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11Mon.·

Equal-Weight ETFs

In den letzten Wochen habe ich ziemlich oft gelesen, dass equal-weighted ETFs derzeit eine gute Strategie ist, da der S&P500, aber auch andere Index, ziemlich teuer und konzentriert geworden sind (z.B mit den "Magnificent Seven").

Eine Strategie, wo alle Aktien gleichgewichtet sein würden, würdet in solchen Zeiten mehr Rendite bringen.

Barron's schreibt in sein Artikel auch, dass eigentlich auf langfristige Sicht (20 Jahre) bringen Equal-Weight S&P500 ETFs mehr Rendite als der klassische Market-cap-weighted Index (11.5% statt 10.3%).

Meine Frage ist dann:

- Verfolgt ihr solche Strategie?

- Was haltet ihr davon?

- Habt ihr schon ein solche ETF im Portfolio?

Hier ein paar Beispiele von ausschüttende ETFs, die ich gefunden haben:

$SPES (-0,43 %)

$TEET (-0,03 %)

$TSWE (+0,23 %)

Ich habe ehrlich gesagt noch keine Meinung dazu, aber ich werde sicherlich dieses Thema recherchieren.

Danke! 😊

15 Kommentare

GeldmitKopf@cashwithhead

11Mon.

glaube nen guter cap nach oben ist besser. Alles Gleichgewicht halte ich dann doch zu viel für ein Rendite zerstörer

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Hennington Research@HennRes

11Mon.

Klingt interessant. Da les ich mich Mal ein!

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Lukas M.@Lukas2998

11Mon.

Grundsätzlich klingt das interessant. Aber das ist letztendlich auch eine Wette, die nicht aufgehen muss. Es wird schon seit Jahren gesagt, dass die großen Tech Unternehmen so viel Gewicht haben. Kann sein, das andere Unternehmen die nächsten Jahre aufholen, kann aber auch gut sein, dass Apple und Co. die nächsten Jahre weiter davon laufen.
Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, welche Variante besser laufen wird und die potentielle Überrendite ist auch sehr gering. Umschichten würde ich dafür nichts.

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KingC@RaphGM

11Mon.

@Lukas2998 Umschichten wäre keine Frage, aber warum nicht ergänzen?

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Lukas M.@Lukas2998

11Mon.

@RaphGM Als ergänzung könnte man es natürlich dazu nehmen. Dann sollte man aber auch überzeugt davon sein es bis zur Rente durchzuziehen. Und nicht wieder verkaufen, wenn es die nächsten zwei Jahre schlechter läuft als der market cap gewichtete ETF.

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ToDaMoon@randomdude

11Mon.

Meine Meinung dazu: Es ist eine Glaubensfrage. Je nach Indexauswahl und betrachtetem Zeitraum kannst du das gewünschte Ergebnis errechnen. Nach diesem Vergleich (https://extraetf.com/de/etf-comparison?products=IE00BLNMYC90-etf,IE00B5BMR087-etf) wärst du mit dem kapitalisierungsgewichteten S&P 500-ETF in den letzten 10 Jahren deutlich besser gefahren.
(Achtung: Da ist Mitte November '23 ein Datenfehler beim gleichgewichteten ETF. Stell den Betrachtungszeitraum vom 1. Juli 2014 bis 15. November 2023.)

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AlexSch@AlexSch

11Mon.

Ich mach’s anders herum. Ich Übergewichte die Magnificent 7 (und ein paar mehr tech stonks).

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Epi@Epi

11Mon.

Frage dich immer: was ist die Datenbasis für die Aussagen? 20 Jahre sind z. B. eher kurz. Um 2000 fielen die hochkapitalisierten Aktien in USA deutlich, klar, dass dort der Equalweight Index besser performte. Das ganze kehrte sich ab 2009 um. Solche Wechsel gibt es immer wieder USA 1970 z. B. und auch abhängig vom Markt 1990 Japan z. B..

Die Aussagen über die letzten 20 Jahre sind übrigens auch nur für ein Einmalinvestment in US Indizes korrekt. Wer Anfang 2000er mit einem Sparplan angefangen hat, hat mit Marketcap weighted eine bessere Performance als mit Equal weighted.

Lass dich nicht von ungeprüften Aussagen sogenannter Experten irritieren! 😅👍

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Heinrich@stock_strategist_86

11Mon.

Habe die Diskussion auch gehabt. Weil jemand nicht nur in den MSCI World investieren wollte (wegen zu viel Tech). Habe dann $TSWE als Beimischung überlegt. Aber bin noch nicht fertig mit dem Prozess.

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Joker@Blizzard

11Mon.

Aufgrund der kommenden Presidentenwahlen in den Usa klingt sowas echt intressant. Vor allem das der Anteil bei 37% ca liegt. 😅

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ToDaMoon@randomdude

11Mon.

Ich würde weder wetten, welche Auswirkungen ein bestimmtes Wahlergebnis auf die Kapitalmärkte hat noch ist ein gleichgewichteter Welt-ETF die einzige Möglichkeit, den USA-Anteil zu reduzieren.

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Joker@Blizzard

11Mon.

@randomdude Naja in den Usa sind nunmal sehr stabile Firmen gelistet. Sie ist dementsprechend i. der wirtschaft auch sehr stark. Deswegen auch oft die Übermenge an usa anteilen nicht ?

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ToDaMoon@randomdude

11Mon.

@Blizzard Ja klar, aber wenn du 3-4 regionale ETFs statt eines ACWI oder All Worlds nimmst, kannst du den weltweiten Markt abbilden und den USA-Anteil kleiner halten (z. B. 1/3 USA, 1/3 Europa, 1/3 Asien).

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Testo-Investor@Testo-Investor

11Mon.

Nein, juckt mich auch nicht. Totaler Blödsinn! S&P 500 ist longterm der absolute oberboss !

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Testo-Investor@Testo-Investor

11Mon.

Und Thema teuer ist noch ein viel größerer Blödsinn! Wer dieses Jahr nicht voll investiert ist, verpasst weiterhin Mega Rendite im
Ki und Halbleiter Bereich !!! Also all in !!! Light weight

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