Engie

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ENGI

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Hallo Zusammen,

Heute möchte ich euch mal mein Portfolio vorstellen. Wie ihr es auch sicherlich kennt, macht es einfach zu viel Spaß mit neuen Werten das eigene Portfolio zu erweitern. Mittlerweile sind es ein paar zu viele, aber ich kann mich noch nicht so richtig von meinen Worst-Performing-Stocks trennen ($NVM (-2,26 %) , $ENPH (-2,38 %) , $WAC (+2,25 %) ). Ich habe die Hoffnung, dass ich diese irgendwann noch im positiven Bereich verkaufen kann oder bin ich damit auf dem Holzweg und sollte ich eurer Meinung nach mit Verlust verkaufen und versuchen den Verlust mit anderen Aktien wegzumachen?

Ich bin seit Ende 2022 dabei und mit 29 Jahren, habe ich noch eine lange Zeit vor mir. Meine Strategie ist es in Sektoren möglichst desertifiziert zu sein und den Markt langfristig zu schlagen (lasst mich einfach in dem Glauben, dass es funktioniert :D), daher auch so viele Einzelaktien. Diese will ich viele Jahre halten (insb. $AMZN (+1,14 %) , $GOOGL (+0,99 %) , $QCOM (+2,24 %) , $MSFT (+1,09 %) , $V (-1,68 %) , $MC (+2,48 %) , $SALM (+0,62 %) ) bin mir aber auch nicht zu schade mal den Gewinn einzupacken. Gibt es Werte in meinem Portfolio, welche ihr für die nächsten Jahre kritisch sehen würdet und die eine Verkaufsüberlegung wert wären? Rezession und so...

Priorität liegt auf Wachstum, welches halbwegs sicher ist, daher nur wenig small caps - aber ein paar Wetten müssen drin sein :) ($AIDX (-0,41 %) , $NRX (-0,26 %) , $ITM (-0,31 %) , $F3C (+1,34 %) , $MITK (+4,68 %) ). Diese aber mit eher geringen Beträgen, vermutlich zu gering oder was sagt ihr?

Gleichzeitig möchte ich aber auch 900€ Freibetrag über Dividenden ( $BATS (-2,08 %) , $ENB (-0,88 %) , $BNPQY , $STLAM (+0,86 %) , $ENGI (-2,73 %) , $RIO (+3,53 %) ) und den ein oder anderen Trade sicherstellen.

Investiert wird seit kurzem 240€/m in den $XDWD (+1,27 %) und zwischen 200 - 500€/m in Einzelaktien (jenachdem was übrig bleibt). Eigentlich will ich die vorhandenen Aktien nun ordentlich aufstocken, doch irgendwie ergeben sich ständig nette Einstiegsoptionen in solide Unternehmen wie bei $0L2T (+1,13 %) , $ZTS (-2,04 %) , $ADM (+2,85 %) , $PANW (+0,3 %) , $ENR (+2,04 %) . Hilfe was tun? :D

Und dann gibt's da ja auch noch Krypto $BTC (-0,28 %)
$NEAR (-3,08 %)
$ADA (-0,37 %)

Und Japan, die laufen halt auch gut $4063 (+2,97 %) , $6501 (+7,11 %) , $8001 (+4,11 %)

Freue mich auf euer Feedback und eure Ratschläge!

Portfolio Feedback 2.0

Spaßeshalber teile ich aufgrund der neuen Feed Ansicht mein Portfolio und hoffe auch, ein paar "Gleichgesinnte" mitnehmen zu können.

41 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder, angestellter Projektkaufmann, Sparrate aufgrund der aktuellen Umstände und Baufinanzierung bei 350€. 

Das Portfolio besteht aus 3 (4) Bausteinen:

Core/Satellite (buy & hold= Strategie bestehend aus MSCI World, Microsoft $MSFT (+1,09 %) , Cloudflare $NET (+4,19 %) und Crowdstrike $CRWD (+3,09 %) für den langfristigen Anlagezeitraum (im besten Fall bis zur Rente) Anteil am Depot ca 30% ETF / ca. 18% Einzelaktien

2. Krypto vertreten durch $BTC (-0,28 %) ebenfalls buy & hold (Anlagezeitraum > 10 Jahre). Anteil am Depot ca 15%

3. Momentum Strategie (immer die zwei Aktien mit dem höchsten Momentum) aktuell sind das AMD $AMD (+5,31 %) und MercadoLibre $MELI (-0,23 %) (hier steht für nächsten Monat wohl wieder ein Wechsel an) Anteil am Depot ca 30%. Langfristiges Benchmark ist hier der S&P 500

4. Mitarbeiteraktien ENGIE $ENGI (-2,73 %) ist eher zu vernachlässigen da sie nach Ende der Haltedauer höchstwahrscheinlich veräußert werden. Anteil am Depot ca 7%

Die aktuelle Gewichtung entspricht auch ungefähr der Zielgewichtung:. Die Positionsgröße je Einzelaktie soll min. 3-5% betragen, daher auch die geringe Anzahl an Positionen. Für manche ist der MSCI World Anteil wohl noch zu gering und das TECH Exposure viel zu hoch. Für mich aber genau das was ich abbilden möchte. Ich bin erst am Anfang meiner Reise und habe auch schon ein bisschen Lehrgeld bezahlt, siehe Transaktionen der Vergangenheit, aber ich auf dem richtigen Weg zu sein auch wenn der Weg bis zum Ziel noch unendlich erscheint.

Jetzt hätte ich gerne PRO & CONTRA von euch :-)

Marshall Wace, ein Londoner Hedge Fund, ist der zweitgrößte Shortseller von deutschen Aktien, mit Positionen im Wert von etwa 940 Millionen US-Dollar.

Obwohl der Fund insgesamt auf steigende Kurse am deutschen Aktienmarkt setzt, hält sie gleichzeitig beträchtliche Hedge Positionen.

Co Founder Paul Marshall kritisiert die deutsche Energiepolitik, die seiner Meinung nach zu wirtschaftlichen Problemen geführt hat, indem sie den Ausstieg aus Atom- und "thermischen Energiequellen" vorantreibt und Gaswerke als einzige flexible Energiequelle in Phasen geringer erneuerbarer Energieerzeugung übrig lässt.

Marshall sieht darin vorteilhafte Bedingungen für Energieproduzenten wie RWE ($RWE (-3,24 %) ), Engie SA ($ENGI (-2,73 %) ) und SSE Plc ($SSE (-1,69 %) ), was "außergewöhnliche Gewinnmöglichkeiten" schafft.

Heute widme ich mich mal den Uranaktien aus meiner Sicht als Strahlenschutz-Ingenieurs:

Aus aktueller Sicht wird bis 2027 der Bedarf an Uran nicht weniger sondern mehr. Die Produktion kommt aktuell nicht hinterher und der Bedarf ist sehr hoch. Somit sehe ich da bis 2027 weiter steigende Kurse bei Uranaktien.

Welche sind aktuell beliebt:

Neben den starken Cameco $CCO (+1,1 %) und Nexgen Energy $NXG gibt es noch die Kazatomprom $KZAP . Alle 3 haben bis heute eine sehr gute Rallye hinter sich und werden voraussichtlich bis 2027 ihr All-Time-High ständig übertreffen.

Eine Aktie finde ich aus aktueller Sicht neben Kazatomprom noch zu unterbewertet: $YCA (-1,23 %) Yellow Cake, diese produzieren nicht direkt Uran, sondern fungieren eher als Inhaber von Uran und Uranhandel.

Cameco: KGV 102, Wachtum 96%, 0,2% Div

Nexgen: KGV 45, Wachtum 65%, 0%Div

Kazatomprom: KGV 15, 1J: 46%,4%Div

Yellow Cake: KGV 4, Wachstum 1J: 85%, 0% Div

Ich persönlich habe Cameco im Sparplan, finde dieses Unternehmen und Nexgen allerdings überbewertet. Ebenfalls habe ich Anteile von Kazatomprom und Yellow Cake.

Wie sieht die Zukunft aus: Auch nach 2027 wird es für die Produzenten nicht weniger. Aus aktueller Sicht werden über 120 neue Druckwasserreaktoren des Types EPR bis 2035 gebaut. Allerdings wird zunehmend der Preis wieder runtergehen. Wer glaubt, dass Deutschland aufhört, dem muss ich da leider ein Strich durch die Rechnung machen. Es werden zwar keine konventionellen Reaktoren gebaut und wir befinden uns im Rückbau, allerdings Reaktoren, des Typ Dual-Fluid oder kleiner Reaktoren des Typs SMR. Diese haben die Möglichkeit den Kernmüll weiter zu verwenden. Für den Bau werden Unternehmen und Zusammenarbeit mit folgenden Unternehmen benötigt:

Mitsubishi Heavy $7011 (+3,33 %) ( Kraftwerksbau)

Hitachi $HIA (Kraftwerksbau)

RWE $RWE (-3,24 %) (Über Urenco in Polen und Niederlande investiert)

Brookfield $BN (+1,52 %) (Hauptanteilseigner Westinghouse)

Engie Electrabel $ENGI (-2,73 %) (ECS)

Mutares SE $MUX (+3,41 %) (Rückbau Kernkraftwerke)

General Electric $GEC (Reaktorbau (u.a)

Andere sind leider nur GmbHs.

Ebenfalls wird mit anderen Reaktorentypen der konventionelle Atommüll beseitigt. Der Prozess entwickelt sich allerdings noch bis ca. 2050.

Falls da noch Fragen sind, schreibt mich gerne an.

$ENGI (-2,73 %) bietet an die Aktien in Vorzugsaktien zu wandeln. Vorteil, höhere Dividende, Nachteil ist kein Stimmrecht. Gut der Nachteil ist vielleicht relevant für wirklich große Anteile, ich als Kleinanleger bin bei Abstimmungen ja nicht einmal Zünglein an der Waage.

Was ich nicht wirklich richtig aus dem Schreiben von Trade Republic verstehe ist, das die Vorzugsaktien erst nach 2 Jahren (also dann in 2026) tatsächlich eine höhere Dividende erhalten und das man die Vorzugsaktien nicht einfach wieder verkaufen kann, sondern erst ein Wandel wieder in Stammaktien zu erfolgen hat. Oder sehe ich das falsch?