HSBC Holdings plc $HSBA (-0,12 %) hat heute die Ausgabe von vorrangigen unbesicherten Anleihen im Gesamtwert von 5,5 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben.
Die Emission umfasst 2,25 Milliarden US-Dollar an 5,240% fest/variabel verzinslichen Anleihen mit Fälligkeit 2031, 2 Milliarden US-Dollar an 5,790% fest/variabel verzinslichen Anleihen mit Fälligkeit 2036 und 1,25 Milliarden US-Dollar an variabel verzinslichen Anleihen, die ebenfalls 2031 fällig werden.
Die Anleihen wurden im Rahmen einer bestehenden Anleihevertragsurkunde vom 26.08.2009 ausgegeben, die im Laufe der Zeit geändert wurde, einschließlich einer 36. ergänzenden Vertragsurkunde zum heutigen Datum.
HSBC plant, die neu ausgegebenen Anleihen an der New York Stock Exchange zu notieren, was Anlegern die Möglichkeit bietet, mit diesen Finanzinstrumenten zu handeln. Das Angebot erfolgte durch einen Prospektnachtrag und einen begleitenden Prospekt, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) im Rahmen einer wirksamen Shelf-Registrierungserklärung auf Formular F-3 eingereicht wurde.
Die in London ansässige globale Bank- und Finanzdienstleistungsorganisation verfügt über eine bedeutende weltweite Präsenz mit Niederlassungen in 58 Ländern und Territorien. Zum 31.03.2025 meldete HSBC Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 3,054 Billionen US-Dollar, was ihre Position als eines der weltweit größten Finanzinstitute unterstreicht.