Halte aktuell Western Digital und Kioxia. Ich finde besonders die Performance über die letzten 2 Monate aktuell spannend, weil das bei einigen die Rebound-Effekte vom März ein bisschen relativiert un d noch stärker zeigt, wo es gerade richtig rund geht.

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BeachPlease

@BeachPlease

4Mon.·

Photonics - Rechnen mit energieärmerer Lichtgeschwindigkeit

Die Photonics Industry hat ihren ersten größeren Zyklus quasi beendet - einige Mitspieler nehmen noch das letzte Leg mit, Andere korrigieren bereits.

Eine Grundidee ist der Gewichtsunterschied zwischen Elektronen und Photonen, der die benötigte Energie zur Übertragung eines Datums in Übertragungsleitungen massiv verringert - Stichwort Fibre Optics.

Der interessantere Part ist aber das Aufspreizen der binären Logik in Lichtwellenlängen in der CPU, um in einem definierten Raum/Frame mit einer höheren Basis als 2 rechnen zu können. Diese analogen Protokollmöglichkeiten sind physisch unbegrenzt, da es keine Basiszahl mehr gibt.

Aus meiner Sicht einer der disruptivsten Märkte der nächsten Jahre.

Für die Watchlist

Q.ANT (IPO ausstehend) https://qant.com/de/

Aus charttechnischer Sicht befindet sich $CRDO seit Anfang Februar in der Bodenbildung, noch kann man akkumulieren. Mittleres Preisziel $199 (+86%).

7 Kommentare

Bavarianholder@Bavarianholder

4Mon.

Welche Unternehmen findest du am interessantesten und wieso?

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Darkwingduck

@Darkwingduck

6Mon.·

Credo- Wachstumsaktie und Cash-Maschine

Credo Technology
$CRDO war 2024 noch ein Geheimtipp mit einer Bewertung von rund 2 Mrd. $. Heute, Anfang 2026, wird das Unternehmen mit über 27 Mrd. $ bewertet. 🚀

Denn Credo ist genau dort positioniert, wo es aktuell am meisten brennt: bei der Infrastruktur für KI-Rechenzentren.

Selbst ohne die ständige Übernahmephantasie (Gerüchte um Giganten wie Broadcom oder Marvell halten sich hartnäckig) halte ich Credo für einen extrem spannenden Wachstumswert.

Warum Credo gerade jetzt so spannend ist:

Credo präsentiert auf der Needham Growth Conference Am Mittwoch, 14.01.2026 um 15:30 Uhr, wird CEO Bill Brennan in New York die Bühne betreten.

Erwartet wird ein Update zu dem 1.6T AEC (Active Electrical Cable).

Explosives Wachstum & "Top Pick 2026" Needham hat Credo gerade erst in ihre "Conviction List" aufgenommen und als Top Pick für 2026 benannt.

Das Kursziel wurde auf 220 $ angehoben (aktuell ca. 151 $). Die Zahlen sprechen für sich:

Umsatzsprung: Im letzten Quartal wuchs der Umsatz um 272 % im Vergleich zum Vorjahr auf 268 Mio. $.
Margen-Monster: Die Bruttomarge liegt bei starken 67,7 %.
Phantasie: Für das Geschäftsjahr 2026 rechnen Analysten mit einem Umsatzplus von über 170 %.

Der "Schild" gegen die Volatilität Credo ist kein reiner Chip-Hersteller, sondern liefert die "Kabel und Stecker" (AECs), ohne die Nvidia-GPUs in den Rechenzentren gar nicht miteinander kommunizieren könnten. Das macht sie weniger abhängig von einzelnen Chip-Zyklen und mehr von der allgemeinen Ausweitung der KI-Infrastruktur.

Credo ist zwar teuer bewertet, wächst aber gerade so schnell in diese Bewertung hinein, dass das PEG-Ratio (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis) für 2026 bei nur 0,8 liegt – alles unter 1,0 gilt unter Profis als Schnäppchen für Wachstumswerte.

1 Kommentar

investment_wizard_2286@investment_wizard_2286

6Mon.

Danke für die Vorstellung, sehr interessant

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BamBamInvest

@BamBamInvest

9Mon.·

AI Infrastruktur ist auch weiterhin eines der spannendsten Anlagethemen

$IREN (-0,05 %)
$CIFR (-3,04 %)
$BTC (-1,18 %)

Vielleicht einige spannende Unternehmen für euch dabei ✌️

Ich bin derzeit nur in $IREN (-0,05 %) und $CIFR (-3,04 %) investiert, für mich vom Chance/Rendite Verhältnis die aussichtsreichsten. Bei einem weiteren Rücksetzer würde ich $CIFR (-3,04 %) vermutlich noch etwas weiter aufstocken und vielleicht noch das ein oder andere Unternehmen mitaufnehmen.

AI - Aktien, sortiert nach YTD-Performance:

Hyperscalers: $GOOGL (-1,75 %)
$MSFT (-2,13 %)
$AMZN (-1,74 %)
$ORCL (-2,23 %)
$BABA (+0 %)

Neocloud: $NBIS (+0,54 %)
$IREN (-0,05 %)
$CRWV (+0,07 %)
$APLD (+1,4 %)
$GLXY (+2,14 %)
$WYFI (+6,22 %)

Memory: $SNDK (+4 %)
$STX (+4,28 %)
$MU (+3,9 %)
$WDC (+4,83 %)
$PSTG (+1,72 %)

Semiconductor: $NVDA (+1,26 %)
$AVGO (+1,72 %)
$AMD (+3,92 %)
$TSM (+1,84 %)
$ASML (+2,21 %)
$ARM (+3,84 %)
$KLAC (+3,34 %)
$INTC (+4,26 %)

Networking: $CIEN (+9,29 %)
$CLS (+3,19 %)
$CRDO
$RMBS (+5,58 %)
$ANET (+2,83 %)
$APH (+2,71 %)
$COHR (+13,59 %)

Servers: $VRT (+3,75 %)
$DELL (+1,82 %)
$HPE (+1,98 %)

Data: $INOD (+2,77 %)
$PLTR (+2,73 %)
$SNOW (-1,03 %)
$DDOG (-1,56 %)
$MDB (-1,4 %)

Energy: $LEU (+1,71 %)
$CEG
$OKLO
$TLNE
$GEV (+2,04 %)
$NXT (+0 %)

Batteries: $EOSE (+0,76 %)
$QS (+0,43 %)
$TSLA (+0,18 %)
$MVST (+1,76 %)

Every AI Value Chain explained:

34 Kommentare

Chris@Multibagger

9Mon.

Danke für die Übersicht. Ich habe trotz bereits einiger Verkäufe bei $AMD , $NBIS und $APLD noch mehr davon im Depot.
Neben $IREN und $CIFR auch noch $GLXY , $INOD , $NVDA und $DDOG .
Dazu noch $GOOGL , $AMZN und $BABA
Ich bin also in dem Bereich ziemlich breit aufgestellt, wenn ich mir das so anschaue. 😉😎
Andere würden sagen es besteht ein Klumpenrisiko. Das bringt aber die Strategie der Ausrichtung auf möglichst hohe Renditen mit sich, dass man in die Boombranchen investiert und das sind im Moment halt AI und Rohstoffe.

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