Es gibt wieder eine Rallye an den Aktienmärkten. Zumindestens oberflächlich.

Schaut man genauer hin, erkennt man, dass die Rallye durch sehr wenige KI-Aktien getrieben wurde.

MATT ist immer noch stark defensiv positioniert gewesen, da Energie und Rohstoffe immer noch so starke Momentumwerte hatten. Nur die Emerging Markets sorgten für kräftig Aufwind, während Gold weiter nachgab. Energie und Rohstoffe blieben trotz des fallenden Ölpreises ziemlich stabil. Gegen Ende des Monats gab es schließlich die Rotation von Gold in 2-fach gehebelte Smallcaps, die ein etwas stärkeres Momentum hatten als der S&P 500.

Damit sind jetzt rund 45% des Portfolios offensiv investiert. MATT shifted also langsam in den Risk-On-Modus. Dennoch ist eine gewisse Absicherung gegen eine erneute Eskalation im Nahen Osten enthalten.

MATT hat weiterhin eine geringe Volatilität im Vergleich zu anderen Momentumstrategien.

MATT Strategie: https://getqu.in/1zBXjL/

Asset-Performance (im Portfolio):

EM 3x | +20.85%

Rohstoffe | +1.03%

Gold 2x | -6.85%

Energy | -4.71%

Small 2x | +2.65%

Wikifolio Zertifikat:

05/2026: +2.78%

Seit 01.02.2026: +4.83%

Vergleichswerte Performance (Max DD):

05/2026

🥇MSCI World: +4.8% (-1.7%)

🥈Einzelaktien-Mom: +3.4% (-13.3%) @Krush82

🥉MATT: +2.8% (-1.8%)

3xGTAA: +0.5% (-7.9%) @Epi

Gold: -3.4% (-6.8%)

Seit 01.02.2026

🥇3xGTAA: +26.2% (-16.2%) @Epi

🥈Einzelaktien-Mom: +10.1% (-24.7%) @Krush82

🥉MSCI World: +9.9% (-6.4%)

MATT: +4.8% (-12.1%)

Gold: -5.9% (-17.5%)

Trading Tage:

08.05.

keine Änderungen

22.05.

+ 2x Small ($DE000SJ1Q3V8 (+0 %) )

- 2x Gold ($LBUL (-4,42 %) )

Allokation zum Ende des Monats:

25% 2x Small $DE000SJ1Q3V8 (+0 %)

25% Energy $IXC (-0,72 %)

25% Rohstoffe $XDBC (-1,74 %)

20% 3x EM $3EML (-12,53 %)

5% Cash

Nachdem die Emerging Markets letzten Monat aufgrund des starken Einbruchs ausgewechselt wurden, sind sie jetzt wieder dabei. Damit ist die Allokation vom Februar wieder erreicht. In diesem Monat hat als einziges Vergleichsprodukt das Einzelaktienmomentum von @Krush82 gut funktioniert.

Aktien sind stark zurückgekommen, wovon nur teilweise durch MATT (oder anderen GTAA-Strategien) profitiert werden konnte.

Die sehr politisch getriebenen Kängurumärkte stellen nach wie vor eine Herausforderung für MATT dar. Dennoch konnte ein kleiner Wertzuwachs erreicht werden.

Gold und der Energy-Index haben eine Konsolidierung hinter sich. MATT ist weiterhin größtenteils defensiv aufgestellt.

Positiv anzumerken ist die sehr geringe Volatilität von MATT in diesem Monat.

Außerdem ist das wikifolio zu MATT seit ein paar Tagen investierbar geworden.

MATT Strategie: https://getqu.in/1zBXjL/

Asset-Performance (im Portfolio):

EM 3x | +14.41%

Rohstoffe | +2.90%

Gold 2x | -2.42%

Energy | -2.98%

Wikifolio Zertifikat:

04/2026: +1.84%

Seit 01.02.2026: +1.99%

Vergleichswerte Performance (Max DD):

04/2026

🥇Einzelaktien-Mom: +11.4% (-8.9%) @Krush82

🥈MSCI World: +8.9% (-0.5%)

🥉3xGTAA: +1.9% (-9.7%) @Epi

MATT: +1.8% (-1.8%)

3xGM: +0.1% (-0.0%) @wokenbynoises

Gold: -2.9% (-5.3%)

Seit 01.02.2026

🥇3xGTAA: +25.6% (-16.2%) @Epi

🥈Einzelaktien-Mom: +6.5% (-24.7%) @Krush82

🥉MSCI World: +4.9% (-6.4%)

MATT: +2.0% (-12.1%)

3xGM: +0.1% (-0.0%) @wokenbynoises

Gold: -2.6% (-17.1%)

Trading Tage:

10.04.

+ 3xEM

24.04.

keine Änderungen

Allokation zum Ende des Monats:

25% 2x Gold $LBUL (-4,42 %)

25% Energy $IXC (-0,72 %)

25% Rohstoffe $XDBC (-1,74 %)

20% 3x EM $3EML (-12,53 %)

5% Cash

Ein volatiler Monat an den Märkten liegt hinter uns. Es wurden nahezu alle Trends im Aktienmarkt gebrochen. Nur Rohstoffe konnten weiter profitieren. Zu Monatsende kamen Hoffnungen auf Kriegsende im Iran auf, welche die Trends in die andere Richtung wieder näher kommen ließen.

Zum letzten Monat waren alle Trends der Allokation klar im Takt. Der Schwellenländer und Gold Trend wurde jeweils gebrochen, wobei Gold sich zum Datum der Signale immer noch über den SMA befand und daher im Portfolio bleibt.

Mit Rohstoffen, Energy und Gold ist das Portfolio klar defensiv aufgestellt und meidet (normale) Aktien komplett.

Generell ist ein Marktumfeld mit schnell wechselnden Trends eher schlecht für Momentumstrategien und MATT.

Diesen Monat gab es auch ca. -2% stochastische Verluste durch Timing, was sich negativ auf die Performance ausgewirkt hat. Da die Signale zu Schlusskursen berechnet werden, ich aber zu den Haupthandelszeiten am Folgetag handle, um Spreads zu minimieren, kommt es zu Abweichungen zwischen Signalen und tatsächlichen Ausführungspreisen. Dies sollte sich auf lange Zeit ca. ausgleichen. Diesen Monat gab es durch die Volatilität ca. 7% Abweichung nach unten beim Verkauf von 3xEM und nach oben beim Kauf von 2xGold.

Ich plane, in Zukunft systematische und stochastische Gewinne/Verluste mit im Monatsrückblick anzugeben.

Systematische Verluste wären zum Beispiel Spread und Wikifolio Gebühren.

@wokenbynoises deine GTAA Variante kommt nächsten Monat auch dazu

Dann können wir eigentlich mal ein Getquin-Dachwikifolio aufsetzen xD.

Diesen Monat sollte das Wikifolio für MATT investierbar werden.

MATT Strategie: https://getqu.in/1zBXjL/

Wikifolio (ab ca. Mitte April investierbar): https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000matt0

Asset-Performance (im Portfolio):

Energy | +13.19%

Rohstoffe | +3.76%

Gold 2x | -12.01%

EM 3x | -30.54%

Wikifolio Zertifikat:

03/2026: -7.89%

Seit 01.02.2026: 0.15%

Vergleichswerte Performance (Max DD):

03/2026

🥇3xGTAA: +3.3% (-16.2%) @Epi

🥈MSCI World: -4.9% (-5.6%)

🥉MATT: -7.9% (-11.6%)

Einzelaktien-Mom: -8.4% (-24.7%) @Krush82

Gold: -9.0% (-17.1%)

Seit 01.02.2026

🥇3xGTAA: +23.2% (-16.2%) @Epi

🥈Gold: +0.3% (-17.1%)

🥉MATT: +0.2% (-12.1%)

MSCI World: -3.7% (-5.9%)

Einzelaktien-Mom: -4.4% (-24.7%) @Krush82

Trading Tage:

13.03.

keine Änderungen

27.03.

- EM 3x $3EML (-12,53 %)

Allokation zum Ende des Monats:

33% 2x Gold $LBUL (-4,42 %)

30% Energy $IXC (-0,72 %)

30% Rohstoffe $XDBC (-1,74 %)

7% Cash

Der erste Monat für MATT liegt bereits hinter uns. Und ein Guter noch dazu.

Zum 13.02. wurde auf das finale Universum umgestellt. Seit dem gibt es keine Anzeichen einer Reallokation. Die derzeit ausgewählten Assets haben einen großen Momentumabstand. Mit Rohstoffen, Energy, Gold und Schwellenländer ist das Portfolio "Anti-Krise" aufgestellt und meidet Industrieländer komplett. MATT hat sich also an die geopolitische Lage angepasst.

Die Momentumstrategie läuft wie erwartet etwas weniger renditestark als 3xGTAA bei geringeren negativen Ausschlägen. Der Welt-Index wurde deutlich geschlagen.

MATT Strategie: https://getqu.in/1zBXjL/

Wikifolio (ab ca. Mitte April investierbar): https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf000matt0

Asset-Performance (im Portfolio):

EM 3x | +15.7%

Gold 2x | +8.9%

Ex USA | +3.3%

Energy | +2.6%

Rohstoffe | -0.6%

Gold 3x | -3.2%

Wikifolio Zertifikat (gesamt):

+8.72%

Vergleichswerte Performance (Max DD im Monat):

🥇3xGTAA: +12.2% (-5.8%) (https://getqu.in/Zm0Z01/)

🥈MATT: +8.7% (-4.4%)

🥉Gold: +6.3% (-4.7%)

MSCI World: +1.1% (-0.7%)

Trading Tage:

13.02.

+ Gold 2x $LBUL (-4,42 %)

+ Energy $IXC (-0,72 %)

- World ex USA $EXUS (-0,33 %)

- Gold 3x $3LGO (-6,7 %)

27.02.

keine Änderungen

Allokation zum Ende des Monats:

25% 2x Gold $LBUL (-4,42 %)

25% Energy $IXC (-0,72 %)

25% Rohstoffe $XDBC (-1,74 %)

20% 3x EM $3EML (-12,53 %)

5% Cash