STO Pref Shs

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STO3

STO3

Heute hat ein neuer Kandidat den Weg ins Depot genommen. $STO3 (+4,43 %) [Kaufkurs = 117,80 zzgl. Spesen je Aktie]

STO hatte vor kurzem schwächere Aussichten im Bausektor vermeldet und angekündigt seine Prognose für 2025 und 2027 anpassen, der aktuelle Zins und die schwache Konjunktur im Bausektor waren die Gründe. Der EBIT-Guidiance musste halbiert werden. Daraufhin ist die Aktie am 24.07. um rund 18% gefallen.

[vielen Dank an dieser Stelle an @Smudeo für den Richtigen Hinweis und die Korrektur]

Seit einem Monat befindet sich die Aktie in einer Seitwärtsbewegung und ist aktuell nah am 52Wochentief und meiner Meinung nach ein schöner Kandidat fürs Dividendendepot.

<{Spaßmodus an}>

Wir werden sehen, ob ich mit $STO3 (+4,43 %) auf Sand gebaut habe, oder ob mir mit den Dividenden in Zukunft so Warm ums Herz wird wie die Häuser mit der Isolation von STO.

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die wichtigsten Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/uWLmaUmA94I?si=Nvgan1ND1bTBDfNJ

Sonntag: 

Joe Biden tritt zurück und nennt Kamala Harris als mögliche Nachfolgerin. Trump hat sich bereits geäußert. Wir sind gespannt was die Märkte morgen machen. Der Wahlkampf in den USA scheint nochmal neu zu beginnen. 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/us-wahlen-joe-biden-verzichtet-auf-kandidatur-und-schlaegt-kamala-harris-vor/100054462.html

Montag:

Der Batteriehersteller $VAR1 (-0,72 %) Varta saniert sich auf Kosten der Aktionäre. Zudem sichern sich Porsche und Michael Tojner Vorkaufsrechte bei der Ausgabe neuer Aktien. Durch das StaRUG Verfahren gehen bei Varta vor allem Kleinaktionäre leer aus. 

https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/varta-gau-fuer-kleinaktionaere/100054586.html

Dienstag: 

$P911 (+0,6 %) Porsche korrigiert die Prognose. Der Umsatz soll niedriger als geplant ausfallen und auch die Marge dürfte absinken. Grund sind wohl Überschwemmungen bei einem europäischen Zulieferer. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autohersteller-warum-porsche-jetzt-die-jahresziele-fuer-2024-kassieren-muss/100054794.html

Auch $ST5 (+0,91 %) Steico gibt deutlich nach. Obwohl der Umsatz & Gewinn gesteigert wurden ging es abwärts. Grund ist ein vorsichtiger Ausblick. 

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18294888-steico-se-starkes-erstes-halbjahr-2024-vorsichtiger-ausblick

Mittwoch: 

Der Gewinn bei $TSLA (+6,49 %) Tesla fällt das zweite Quartal in Folge, Tesla hat mit seinen Zahlen die Erwartungshaltung deutlich verfehlt. Die Autoumsätze sanken um sieben Prozent auf 19,9 Milliarden USD. Durch das gut laufende Geschäft mit Speichern konnte der Gesamtumsatz etwas gesteigert werden. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/elektroautobauer-tesla-gewinn-sinkt-erneut-robotaxi-soll-im-oktober-vorgestellt-werden/100053233.html

$RHM (+2,51 %) Rheinmetall verdoppelt den Gewinn und kann damit sogar die Erwartungshaltung übertreffen. Der Rüstungskonzern profitiert von zahlreichen Aufträgen der Bundeswehr. Der Umsatz legte im zweiten Quartal um 49 % auf 2,2 Milliarden Euro zu. Der Gewinn verdoppelte sich auf 271 Millionen Euro. Rheinmetall zählt ohne Zweifel zu den Gewinnern des Ukrainekrieges. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ruestung-rheinmetall-verdoppelt-gewinn-im-zweiten-quartal/100055103.html

Der Einkaufsmanagerindex für Deutschland 🇩🇪 und auch für die USA enttäuschen. Für Deutschland fällt der Wert unter 50, gleiches gilt für die Industrie in den USA. Damit signalisiert der Index eine Rezession. Bei den USA bleibt zumindest der Dienstleistungssektor oberhalb der 50er Marke. 

https://finanzmarktwelt.de/einkaufsmangerindex-juli-316954/?amp

Donnerstag: 

Gestern meldete der Baustoffkonzern $STO3 (+4,43 %) Sto enttäuschende Zahlen. Das Ergebnis wird sich wohl halbieren, die Ziele für 2024 und 2027 wurden einkassiert. 

Auch aus der Automobilindustrie gab es schwache Meldungen. $7201 (+3,28 %) Nissans Gewinn bricht um 99 % ein. Opel-Mutter Stellantnis meldet einen Gewinnrückgang von 40 %. 

Auch in der Luxusgüterindustrie läuft es schlecht. Gucci schrumpft um 19 % beim Umsatz und drückt damit auf den Gewinn vom Mutterkonzern $KER (+2,91 %) Kering. 

Selbst Konsumgüterriese $NESN (-0,89 %) Nestlé enttäuscht mit einer Prognosesenkung. Der Umsatz sank um 2,7 %, auch wegen Währungseffekten. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/geschaeftszahlen-im-newsblog-nissan-gewinn-faellt-um-99-prozent-astrazeneca-erhoeht-jahresziele/24098412.html

Selbst im sonst wirtschaftlich verwöhnten Polen 🇵🇱 muss die Supermarktkette $DNP (+6,61 %) Dino Polska schlechte Zahlen vermelden. So sank unter anderem der Gewinn um 28 % im Vorjahresvergleich. 

https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/slabe-wyniki-biedronki-pociagnely-w-dol-notowania-dino-polska,akcje,329836

Anders sah es in der Pharmabranche aus. $SAN (+1,12 %) Sanofi übertrifft beim Gewinn die Erwartungen der Analysten und kann um 8 % mehr umsetzen. Auch $AZN (-0,35 %) Astrazeneca erhöht die Jahresziele. Der Umsatz konnte um 15 % gesteigert werden. Allerdings ging der Gewinn durch Wechselkurseffekte minimal zurück. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/geschaeftszahlen-im-newsblog-nissan-gewinn-faellt-um-99-prozent-astrazeneca-erhoeht-jahresziele/24098412.html

Guten Wirtschaftsdaten aus den USA 🇺🇸. Das BIP ist im zweiten Quartal wohl deutlich stärker gewachsen als angenommen (2,8 % annualisiert, erwartet: 2,0 %). Zudem dürfte die Inflation wohl nicht über den Erwartungen liegen. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/konjunktur-us-wirtschaft-waechst-im-zweiten-quartal-staerker-als-erwartet/100055373.html

Freitag: 

$MBG (-2,54 %) Mercedes kann die Umsatzrendite wieder etwas verbessern. Zudem gab es keine Gewinnwarnung, welche von vielen erwartet worden war. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autoindustrie-mercedes-verliert-an-fahrt-absatz-der-s-klasse-stuerzt-ab/100054892.html

Auch $BAS (+2,29 %) BASF muss die Prognose nicht senken, kämpft aber weiter mit eher flauen Zahlen. Der Umsatz sank um 7 %, der bereinigte Gewinn lag mit 2 Milliarden Euro im 2. Quartal etwa auf Vorjahresniveau. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemiekonzern-basf-macht-weniger-umsatz-als-im-vorjahr-bestaetigt-aber-den-ausblick/100054625.html

Die Inflation in Japan 🇯🇵 lag über den Erwartungen. Eventuell müssen dort doch noch echte Zinsschritte nach oben gegangen werden. Allerdings liegen selbst die Preiserhöhungen bei den Kernverbraucherpreisen in der Hauptstadt Tokio kaum über dem 2 % Ziel der BoJ. 

https://www.fxstreet.com/news/japan-inflation-tokyo-consumer-price-index-rises-22-yoy-in-july-vs-23-prior-202407252333

Auch der deutsche Pharma-Konzern $MRK (+0,24 %) Merck liefert starke Zahlen und hebt die Prognose leicht an. Statt 20,6 - 22,1 Milliarden Euro Umsatz wurde die Spanne auf 20,7 - 22,1 Milliarden Euro erhöht. Im zweiten Quartal stagnierte der Umsatz noch. Grund für die Prognoseerhöhung sind gute Zahlen beim Krebsmedikament Xevinapant. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/pharma-und-techkonzern-merck-hebt-prognose-fuer-2024-leicht-an/100055694.html

Wichtigste Termine der kommenden Woche: 

Dienstag: 14:00 Inflationsdaten (Deutschland)

Mittwoch: 05:00 Zinssatzentscheidung (BoJ)

Donnerstag: 13:00 Zinssatzentscheidung (BoE)

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/HLVwMKknjjE?si=C068aLJUPJ_HvBX-

Montag:

Absurde Meldung am Morgen, viele Finanzämter kündigen ihre Konten bei den Sparkassen, da ihnen die Kosten zu hoch sind. Das ist daher absurd, da Sparkassen der öffentlichen Hand gehören. Die Finanzämter steigen stattdessen auf Konten der Bundesbank um, die sie ebenfalls nutzen können. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/bankverbindung-finanzaemter-kuendigen-ihre-konten-bei-der-sparkasse/100035093.html

Anders als noch am Samstag erwartet ist die Inflationsrate in Deutschland 🇩🇪 nicht wieder angestiegen, sondern fällt mit 2,2 % genauso hoch aus wie im Vormonat. Damit lag die Inflationsrate etwas unter den Erwartungen. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/verbraucherpreise-inflation-verharrt-bei-22-prozent/100034476.html

Trotz der schlechten Baukonjunktur erreicht unser Value-Wert $STO3 (+4,43 %) Sto die eigenen Ziele und ist daher klar im Plus. Während der Umsatz 2023 um knapp 4 % gesunken ist, soll er 2024 wieder zulegen. Die Dividende soll unverändert bei 5 Euro pro Aktie liegen. 

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18034287-eqs-news-sto-konzern-erreicht-prognostizierte-umsatz-ergebnisziele-2023-schwierigem-marktumfeld

Dienstag: 

$MBG (-2,54 %) Mercedes Benz verdient deutlich weniger im 1. Quartal. Der Gewinn sank um 30 % auf 3,9 Milliarden Euro. Auch der Umsatz sank um mehr als 4 % auf 35,9 Milliarden Euro. Ein Hauptgrund bleibt, dass Bosch es nicht schafft ausreichend 48-Volt-Batterien an Mercedes auszuliefern. Der Cashflow bleibt stabil. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/gewinneinbruch-bei-mercedes-autobauer-hadert-mit-seinen-e-autos/100034179.html

$VOW3 (+0,29 %) Volkswagen schlägt sich besser. Der Umsatz sank lediglich um 1 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern fiel ‚nur‘ um 22 % auf 3,71 Milliarden Euro. Während Porsche und Audi eher enttäuschen, verdienen die Massenmarken VW, Seat / Cupra und Skoda mehr Geld. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobauer-volkswagen-konzern-geht-mit-spuerbaren-rueckgaengen-ins-neue-jahr/100034522.html

Die deutsche Wirtschaft wächst mit 0,2 % im ersten Quartal stärker als erwartet. Vor allem Bauinvestitionen und Exporte sorgen für das Wachstum. Auch aus dem Einzelhandel gibt es positive Signale für die kommenden Wochen. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/bruttoinlandsprodukt-deutsche-wirtschaft-im-ersten-quartal-gewachsen/100036089.html

Auch im Euroraum 🇪🇺 ist die Inflation weiter stabil bei einer Rate von 2,4 %. Die noch wichtigere Kerninflation (bereinigt um Lebensmittelpreise, Tabak, Alkohol und Energiepreise) sank sogar von 2,9 % im März auf 2,7 % im April. Damit spricht vieles für eine erste Zinssenkung im Juni. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/inflation-inflation-im-euroraum-stabil-bei-24-prozent/100034754.html

Mittwoch: 

Die USA (Fed) 🇺🇸 belässt die Leitzinsen in der Spanne von 5,25 - 5,5 %. Das ist keine überraschende Entscheidung. Für Erleichterung dürfte sorgen, dass Powell eine Zinserhöhung als nächsten Schritt für unwahrscheinlich hält. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/geldpolitik-federal-reserve-haelt-leitzinsen-konstant/100034581.html

Donnerstag: 

$BOSS (+3,75 %) HUGO BOSS ist weiter auf dem Wachstumspfad. Die Umsätze im ersten Quartal wachsen um 6 % auf über eine Milliarde Euro. Wegen sinkender Lagerbestände verbessert sich zudem der Cashflow um 12 Millionen Euro. Wermutstropfen bleibt die rückläufige Entwicklung in China. 

https://group.hugoboss.com/en/newsroom/news/news-detail/hugo-boss-records-further-top-and-bottom-line-improvements-in-q1-and-confirms-full-year-outlook?utm_medium=social-organic&utm_campaign=Q1&utm_content=Q1&utm_source=LinkedIn

Gute Nachrichten gab es auch für unseren Value-Wert $BAYN (+3,44 %) Bayer. Neben Glyphosat muss Bayer auch gegen PCB Klagen kämpfen, die man mit Monsanto ins Haus gekauft hatte. Allerdings hat jetzt ein Berufungsgericht eine Schadenszahlung von knapp 200 Millionen Dollar komplett aufgehoben. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man bei PCB glimpflich davonkommt. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/pcb-klagen-bayer-erzielt-erfolg-bei-monsanto-altlasten-aktie-steigt-deutlich/100036428.html

Freitag: 

Die US-Arbeitsmarktdaten 🇺🇸 fallen schwächer aus als erwartet und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen, was an der Börse gut ankommt. Die Arbeitslosenquote stieg auf 3,9 %. Es konnten nur 175.000 statt 238.000 erwarteten Stellen geschaffen werden. Auch die Stundenlöhne legten weniger stark zu als erwartet. 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/arbeitsmarkt-us-arbeitslosenquote-steigt-leicht-weniger-neue-jobs/100036817.html

Das sind die wichtigsten Termine der kommenden Woche: 

Montag: 14:45 Pressekonferenz (EZB)

Donnerstag: 3:30 Inflationsdaten (China)

Donnerstag: 14:00 Zinssatzentscheidung (UK)

Wie jeden Sonntag die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche und die Termine der kommenden Woche.

Hier die Termine der kommenden Woche:

https://youtube.com/shorts/xwA7DCnogM4?si=VWzzbPzr4BMTQGHj

Montag: 

#china senkt die Zinsen bei einer der Zinslinien der Zentralbank. Die Ein-Jahres Leihe kostet jetzt 3,45 statt 3,55 % Zinsen. China versucht damit die Konjunktur anzukurbeln. Insbesondere der Immobiliensektor soll von niedrigeren Zinsen profitieren. 

https://www.bbc.com/news/business-66567085.amp

$PANW (+0,3 %) Palo Alto Networks kann die Börse mit starken Zahlen überraschen. Der Cybersecurity Anbieter steigerte den Umsatz um 26 %. Zudem gab es einen positiven Ausblick auf das Gesamtjahr. 

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/an-diesem-aktionaer-cybersecurity-tipp-fuehrt-kein-weg-vorbei-20337977.html

Gutes Vorzeichen für die #inflation die Erzeugerpreise fallen erstmals seit 2020. Die Erzeugerpreise gelten als Vorbote für die tatsächliche Inflation, wenn Erzeuger günstiger produzieren, drückt das auch die Inflationsrate in der Zukunft. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erzeugerpreise um 6,0 % gefallen, deutlich mehr als die angenommenen 5,1 %. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/konjunktur-erzeugerpreise-fallen-erstmals-seit-ende-2020/29343326.html

Die Wirtschaftslage in Deutschland bleibt laut einem Bundesbankbericht angespannt. Auch im 3. Quartal wird es wohl eine 0 Runde geben, heißt kein Wachstum. 

https://app.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/monatsbericht-deutsche-wirtschaft-wird-im-sommer-wohl-ebenfalls-nur-stagnieren/29344192.html

Dienstag: 

$F3C (+1,34 %) SFC Energy bleibt die große Hoffnung in unserem Moonshot Portfolio. Die Zahlen lagen über den Erwartungen. Im zweiten Quartal wuchs der Absatz um 46 %. Die Guidance für das Gesamtjahr wird erhöht. 

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/gute-geschaefte-sfc-energy-aktie-gibt-vorboerslich-gas-sfc-energy-nach-umsatzsprung-optimistischer-12757967

$COTY (+0,96 %) Coty, produziert u.a. Parfüm für Luxus-Labels, legt deutlich zu. Der Umsatz steigt um 16 %. Wegen höherer Kosten liegt der Gewinn allerdings unter den Erwartungen. 

$9888 (+2,17 %) Baidu schneidet besser ab als erwartet. Das chinesische Pendant zu Google steigert die Werbeerlöse um 15 %. 

Der Bauhersteller $STO3 (+4,43 %) Sto senkt die Prognose. U.a. wegen schlechter Witterung, wird der Gesamtjahresumsatz wohl ein wenig niedriger ausfallen. 

Montagabend legte $ZM (-0,5 %) Zoom noch Zahlen über den Erwartungen der Analysten vor. 

https://app.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/-geschaeftszahlen-im-newsblog-rabatte-lassen-macys-gewinn-einbrechen/24098412.html

Mittwoch: 

Im Durchschnitt kostet ein Bankkonto in Deutschland laut Studie 100 Euro pro Jahr. Zwar gibt es fast überall wieder Zinsen, allerdings nicht auf das Girokonto. 

https://app.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/banken-banken-erhoehen-gebuehren-weniger-gratiskonten/29348194.html

Schlechte Zahlen des Einkaufsmanagerindex, ein eindeutiges Rezessionssignal. Der Index sackte auf 44,7 Punkte ab. Erwartet wurde lediglich ein Rückgang auf 48,3 Zähler. Insbesondere der Dienstleistungssektor sackt stärker ab als erwartet, bisher konnten hier schlechte Industriedaten ausgeglichen werden. 

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/705530/deutsche-wirtschaft-im-august-auf-rasanter-talfahrt

Bei $FL (+3,46 %) Foot Locker läuft es aktuell nicht mehr so gut. Dividende und Ausblick werden gesenkt.  

https://www.t-online.de/finanzen/boerse/ticker/aktien-im-fokus-foot-locker-belastet-kurse-von-adidas-puma-und-nike/0DAE2E00BA467D5B/

$NVDA (+3,67 %) Nvidia enttäuscht nicht, Zahlen und Ausblick liegen über den Erwartungen. Der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich von 6,7 Milliarden USD auf 13,5 Milliarden USD an. 

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/bilanz-vorgelegt-nvidia-aktie-zuendet-an-der-nasdaq-nachboerslich-erneut-den-turbo-nvidia-mit-gewinnsprung-erwartungen-uebertroffen-12757955

Donnerstag: 

Die BRICS Staaten erweitern sich um 6 Länder. Damit steigt auch die Wirtschaftskraft und der globale Einfluss, erklärtes Ziel ist es einen Gegenpol zu den G7 zu bilden. Durch den Zusammenschluss sollen die Interessen der Mitgliedsländer besser durchgesetzt werden. Zu Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gesellen sich jetzt noch der Iran, Saudi-Arabien, die UAE, Ägypten, Äthiopien und Argentinien. 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/staatenbund-brics-staaten-beschliessen-erweiterung-um-sechs-laender/29351372.html

$CEVMY CTS Eventim profitiert von dem Veranstaltungsboom. Der Ticketvermarkter knackt die Milliardenmarke im 1. Halbjahr und vermeldet einem Umsatzanstieg von 39 %. 

https://app.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/-geschaeftszahlen-im-newsblog-gewinnsprung-bei-cts-eventim/24098412.html

Freitag: 

Auch in Japan 🇯🇵 kommt die Inflation zurück. Der Anstieg lag noch auf 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Erwartet wurden 2,9 %. Das Ganze ist bemerkenswert, denn die japanische Zentralbank hat praktisch nichts am Zinsniveau verändert. 

https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/Inflation-in-Japan-verlangsamt-sich-weiter-article24349602.html

Laut neuen Zahlen ist Deutschlands BIP im zweiten Quartal weder gewachsen noch geschrumpft. Die Wirtschaftsleistungs stagnierte. Das heißt wir haben drei Quartal in Folge ohne Wachstum erlebt. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/konjunktur-keine-rezession-mehr-aber-die-euro-zone-haengt-deutschland-ab/29349782.html

Short-Squeeze bei $VFS (+2,04 %) Vinfast, der Hersteller aus Vietnam 🇻🇳 versucht sich als Elektroautohersteller und gilt als industrielle Hoffnung in dem Land. 

https://www.deraktionaer.de/artikel/mobilitaet-oel-energie/stellt-dieses-e-auto-start-up-bald-alle-in-den-schatten-20338318.html

Powell betont beim Jackson Hole Treffen, dass es eine weitere Zinserhöhung geben könnte, allerdings wolle man ‚vorsichtig‘ vorgehen. Im Grunde nichts Neues in der Kommunikation. Der Markt wird etwas abverkauft, man hat sich wohl erhofft, dass auch über Zinssenkungen gesprochen wird. 

https://stock3.com/news/fed-chef-powell-sind-vorsichtig-bei-weiteren-zin-12954987

Das sind die wichtigsten Termine der kommenden Woche: 

Montag: 03:30 Einzelhandelsumsätze (AUS)

Dienstag: 15:00 Immobilienpreisindex (USA)

Mittwoch: 14:00 Inflationsdaten (DE)

Donnerstag: 11:00 Inflationsdaten (EU)

Freitag: 03:45 Caixin Produktion (China)

Erste Position aufgebaut