Verdopplung der Rechenzentrum-Royalties.....

Arm hat Meta bereits als ersten großen Kunden für seine neuen, selbst entwickelten KI-Chips bestätigt (FT/Reuters).

Zeitgleich pumpt SoftBank-Chef Masayoshi Son über das „Project Izanagi“ 100 Milliarden Dollar in die Entwicklung eigener Arm-KI-Hardware, um Nvidia direkt anzugreifen.

Arm wird also zum „Fabless“-Hersteller wie Nvidia oder AMD und klettert gerade die gesamte Wertschöpfungskette nach oben.

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