HSBC Holdings $HSBA (-3,37 %) hat am Montag die Emission einer Reihe vorrangiger unbesicherter Anleihen im Gesamtwert von 6,25 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Kapitalstruktur des Unternehmens zu stärken. Die Anleihen, die verschiedene feste und variable Zinssätze sowie unterschiedliche Laufzeiten aufweisen, wurden an der New York Stock Exchange notiert.
Die Emission setzt sich wie folgt zusammen:
- 1,5 Milliarden US-Dollar an 4,899% fest/variabel verzinslichen Anleihen mit Fälligkeit 2029
- 1,75 Milliarden US-Dollar an 5,130% fest/variabel verzinslichen Anleihen mit Fälligkeit 2031
- 2,25 Milliarden US-Dollar an 5,450% fest/variabel verzinslichen Anleihen mit Fälligkeit 2036
Zusätzlich hat HSBC variabel verzinsliche Anleihen im Wert von jeweils 750 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2029 und 2031 emittiert.
Diese Schuldtitel wurden im Rahmen einer bestehenden Rahmenregistrierung bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) angeboten. Sie sind Teil einer Anleihevertragsurkunde vom 26.08.2009, die kürzlich durch die 35. ergänzende Vertragsurkunde vom Tag der Emission aktualisiert wurde.
HSBC, eine der weltweit führenden Bank- und Finanzdienstleistungsorganisationen, verfügte zum 31.12.2024 über Vermögenswerte in Höhe von 3.017 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist in 58 Ländern und Territorien weltweit präsent.
Die Emission erfolgte mittels eines Prospektnachtrags und eines begleitenden Prospekts, die bei der SEC eingereicht wurden. Interessierte Investoren können diese Dokumente kostenlos auf der SEC-Website oder direkt von HSBC beziehen.
Es ist zu beachten, dass die Verbreitung dieser Ankündigung in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen kann. Die Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Anleihen dar, sofern eine solche Handlung außerhalb der USA erforderlich wäre.
Dieser finanzielle Schritt von HSBC Holdings plc, der auf einer Pressemitteilung basiert, soll dem Unternehmen zusätzliches Kapital für seine Geschäftstätigkeit und Investitionen zur Verfügung stellen. Die Notierung an der New York Stock Exchange eröffnet eine breite potenzielle Investorenbasis für diese Anleihen.