Der Glücksspiel- und Kasino-REIT VICI Properties $VICI (-0,38 %) gab am Mittwoch die Preisgestaltung für ein öffentliches Angebot von vorrangigen, unbesicherten Anleihen in Höhe von 1,3 Mrd. USD in zwei Tranchen bekannt.
Die erste Tranche hat einen Gesamtnennbetrag von 400 Mio. $ in Form von 4,750%igen vorrangigen ungesicherten Anleihen, die am 1. April 2028 fällig werden.
Die zweite Tranche besteht aus vorrangigen, unbesicherten Anleihen im Gesamtwert von 900 Mio. USD mit einem Zinssatz von 5,625 % und einer Laufzeit bis zum 1. April 2035.
Die Zinsen für die Anleihen sind nachträglich am 1. April und 1. Oktober eines jeden Jahres, beginnend am 1. Oktober 2025, in bar zu zahlen.
Die Emission wird voraussichtlich am 7. April abgeschlossen und der Nettoerlös soll zur vollständigen oder teilweisen Rückzahlung bestimmter ausstehender Anleihen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.