$MC (+0,95 %)
$MBG (+0,73 %)
$ULVR (+0,73 %)
$PYPL (+3,79 %)
$NBIS (-14,2 %)
$SPGI (+1,31 %)
$UPS (+0,3 %)
$KO (+1,36 %)
$GLW (-7,53 %)
$BA (+0,52 %)
$KER (+0,74 %)
$ENPH (-5,62 %)
$NXPI (-1,97 %)
$STX (-7,42 %)
$BE (-14,32 %)
$V (+1,14 %)
$MDLZ (+0,47 %)
$000660
$P911 (-3,5 %)
$BN (+1,93 %)
$RMS (+0,11 %)
$BAS (-0,26 %)
$AG1 (+1,28 %)
$LMND (-0,28 %)
$SOFI (-1,17 %)
$NDX1 (-1,16 %)
$TER (-6,82 %)
$GD (+1,97 %)
$APH (-2,39 %)
$AIR (+0,47 %)
$SBUX (+0,51 %)
$CMG (-0,45 %)
$META (-1,77 %)
$FTNT (+1,26 %)
$QCOM (-2,91 %)
$LRCX (-6,1 %)
$HOOD (-6,78 %)
$ARM (-11,76 %)
$MSFT (-0,01 %)
$CVNA (+0,4 %)
$005930
$SU (-0,63 %)
$INGA (+1,01 %)
$OR (+0,62 %)
$BMW (-0,33 %)
$BATS (+1,59 %)
$MA (+1,59 %)
$ADS (+1,19 %)
$SHEL (+0,52 %)
$RACE (+0,48 %)
$RDDT (-0,67 %)
$TEM (-6,85 %)
$COIN (-2,33 %)
$AAPL (+4,07 %)
$AMZN (-1,07 %)
$CCO (-1,72 %)
$LIN (+0,99 %)
$ABBV (+0,69 %)
$PUM (+2,06 %)
$HAG (+0,38 %)
$XOM (+0,09 %)
$CVX (+0,13 %)

$UNH (-0,73 %)
$DHI (+4,28 %)
$RTX (+2,07 %)
$HAL (+1,77 %)
$MMM (+1,81 %)
$NOC (+2 %)
$MSCI (+0,13 %)
$IBKR (-0,17 %)
$ISRG (+1,87 %)
$COF (+1,93 %)
$BN (+1,93 %)
$EQT (-0,98 %)
$ABBN (-1,77 %)
$GEV (-1,94 %)
$T (+5,12 %)
$CME (+0,85 %)
$PM (+1,54 %)
$MCO (+1,21 %)
$BA (+0,52 %)
$UAL (+2,47 %)
$OR (+0,62 %)
$TXN (-1,73 %)
$LRCX (-6,1 %)
$NOW (+6,06 %)
$IBM (+3,87 %)
$TSLA (-3,46 %)
$000660
$018260
$NESN (+1,53 %)
$SAAB B (-1,36 %)
$DSY (+7,43 %)
$NOKIA (-6,66 %)
$ASC (+0,06 %)
$ROG
$NDAQ (+1,95 %)
$DOW (-4,42 %)
$KDP (+0,62 %)
$AAL (+1,21 %)
$LMT (+3 %)
$AXP (-5,21 %)
$BX (+4,26 %)
$FCX (-1,85 %)
$SAP (+7,53 %)
$INTC (-15,74 %)
$NEM (-1,48 %)
$FIX (-4,39 %)

$PANW (-0,1 %)
$CDNS (-1,22 %)
$SEDG (-5,61 %)
$FVRR (+1,74 %)
$MCO (+1,21 %)
$ADI (-1,25 %)
$BKNG (+2,7 %)
$CAKE (+0,36 %)
$DASH (+2,6 %)
$EBAY (-0,43 %)
$FIG (+5,17 %)
$CVNA (+0,4 %)
$AIR (+0,47 %)
$NESN (+1,53 %)
$LMND (-0,28 %)
$WMT (+1,42 %)
$KLAR (-1,48 %)
$DE (+2,95 %)
$PAAS (-0,31 %)
$MONC (+2,15 %)
$OXY (-1,02 %)
$OPEN (-1,73 %)
$NEM (-1,32 %)
$BN (+1,93 %)
$AI (+0,13 %)

Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen haben die EU und der südamerikanische Wirtschaftsverbund Mercosur (Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay) ein historisches Freihandelsabkommen geschlossen. Damit entsteht eine der größten Freihandelszonen der Welt – mit über 700 Mio. Menschen und einem kombinierten Wirtschaftsraum von rund 22 Bio. USD.

Dieses Abkommen könnte globale Wirtschafts- und Börseneffekte auslösen – für Unternehmen, Branchen und Anleger*innen.

_________________________

🛃🚢 Was passiert mit dem Mercosur-Abkommen?

• Zölle auf bis zu 91 % der EU-Exporte und 92 % der Mercosur-Exporte sollen schrittweise entfallen.
• Ziel ist ein größerer Binnenmarkt, bessere Marktzugänge, vereinfachte Regeln und stabilere Handelsbedingungen zwischen Europa und Südamerika.
• Bisher gelten hohe Zölle auf Autos (ca. 35 %), Maschinen (14-20 %) und chemische Produkte (bis 18 %).

_________________________

📊 Mögliche Auswirkungen auf die Börse

📈 1. Exportstarke Industrien profitieren durch höhere Nachfrage

Europa kann seine Produkte in Südamerika einfacher verkaufen:

• 👩‍🏭 Autos & Autoteile
• 🏭 Maschinenbau
• 🧪 Chemie & Pharma
• 🪄 Elektronik & Hightech

Durch entfallende Zölle und weniger Handelsbarrieren steigen die Margen und Wettbewerbsfähigkeit dieser Industrien.

Mögliche beispielhafte Frofiteure:

• VW $VOW (-1,01 %) , BMW $BMW (-0,33 %) , Daimler $DTG (-0,25 %)
• Siemens $SIE (+1,02 %)
• BASF $BAS (-0,26 %) , Covestro $1COV (-0,42 %)
• SAP $SAP (+7,53 %) , ASML $ASML (-3,54 %)

➡️ Erwartete Kursimpulse durch höhere Exporterlöse und gedeckelte Produktionskosten.

_________________________

🍖 2. Agrar- & Lebensmittelbranche im Fokus

Auch das Agrargeschäft wird auf beiden Seiten stärker vernetzt:

• Tarife auf Wein, Öl, Käse, Milchprodukte und Genussmittel werden reduziert oder schrittweise geschaffen.
• EU-Produzenten erhalten einen stärkeren Marktzugang in Südamerika; umgekehrt können südamerikanische Agrarexporte (z. B. Rindfleisch, Zucker) besser in die EU gelangen.

Mögliche Profiteure:

• Nestlé $NESN (+1,53 %) , Danone $BN (+1,93 %)
• Heineken $HEIA (+1,27 %) , AB InBev $ABI (+1,06 %)
• FrieslandCampina $FCEPL

⚠️ Kritiker*innen weisen allerdings darauf hin, dass auch Preisdruck auf lokale Bauern* entsteht und Umweltrisiken steigen können, etwa durch billigere Importe.

_________________________

🚗 3. Rohstoffe & Energie: Mittel- bis langfristige Effekte

Mercosur-Länder exportieren große Mengen an Rohstoffen:

• Soja, Zucker, Kaffee, Ethanol, Getreide
• Brasilien ist zudem ein bedeutender Erdöl- und Mineralienlieferant

Ziel der Vereinbarung ist u. a. ein stabilerer Rohstoffhandel mit weniger Zöllen, was Rohstoffpreise beeinflusst und Aktien von Rohstoff- und Energieunternehmen bewegen kann.

Mögliche Profiteure:

• Vale $VALE3 (-0,1 %) , Petrobras $PETR3 (-2,31 %)
• Bunge $BG (-1,37 %) , ADM $ADM (-0,21 %)

_________________________

🏦 4. Finanz- & Dienstleistungssektor

Das Abkommen erleichtert auch:

• Marktzugang für Finanzdienstleistungen
• Öffnung von Telekom- und Transportmärkten
• Öffnung des öffentlichen Beschaffungswesens für EU-Anbieter

➡️ Dies könnte Banken, Versicherer und Logistikunternehmen stärken, die grenzüberschreitend operieren.

Mögliche Profiteure:

• Allianz $ALV (+0,7 %) , Deutsche Bank $DBK (+1,2 %)
• DHL/Deutsche Post $DHL (+0,96 %) , Kuehne + Nagel $KNIN (-0,43 %)

_________________________

🔄 Kurzfristige Marktrisiken

Nicht alles ist automatisch positiv:

• 🇪🇺 Agrarproteste in Europa zeigen Widerstand gegen billige Importe.
• Politische Unsicherheiten sind weiterhin vorhanden – viele Parlamente müssen ratifizieren.
• Branchen mit niedriger Wettbewerbsfähigkeit könnten unter Preisdruck geraten.

_________________________

📌 Fazit

Das Mercosur-Abkommen könnte ein Thema mit weitreichender Wirkung sein:

✅ Exportstarke Industrie bekommt neue Absatzmärkte

✅ Agrar- und Genussmittelbranche gewinnt Umsatzchancen

✅ Finanz- und Dienstleistungssektor profitiert von Markterweiterung

✅ Rohstoff-Exportländer Südamerikas könnten stärker integriert werden

⚠️ Gleichzeitig bestehen Risiken für lokale Produzenten und Preisverwerfungen, die regional Einfluss auf Aktienkurse haben können.

_________________________

Frage an euch: Was ist eure Meinung zum Abkommen? Und in welchen Sektoren bzw. bei welchen börsennotierten Unternehmen seht ihr hier die größten Gewinner auf lange Sicht?

_________________________

Quellen:

• 🌎🤝 Mercosur-Freihandelsabkommen zwischen EU & Mercosur unterzeichnet – größte Freihandelszone weltweit

• 💶📈 Wirtschaftliche Chancen für EU-Exporteure und Importeure durch Zollerleichterungen

• ⚙️🚗 Branchenanalysen mit Zollabbau-Effekten für Maschinen, Autos, Chemie etc.

• 🌾🥩 Agrar- und Rohstoff-Impakte durch neue Marktchancen und Quotenregelungen

$KDP (+0,62 %)
$7751 (-0,84 %)
$NXPI (-1,97 %)
$WM (+1,2 %)
$CDNS (-1,22 %)
$BN (+1,93 %)
$SOFI (-1,17 %)
$UNH (-0,73 %)
$AMT (+1,92 %)
$UPS (+0,3 %)
$BNP (+1,45 %)
$NVS (-1,09 %)
$DB1 (+2,22 %)
$MSCI (+0,13 %)
$ENPH (-5,62 %)
$BKNG (+2,7 %)
$LOGN (+2,51 %)
$V (+1,14 %)
$MDLZ (+0,47 %)
$PYPL (+3,79 %)
$000660
$MBG (+0,73 %)
$BAS (-0,26 %)
$UBSG (+0,22 %)
$SAN (+2,22 %)
$CVS (+0,8 %)
$OTLY (+8,35 %)
$GSK (+0,24 %)
$ETSY (-0,66 %)
$CAT (-0,81 %)
$KHC (+0,76 %)
$ADYEN (-0,89 %)
$ADS (+1,19 %)
$AIR (+0,47 %)
$SBUX (+0,51 %)
$CMG (-0,45 %)
$META (-1,77 %)
$KLAC (-5,5 %)
$MELI (+0,1 %)
$WOLF (-11,17 %)
$GOOGL (+0,35 %)
$EQIX (+4,95 %)
$MSFT (-0,01 %)
$CVNA (+0,4 %)
$EBAY (-0,43 %)
$005930
$6752 (-2,3 %)
$KOG (-0,43 %)
$VOW3 (-1,73 %)
$GLE (+1,09 %)
$LHA (+1,98 %)
$STLAM (-1,34 %)
$SPGI (+1,31 %)
$MA (+1,59 %)
$PUM (+2,06 %)
$AIXA (-2,13 %)
$FSLR (-1,66 %)
$AAPL (+4,07 %)
$REDDIT (+2,63 %)
$AMZN (-1,07 %)
$NET (-0,41 %)
$MSTR (-3,38 %)
$GDDY (+6,31 %)
$TWLO (+3,52 %)
$COIN (-2,33 %)
$066570
$CL (+1,32 %)
$ABBV (+0,69 %)
$XOM (+0,09 %)

Der neue Nestlé $NESN (+1,53 %) Konzernchef Philipp Navratil will sparen und streicht 16.000 Stellen. Das bis Ende 2027 angepeilte Sparziel erhöhte der Manager von 2,5 Milliarden auf 3,0 Milliarden Franken.

Zu seinen weiteren Plänen erklärte Navratil bei seinem ersten größeren öffentlichen Auftritt, das Volumenwachstum habe oberste Priorität. „Dazu haben wir unsere Investitionen zielgerichtet gesteigert und dabei schon erste Ergebnisse erzielt. Jetzt müssen wir noch mehr leisten, schneller handeln und unsere Wachstumsdynamik beschleunigen.“

Um Nestlé wieder auf Kurs zu bringen, ist viel Arbeit nötig. Denn bei Schlüsselindikatoren wie dem Umsatzwachstum und der Aktienpreisentwicklung hinkt der Nahrungsmittelriese, dessen Produktpalette von Fertiggerichten und Tiefkühlprodukten über Süßwaren und Kaffee bis hin zu Vittel-Wasser und Tierfutter reicht, inzwischen Rivalen wie Danone $BN (+1,93 %) und Unilever $ULVR (+0,73 %) hinterher.

Quelle Text (Auszug) & Grafik: Handelsblatt, 16.10.2025

Nach 5 Jahren neutraler Verlauf.

~ 1.000 Euro Dividende.

Stop Loss unterschritten

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone von 85 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.

DasGeschäft der europäischen Lebensmittelkonzerne dürfte sich in der Heimat und in Asien recht gut gehalten haben, schrieb Warren Ackerman in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Währungsgegenwind sorge allerdings für Kopfschmerzen, und mehr Fragen gebe es beispielsweise zu Lateinamerika.

ImFokus dürften aber die Stimmung der US-Verbraucher und die dortigen Aussichten für das zweite Halbjahr stehen.

Zusammenfassung Earnings heute morgen 👇🏼

$ULVR (+0,73 %) | Unilever Q3 2024 Earnings

Rev €15.25B (est €15.398B)

DIV/SHR €O.4396

Underlying Volume 3.6% (est 3.1%)

Underlying Sales 4.5%, (est 4.25%)

Still Sees FY Underlying Sales To 5% (est 4.2%)

Still Sees FY Underlying Oper. Margin At Least 18%

2024 FY Outlook Unchanged

$BARC (+0,6 %) | Barclays Q3 2024 Earnings

Pretax Profit £2.23B (est £1.96B)

Net Interest Income £3.31B (est £3.11B)

Investment Banking £594M (est £552.3M)

FICC Rev. £1.18B (est £1.13B)

Sees FY Cost To Income Ratio About

Sees FY UK Net Interest Income About £6.5B

$AAL (+1,21 %) | Anglo American Q3 2024 Earnings

Diamond Prod 5.6M Carats (est 5.6M)

Copper Output 181,000 Tons (est 181,334)

American Sees Fy Diamond Prod 23M to 26M Carats

De Beers To Continue To Assess Options To Lower Output

PGMS Demerger Is On Track To Complete By Mid 2025

$RMS (+0,11 %) | Hermes International Q3 2024 Earnings

Rev €3.70B (est €3.68B)

Sales At Constant FX 11.3% (est 10.5%

Leather Goods Sales At Constant FX 14% (est 12.8%)

CFO: Sees No Change In Global Trends Early Q4

CFO: China Higher Basket Spend Made Up For Lower Traffic

$005380 | Hyundai verzeichnet im dritten Quartal einen Gewinnrückgang um 6,5 % trotz Umsatzsteigerung, was zu einem Kursrückgang der Aktie in Seoul um fast 5 % führt. Der operative Gewinn sinkt auf 3,6 Billionen Won, während die operative Marge auf 8,3 % fällt.

$BN (+1,93 %) | Danone steigert seinen Umsatz im dritten Quartal um 4,2 % auf 6,9 Milliarden Euro und übertrifft damit die Analystenerwartungen. Besonders hohe Nachfrage gibt es in Nordamerika und Asien.

$RNO (-0,32 %) | Renault steigert im dritten Quartal den Umsatz um 1,8 % auf 10,7 Mrd. Euro, bleibt jedoch hinter Analystenerwartungen zurück. Wechselkurseffekte dämpfen das Ergebnis, ohne diese wäre ein Umsatzanstieg von 5 % möglich gewesen.

$SY1 (+1,47 %) | Symrise hebt nach einem starken Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten die Prognose für das organische Wachstum 2024 auf rund 7 % an. Der Umsatz stieg um 6 % auf 3,8 Milliarden Euro, getrieben durch Heimtier- und Parfümprodukte.

$WAF (-1,05 %) | Siltronic hebt die Prognose für die Ebitda-Marge 2024 auf 24-26 % an, da sich die Abnahme der neuen Fabrik in Singapur verzögert. Der Umsatz im dritten Quartal steigt um 2,3 % auf 357 Mio. Euro und übertrifft die Erwartungen, während der Gewinnrückgang auf 19 Mio. Euro fällt.

$BEI (+0,14 %) | Beiersdorf verzeichnet ein organisches Umsatzwachstum von 6,5 % auf 7,5 Milliarden Euro, bleibt jedoch hinter Analystenerwartungen zurück. Der Umsatz der Luxusmarke La Prairie sinkt in China um über 7 %, während die Jahresziele für 2024 bestätigt werden.

Die Markt Übersicht für 🇺🇸 & 🇪🇺:

US MARKET🇺🇸

Montag

• PACS Group ($PACS) und UL Solutions ($ULS) haben potenzielle IPOs.
• Neel Kashkari, Präsident der Minneapolis Fed, hält Ansprachen.

Dienstag

• Veröffentlichung des NFIB Small Business Optimism Index (März).
• Quartalsberichte von WD-40 ($WDFC (-0,49 %) ) und Tilray Brands ($TLRY (-2,83 %) ).

Mittwoch

• Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (März).
• Veröffentlichung der Großhandelsbestände (März).
• Veröffentlichung der Protokolle der März-Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC).
• Veröffentlichung des monatlichen Bundeshaushalts der USA (März).
• Ansprachen von Austan Goolsbee, Präsident der Chicago Fed.
• Quartalsberichte von Delta Air Lines ($DAL (+4,09 %) ) und Applied Digital ($APLD (-8,85 %) ).

Donnerstag

• Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (5. April).
• Veröffentlichung des Erzeugerpreisindex (März).
• Ansprachen von John C. Williams, Präsident der New York Fed, und Raphael Bostic, Präsident der Atlanta Fed.
• Quartalsberichte von Constellation Brands ($STZ (+0,44 %) ), Fastenal ($FAST (+2,31 %) ) und CarMax ($KMX (-0,12 %) ).

Freitag

• Veröffentlichung des vorläufigen Michigan Consumer Sentiment Index (April).
• Ansprachen von Raphael Bostic, Präsident der Atlanta Fed, und Mary C. Daly, Präsidentin der San Francisco Fed.
• Quartalsberichte von JPMorgan Chase ($JPM (+1,09 %) ), Wells Fargo ($WFC (+0,4 %) ), BlackRock ($BLK ), Citigroup ($C (+0,06 %) ), State Street ($STT (+0,71 %) ) und Progressive ($PGR (+2,97 %) ).

EUROPEAN MARKET🇪🇺

Montag

• Veröffentlichung von Industrial Production Index🇪🇺

Dienstag

• ZEW Economic Sentiment🇩🇪 wird veröffentlicht
• Quartalsberichte von Ericsson ($ERIC A (+0,24 %) )🇸🇪, Beiersdorf AG ($BEI (+0,14 %) )🇩🇪, Sika ($SIKA (+0,15 %) )🇨🇭, Rio Tinto PLC ($RIO (-0,15 %) )🇬🇧

Mittwoch

• Veröffentlichung von CPI Daten🇪🇺
• Quartalsberichte von Hays ($HAS (-0,36 %) )🇬🇧, Petershill Partners ($PHLL )🇬🇧, Just Eat Takeaway ($TKWY )🇬🇧, Entain ($ENT (+0,58 %) )🇬🇧, La Francaise ($FDJ (-0,64 %) )🇫🇷, Legal & General ($LGEN (+0,89 %) ), Tryg ($TRYG (+0,53 %) )🇩🇰, BHP Group Ltd ($BHP (-2,16 %) )🇬🇧, ASML Holding ($ASML (-3,54 %) )🇳🇱Volvo B ($VOLV B (+0,96 %) )🇸🇪, Severstal ($CHMF )🇷🇺

Donnerstag

• Veröffentlichung von Construction Output🇪🇺
• Quartalsberichte von Danone ($BN (+1,93 %) )🇫🇷, Nokia Oyj ($NOKIA (-6,66 %) )🇫🇮, Tele2 AB ($TEL2 B (+1,13 %) )🇸🇪

Gestern wurde bekannt, dass Russland per Präsidentendekret die Kontrolle über die Anteile von Danone und Carlsberg an ihren russischen Tochtergesellschaften übernimmt. Und das obwohl beide Unternehmen angekündigt hatten, den russischen Markt wegen des Ukraine Kriegs zu verlassen. In dem Dekret wird der russische Staat vorübergehend als Verwalter der Anteile von Danone Russia und der Carlsberg-Filiale Baltika genannt.

Danone erklärte, dass es die Situation prüfe und Maßnahmen ergreifen werde, um die Rechte als Anteilseigner von Danone Russia und den Geschäftsbetrieb zu schützen. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, den Großteil seiner Aktivitäten in Russland zu beenden und nur das Geschäft mit Säuglingsnahrung beizubehalten. Danone betont, dass die Entscheidung Russlands keine Auswirkungen auf die Finanzziele von Danone für das Jahr 2023 haben wird. Da bin ich mal gespannt! 

Auch Carlsberg ist von der Maßnahme betroffen. Die Tochtergesellschaft Baltika ist eine führende Brauerei in Russland. Carlsberg hatte bereits angekündigt, seine Aktivitäten in Russland einzustellen und einen Käufer zu finden. Das Präsidentendekret bringt jetzt wahrscheinlich Unsicherheit in den Verkaufsprozess.

Ich wusste nicht, dass ein Land per Dekret Anteile von ausländischen Unternehmen übernehmen kann. Wusstet ihr das? Wie denkt ihr, wird sich die Situation für $BN (+1,93 %) und $CARL A (+0,16 %) in Russland weiterentwickeln? Ich habe vorhin die Aktienkurse gecheckt und beide Aktien sind nach dem Präsidentendekret gefallen. 📉