⚙️ Giganten der Industrie: Siemens, Schneider Electric, GE & ABB im Kraftvergleich 💪
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Unternehmensvorstellung
- Siemens AG: Siemens, mit Hauptsitz in Deutschland, ist ein globaler Akteur in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Das Unternehmen operiert in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Industrie, Energie, Mobilität und Gebäudetechnik, und treibt technologische Innovationen zur Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeit voran.
- Schneider Electric SE: Das französische Unternehmen Schneider Electric ist auf Lösungen für das Energiemanagement und die Automatisierung spezialisiert. Schneider legt einen starken Fokus auf nachhaltige Energien und die Effizienzsteigerung in verschiedenen Industriebereichen, was ihnen eine führende Position in der Branche verschafft.
- General Electric (GE): GE ist ein amerikanisches Industriekonglomerat, das sich auf die Bereiche Luftfahrt, Energie, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien konzentriert. In den letzten Jahren hat sich GE zunehmend auf die Entwicklung von Luftfahrt fokussiert und sich von anderen Geschäftsbereichen getrennt.
- ABB Ltd.: ABB, mit Sitz in der Schweiz, ist ein Anbieter von Elektrifizierungs- und Automatisierungstechnologien. Besonders bekannt ist ABB für ihre Innovationen im Bereich der Robotik und digitalen Lösungen, die das Unternehmen zu einem wichtigen Partner für die Industrie gemacht haben.
Historische Entwicklung
- Siemens: Gegründet 1847 von Werner von Siemens, entwickelte sich das Unternehmen von einem Pionier der Telegraphentechnologie zu einem globalen Innovationsführer in der Automatisierungs- und Elektrifizierungstechnik.
- Schneider Electric: Ursprünglich 1836 als Eisenbahn- und Rüstungsunternehmen gegründet, wandelte sich Schneider Electric im Laufe der Zeit in ein Unternehmen, das sich auf Energieverteilung und Automatisierung spezialisiert hat.
- GE: Seit der Fusion von Edison General Electric und Thomson-Houston im Jahr 1892 hat GE in vielen Bereichen technologische Pionierarbeit geleistet, insbesondere in der Luftfahrt und Energieerzeugung.
- ABB: ABB entstand 1988 aus der Fusion der schwedischen ASEA und der Schweizer BBC und hat sich seither zu einem der führenden Unternehmen in der Automatisierungs- und Energietechnologie entwickelt.
Geschäftsmodelle
- Siemens: Siemens ist in mehreren Segmenten tätig, darunter Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility und Siemens Financial Services. Das Unternehmen verfolgt ein Geschäftsmodell, das auf der Nutzung innovativer Technologien zur Verbesserung von Effizienz und Nachhaltigkeit basiert.
- Schneider Electric: Der Fokus von Schneider Electric liegt auf digitalen Lösungen für Energiemanagement und Automatisierung. Ihr Geschäftsmodell setzt stark auf die Digitalisierung zur Steigerung von Nachhaltigkeit und Effizienz.
- GE: GE hat sich auf technologische Spitzenprodukte spezialisiert, vor allem in der Luftfahrt. Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der Diversifikation, mit einem klaren Fokus auf bahnbrechende Technologien.
- ABB: ABB bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung an. Ihr Geschäftsmodell zielt darauf ab, Betriebsabläufe durch innovative Software- und Automatisierungslösungen zu verbessern.
Kernkompetenzen
- Siemens: Herausragende Innovationskraft in Automatisierungstechnik, digitaler Infrastruktur und Mobilitätslösungen.
- Schneider Electric: Marktführerschaft in Energiemanagementlösungen und digitale Automatisierungstechnologien mit starker Nachhaltigkeitsorientierung.
- GE: Führende Position in der Luftfahrttechnologie.
- ABB: Expertise in der industriellen Automatisierung, Robotik und digitalen Lösungen zur Steigerung der industriellen Effizienz.
Zukunftsperspektiven und strategische Initiativen
- Siemens: Siemens setzt verstärkt auf Digitalisierung und nachhaltige Technologien. Die "Siemens Xcelerator"-Initiative treibt die Entwicklung digitaler Lösungen für verschiedenste Branchen voran.
- Schneider Electric: Schneider Electric plant weitere Investitionen in nachhaltige Technologien und digitale Lösungen, um die Energieeffizienz weltweit zu steigern.
- GE: GE fokussiert sich auf die Abspaltung nicht-strategischer Geschäftsbereiche, um den Schwerpunkt auf Luftfahrt und Energien zu legen.
- ABB: ABB investiert stark in Forschung und Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz und Robotik, um ihre Produktpalette weiter zu verbessern und an der Spitze der industriellen Innovation zu bleiben.
Marktposition und Wettbewerb
- Unternehmen
- Marktposition
- Hauptwettbewerber
Führend in Industrieautomatisierung
Starker Wettbewerb mit Schneider Electric
Marktführer im Energiemanagement
Konkurrenz durch Siemens und ABB
Dominant in der Luftfahrttechnologie
Wettbewerb mit Boeing im Luftfahrtsektor
Führend in industrieller Automatisierung
Konkurrenz mit Siemens und Schneider Electric
Total Addressable Market (TAM)
- Siemens: Der TAM für digitale Infrastrukturlösungen wird auf mehrere Billionen Euro geschätzt.
- Schneider Electric: Schneider Electric sieht einen TAM im Bereich Energiemanagement und Automatisierung ebenfalls im Billionenbereich.
- GE: Der TAM der Luftfahrtindustrie wird auf über 800 Milliarden US-Dollar geschätzt.
- ABB: Der TAM für industrielle Automatisierung beläuft sich auf mehrere Hundert Milliarden Dollar.
Aktienperformance
- Siemens AG: TR 10 Jahre 169%
- Schneider Electric: TR 10 Jahre 395%
- GE Aerospace: TR 10 Jahre 74%
- ABB Ltd.: TR 10 Jahre 229%
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Fazit
In Sachen Kapitaleffizienz ist ABB klar die erste Wahl, gefolgt von Schneider Electric, und ihre Bewertungen sind recht ähnlich. Der Sitz von ABB in der Schweiz macht es jedoch etwas umständlicher, die Aktien zu erwerben.
Betrachtet man die letzten zehn Jahre, hat Schneider Electric beachtliche Ergebnisse erzielt und könnte als solide Wahl gelten.
Geht es um Innovationspotenzial, ist Siemens der spannendste Kandidat. Die Marke hat eine lange Geschichte und war nicht immer Vorreiter bei Veränderungen, aber sie verfügt über eine breite Palette interessanter Geschäftsbereiche. Trotz ihrer Größe hat Siemens noch immer Spin-Off-Potenzial – eine Option, die zwar häufig dementiert, aber von vielen Aktionären gefordert wird. Ein solcher Spin-Off könnte besonders vorteilhaft sein, da sich ähnliche Schritte in der Vergangenheit oft positiv ausgewirkt haben. Die Mobility-Sparte etwa könnte einen neuen, eigenständigen Fokus entwickeln. Im Bereich zwischen 125 und 145 Euro wird die Aktie bereits sehr attraktiv, da das Unternehmen starke Zahlen und eine führende Position in vielversprechenden Bereichen aufweist.
Für eine rationale Investitionsentscheidung bieten Schneider Electric und ABB in Kombination ein überzeugendes Paket – beide Unternehmen sind stark aufgestellt und decken weite Bereiche der Industrie ab, wobei sie auch finanziell hervorragende Werte liefern.
Persönlich würde ich ABB und Siemens den Vorzug geben, in den ich bislang noch nicht investiert bin. Schneider Electric hat zwar eindeutig besser performt, doch der Sitz in Frankreich bringt Herausforderungen mit sich – von der Quellensteuer bis zu innenpolitischen Entscheidungen. Das Argument „politische Börsen haben kurze Beine“ greift hier nicht immer, denn manchmal sind diese Faktoren doch von Bedeutung. Hinzu kommt die recht konzentrierte Diversifikation von Schneider Electric, was für einen Industriegiganten nicht ganz zu meiner Vorstellung passt. Nichtsdestotrotz ist die Aktie durchaus empfehlenswert.
General Electric (GE) hingegen ist aufgrund der komplexen Struktur des Unternehmens für mich weniger interessant. Auch wenn das Unternehmen sich gerade neu aufgestellt hat, um zur alten Stärke zurückzufinden. Die Spin-offs GE Healthcare und Vernova als separaten Einheiten sind aber durchaus Interessant, selbst wenn jetzt weniger mit dem Thema zu tun hat .
Abschließend sind Siemens und ABB gut diversifizierte Industriekonzerne, die Modernisierung und Automatisierung weltweit vorantreiben und vom Wandel direkt profitieren. Selbst in wichtigen Märkten wie Deutschland bleibt zwar noch einiges zu tun, doch mittelfristig wird sich auch hier eine Modernisierung kaum vermeiden lassen. Für diese Entwicklungen sind sowohl Siemens als auch ABB hervorragend positioniert, ebenso in dynamischen Regionen wie den USA und China. Wer also Aktien in dem Bereich haben will, hier der Go-To. Schneider E. wer wirklich nicht verzichten will und ansonsten ABB oder Siemens, mit leichter Mehrheit für ABB.
$SIE (-2,51 %)
$ABBNY (+0,16 %)
$GE (+4,23 %)
$SU (-0,48 %)
