Ist im krassen aufwärts Trend, gel

€Striker

$SYK (+3,15 %)

$SYK (+3,15 %)

Stryker will Inari Medical für 4,9 Milliarden Dollar kaufen

Der US-Medizintechnikanbieter Stryker möchte das ebenfalls in den Vereinigten Staaten ansässige Unternehmen Inari Medical übernehmen, einen Spezialisten für die Behandlung von Gefäßerkrankungen. Lohnt sich derzeit der Kauf der Stryker-Aktie?

Die Vorstände von Stryker und Inari haben der Übernahme bereits zugestimmt, Stryker wird jetzt ein Barangebot von 80 Dollar je Inari-Aktie abgeben. Der Börsenkurs von Inari stand gestern Abend zum Handelsschluss an der US-Börse Nasdaq bei 65 Dollar. Insgesamt rechnet Stryker für den Kauf mit Kosten von rund 4,9 Milliarden Dollar.

Inari stellt Geräte zur Behandlung von venösen Thromboembolien (VTE) her, einer Erkrankung, bei der das Blut in den Beinen gerinnen und in einigen Fällen in die Lunge gelangen kann. Alleine in den USA sind bis zu 900.000 Menschen von VTE betroffen. Die Übernahme erweitert das Angebot von Stryker im Bereich der Behandlung von peripheren Gefäßerkrankungen. Der Konzern erwartet den Abschluss des Kaufs noch im ersten Quartal dieses Jahres.

Moin zusammen,

ich bespare nun seit fast drei Jahren den $XDWD (+0,24 %) und habe ein Portfolio von knapp 17k.

Im kommenden Jahr möchte eine große Summe x in Einzelaktien investieren, mit dem Blick auf die Langfristigkeit.

Die Aktien werden bis zu meinem Ruhestand gehalten und dienen nicht zur Spekulation auf kurzfristige Gewinne.

Folgende Aktien habe ich ausgewählt:

$TSLA (-3,13 %)

$NVDA (-0,85 %)

$MSFT (-0,35 %)

$SYK (+3,15 %)

$LLY (+1,23 %)

$AAPL (-3,76 %)

$RHM (+0,93 %)

$AMZN (+0,99 %)

Die Aktien sind nicht spektakulär, sondern Marktführer und große Namen in ihrer Branche. Dies ist aber natürlich keine Garantie auf eine vielversprechende Zukunft.

Was haltet ihr von diesen Aktien, auch wenn sie womöglich langweilig erscheinen?

Mal schauen- sehe Potenzial- wenn’s weiter runtergeht wird nachgekauft

(Verspäteter) Depotrückblick Oktober 2024 – Ein Monat mit 5 Aktien- und einem ETF Verkauf

Auch wenn der Oktober erst etwas mehr als 2 Wochen her ist, fühlt es sich an wie aus einer anderen Zeit. Deutschland hatte noch eine (unsägliche) Ampelregierung, in Amerika war das Rennen um das Weiße Haus noch offen und ein Telefonat zwischen Scholz und Putin undenkbar.

Und auch wenn der November bisher an der Börse wesentlich spannender als der Oktober ist, war der Oktober aus privater Sicht ein Monat mit größeren Veränderungen.

Abseits der Börseninvestition steht bei uns so langsam das Thema Hausbau an. Daher habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit mehrere Verkäufe im Depot getätigt und damit auch ein wenig ausgemistet.

In diesem Jahr gab es zuvor nur 2 Verkäufe in meinem Depot: Bei NVIDIA habe ich im Februar meinen Einsatz rausgenommen und lasse seitdem nur noch die Gewinne laufen. Zusätzlich hatte ich im März Encavis nach dem Übernahmeangebot verkauft.

Im Oktober gab es insgesamt 6 Verkäufe. Für knapp 7.000€ habe ich meinen China ETF verkauft, der sich über die letzten Monate wieder gut erholt hat.

Auf der Aktienseite habe ich mich nun von den meisten Corona Hype Aktien getrennt und Match, Atlassian, Shopify und Block verkauft. Zusätzlich habe ich noch Pfizer verkauft. Das waren nochmal knapp 8.000€ Im Depot bleibt damit nur noch Sea aus Corona Hype Zeiten, dort bleibe ich erstmal weiter investiert, da es geografisch mit Südostasien eine komplett andere Region abdeckt.

Durch das kommende Hausbauthema wird meine Sparqoute daher auch erstmal deutlich reduziert. Von knapp 1.500 bis 2.000€ werden es für die nächste Zeit erstmal nur 500-600€ pro Monat

Monatssicht:

In Summe lag der Oktober bei +1,7%. Das entspricht Kursgewinnen von ~5.000€.

Der MSCI World (Benchmark) lag bei +0,9% und der S&P500 bei +1,5%

Gewinner & Verlierer:

Der Blick auf die Gewinner und Verlierer reiht sich in das gewohnte Bild ein:

Auf der Gewinnerseite steht wie so oft NVIDIA ganz oben mit fast 3.000€ Kursgewinnen. Dahinter folgen TSMC, Bitcoin, Alphabet und Palo Alto Networks mit jeweils 900-1.000€ Kursgewinn.

Auf der Verliererseite hat vor allem ASML seinen Beitrag mit Kursverlusten von fast 1.400€ geleistet. Dahinter folgen mit Bechtle, Thermo Fisher, LVMH und Nike eine breitere Mischung an Aktien, die in letzter Zeit alle nicht unbedingt positiv performt haben. Nichtsdestotrotz sind alle 5 Verliereraktien weiterhin Teil meiner Sparpläne.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im Oktober bei knapp 4.600€. Die Verkaufserlöse liegen im Moment alle noch auf Cashkonten, daher sind sie aus dem Vermögen auch noch nicht abgeflossen. Hier wird sich irgendwann in Zukunft ein größerer Dip ergeben.

laufendes Jahr:

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +27,5% und damit über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 23,7%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~331.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~79.000€ im laufenden Jahr 2023. ~53.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~3.000€ aus Dividenden / Zinsen und ~22.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im Oktober 32% über dem Vorjahr bei ~150€
• Ganz vorne liegt dabei TSMC mit mittlerweile 30€ (Brutto-) Dividende alle 3 Monate. TSMC hat die Dividende für das nächste Jahr schon wieder um 30% angehoben
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 10 Monaten +25% über den ersten 9 Monaten 2023 bei ~2.350€

Käufe & Verkäufe:

• Gekauft habe ich im Oktober für ca. 1.500€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Novo Nordisk $NOVO B (+3,56 %) LVMH $MC (+1,82 %) Apple $AAPL (-3,76 %) Home Depot $HD (+1,35 %) Microsoft $MSFT (-0,35 %) Nike $NKE (+1,55 %) Starbucks $SBUX (+2,45 %) Stryker $SYK (+3,15 %) Texas Instruments $TXN (+0,99 %)
• 
  Growth: Crowdstrike $CRWD (+1,52 %) MercadoLibre $MELI (-1,65 %)
• 
  ETFs: MSCI World $XDWD (+0,24 %)  Nikkei 225 $XDJP (+0,76 %)  und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP (+0,53 %)
• 
  Krypto: Bitcoin $BTC (-0,34 %)  und Ethereum $ETH (-0,2 %)
• 
  Verkäufe gab es wie erwähnt im Oktober einige mit Match $MTCH (-0,03 %) Pfizer $PFE (-0,08 %) Block $SQ (+4,27 %) Shopify $SHOP (+0,69 %) Atlassian $TEAM Invesco MSCI China All-shares $MCHS (-1,88 %)

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr sind es die 300.000€ im Depot zu erreichen. Durch die extrem positive Marktentwicklung im laufenden Jahr steht mein Depot per Ende Oktober bereits bei ~331.000€.

Per Mitte November und dank der Trump Rally nährt sich mein Depot im Moment sogar den 350.000€ an bzw. war vor einigen Tagen sogar bereits leicht darüber. Allerdings mit einem größeren Cash Anteil, der früher oder später als Eigenkapital in eine Finanzierung fließen wird.

#dividends

#dividende

#rückblick

#depotupdate

#aktie

#stocks

#etfs

#crypto

#personalstrategy

Februar 2024 hab ich bei Trade Republic ein Depot eröffnet und fing an 60 "Stabile" Werte aus dem S&5 500 monatlich zu besparen mit dem Ziel den S&P ETF langfristig zu schlagen. Mai sind über 30 weitere Aktien dazu gekommen und erwiesen sich bisher als eine hervorragende Entscheidung. Unter anderem $SFM (+7,23 %)
$AMP (+0,75 %)
$CMI (+0,38 %)
$SNA (+0,53 %)
$FI (-1,21 %)
$PANW (+2,91 %)
$ANET .

Mittlerweile sind es über 150 Positionen und sind nicht nur 🇺🇸 Aktien(über 90%) im Depot sondern auch eine Handvoll aus 🇩🇪🇬🇧🇳🇱🇯🇵🇸🇬. Die Qualität müssen die noch beweisen für Performance haben bisher nur 🇺🇸 Werte gesorgt.

9 Monat seit dem Start kann mein "ETF" ganz gut mithalten obwohl das Ziel denn S&P500 zuschlagen bisher nicht erreicht wurde. Aber bin nah dran und im Juli war der Abstand etwas deutlicher.

Fazit: Für Performance im Depot haben die beliebten Dividenden Werte wie $JNJ (-0,53 %)
$KO (-1,42 %)
$PG (-0,76 %)
$PEP (-2,04 %) bisher nicht gesorgt, auch die beliebten Wachstums Aktien aus dem Halbleiter Sektor konnte ihre Qualität bisher nicht unter Beweis stellen. $ASML (-1,69 %)
$SNPS (+0,03 %)
$KLAC (+2,07 %)
$LRCX (-2,17 %)
$AMAT (-1,56 %) Auch etwas enttäuschend lief der Gesundheit Sektor. $ISRG (-0,48 %) und $SYK (+3,15 %) sind hier positive Ausnahmen.

Die üblichen Verdächtigen liefen dagegen sehr gut obwohl Microsoft bisschen hinterher hingt. Ansonsten läuft bisher der Finanz Sektor und fast alle Werte aus dem Industrie Sektor.

Mal schauen wie es sich weiter entwickelt.😁

Alle diese Aktien erreichten heute irgendwann neue ALLZEITHOCHS ⤵️

Nvidia $NVDA (-0,85 %)

Amazon $AMZN (+0,99 %)

Netflix $NFLX (+12,97 %)

Walmart $WMT (-0,27 %)

JPMorgan $JPM (-0,69 %)

Goldman Sachs $GOS0

Palantir $PLTR (-0,52 %)

Blackrock $BLK

American Express $AXP (+0,46 %)

Arista $ANET

Apollo $APO PR A

Blackstone $BX (-0,26 %)

Booking $BKNG (-5,37 %)

Instacart $INSTA (+1,52 %)

Caterpillar $CAT (+1,86 %)

Capital One $COF (-0,82 %)

Discover Financial $DFS (+0,11 %)

Electronic Arts $EA (-0,6 %)

GE Vernova $GEV (+1,02 %)

Hilton $HLT (+0,67 %)

Howmet $HWM (-2,4 %)

Interactive Brokers $IBKR (+1,76 %)

$KKR (-0,16 %)

Cheniere $LNG (-2,91 %)

Morgan Stanley $MS (-2,1 %)

Marriot $MAR (-0,41 %)

Nasdaq $NDAQ (+0,3 %)

News Corp $NWSA (+0 %)

Oracle $ORCL (+7,46 %)

Palo Alto $PANW (+2,91 %)

ServiceNow $NOW (+1,47 %)

Steel Dynamics $STLD (-1,25 %)

Stryker $SYK (+3,15 %)

Royal Caribbean $RCL (+0,12 %)

Reddit $RDDT (-0,01 %)

Trade Desk $TTD (-0,92 %)

Visa $V (-0,38 %)

Wells Fargo $WFC (-0,19 %)

Nachbörslich nach Quartalszahlen

+17% Reddit $RDDT (-0,01 %)

+5% Snap $SNAP (-3,07 %)

+4% Alphabet $GOOGL (+1,45 %)
$GOOGL (+1,45 %)

+4% Stryker $SYK (+3,15 %)

+2% Visa $V (-0,38 %)

+1% Unum $UNM (+0,55 %)

+0% Chubb $8240

+0% Mondelez $MDLZ (-0,59 %)

-2% Chipotle Mexican Grill $CMG (-2,76 %)

-3% Caesars Entertainment $CZR (+0,09 %)

-3% First Solar $FSLR (-5,88 %)

-7% AMD $AMD (-1,3 %)

-15% Qorvo $QRVO (+2,27 %)

#aktien
#börse
#quartalszahlen
#earnings
#wallstreet

Stryker Q3 2024  $SYK (+3,15 %)

Finanzielle Leistung:

Stryker berichtete für das dritte Quartal 2024 von beeindruckenden finanziellen Ergebnissen. Der Nettoumsatz stieg um 11,9 % auf 5,5 Milliarden USD. Das Unternehmen erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 11,5 %, was auf eine starke Nachfrage in seinen Produktbereichen hinweist. Die berichtete Betriebseinnahmemarge lag bei 19,7 %, während die bereinigte Betriebseinnahmemarge um 130 Basispunkte auf 24,7 % anstieg. Darüber hinaus stieg das berichtete Ergebnis je Aktie (EPS) um 20,0 % auf 2,16 USD, während das bereinigte EPS um 16,7 % auf 2,87 USD zunahm.

Bilanzanalyse:

Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamterlöse von Stryker auf 43,833 Milliarden USD, was einem Anstieg von 39,912 Milliarden USD am Ende des Jahres 2023 entspricht. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch höhere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Lagerbestände angetrieben. Sowohl die Gesamtschulden als auch das Eigenkapital der Aktionäre stiegen, wobei die langfristigen Schulden auf 13,325 Milliarden USD von 10,901 Milliarden USD anstiegen.

Gewinn- und Verlustrechnung:

Für die neun Monate bis zum 30. September 2024 berichtete Stryker von Nettoumsätzen in Höhe von 16,159 Milliarden USD, was einem Anstieg von 10,1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Bruttogewinn betrug 10,266 Milliarden USD, was einer starken Bruttomarge von 63,5 % entspricht. Das Betriebsergebnis stieg um 18,1 % auf 3,108 Milliarden USD, mit einer entsprechenden Betriebsmarge von 19,2 %.

Cashflow-Analyse:

Der aus operativer Tätigkeit bereitgestellte Nettobetrag für die neun Monate betrug 2,311 Milliarden USD, was einem leichten Anstieg gegenüber 2,183 Milliarden USD im Vorjahr entspricht. Das Unternehmen verwendete 2,697 Milliarden USD für Investitionstätigkeiten, hauptsächlich für Akquisitionen und Investitionen in Sachanlagen. Die Finanzierungstätigkeiten generierten einen Nettobetrag von 1,269 Milliarden USD, vor allem durch Darlehensaufnahmen.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilität:

• Bruttomarge: 63,5 % (für die neun Monate bis zum 30. September 2024)
• Betriebsmarge: 19,2 % (für denselben Zeitraum)
• Nettomarge: Ungefähr 15,1 % (für die neun Monate)

Segmentanalyse:

• MedSurg und Neurotechnologie: Der Nettoumsatz stieg im Q3 2024 um 12,8 % auf 3,2 Milliarden USD, mit einem organischen Wachstum von 12,7 %.
• Orthopädie und Wirbelsäule: Der Nettoumsatz stieg um 10,7 % auf 2,3 Milliarden USD, mit einem organischen Wachstum von 9,7 %.

Wettbewerbsanalyse:

Stryker positioniert sich weiterhin stark im MedTech-Sektor, getrieben durch kontinuierliche Produktinnovationen und strategische Akquisitionen. Das Unternehmen agiert im oberen Marktsegment und zeigt robustes Wachstum in seinen verschiedenen Geschäftsbereichen und geografischen Regionen.

Prognosen und Managementkommentar:

Das Management prognostiziert für das Gesamtjahr 2024 ein organisches Umsatzwachstum zwischen 9,5 % und 10,0 %, mit einem positiven Preisschub von 0,5 % bis 1,0 %. Das bereinigte Ergebnis je verwässerter Aktie wird im Bereich von 12,00 USD bis 12,10 USD erwartet.

Risiken und Chancen:

Zu den wesentlichen Risiken für Stryker zählen Währungsrisiken, regulatorische Änderungen und potenzielle Störungen der Lieferkette. Dennoch bestehen Chancen in der fortlaufenden Produktinnovation, strategischen Akquisitionen und der Expansion in internationale Märkte.

Zusammenfassung und strategische Implikationen:

Die starke finanzielle Leistung von Stryker im Q3 2024, gekennzeichnet durch solides Umsatzwachstum und verbesserte Rentabilität, unterstreicht die wettbewerbsfähige Stellung des Unternehmens in der MedTech-Industrie. Der strategische Fokus auf Innovation und Akquisitionen ist entscheidend für die Wachstumsstrategie. Allerdings muss das Unternehmen potenzielle Risiken im Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen und Marktschwankungen geschickt managen, um seine positive Dynamik aufrechtzuerhalten. Insgesamt erscheint Stryker finanziell stabil mit vielversprechenden Wachstumsperspektiven.

Positive Aussagen:

Starkes Umsatzwachstum: Stryker verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen signifikanten Anstieg des Nettoumsatzes um 11,9 % auf 5,5 Milliarden USD, was auf eine robuste Nachfrage nach seinen Produkten hinweist.

Verbesserte Rentabilität: Das Unternehmen erzielte eine berichtete Betriebseinnahmemarge von 19,7 % und eine bereinigte Betriebseinnahmemarge von 24,7 %, was auf eine gesteigerte operative Effizienz hinweist.

Anstieg des Ergebnisses pro Aktie: Das berichtete Ergebnis je Aktie (EPS) stieg um 20,0 % auf 2,16 USD, was ein starkes Wachstum des Nettogewinns verdeutlicht.

Segmentleistung: Sowohl die Segmente MedSurg und Neurotechnologie als auch Orthopädie und Wirbelsäule zeigten beeindruckendes Umsatzwachstum mit Zuwächsen von 12,8 % und 10,7 %.

Positiver Cashflow aus der Betriebsführung: Das Unternehmen generierte für die neun Monate bis zum 30. September 2024 2,311 Milliarden USD an Nettocash aus der operativen Tätigkeit, was auf eine gesunde Cash-Generierung hinweist.

Negative Aussagen:

Erhöhung der langfristigen Schulden: Die langfristigen Schulden von Stryker stiegen auf 13,325 Milliarden USD von 10,901 Milliarden USD, was die zukünftige finanzielle Flexibilität beeinträchtigen könnte.

Hohe Investitionsauszahlungen: Das Unternehmen verwendete 2,697 Milliarden USD für Investitionstätigkeiten, hauptsächlich für Akquisitionen, was die Cash-Reserven belasten könnte, wenn die erwarteten Erträge ausbleiben.

Einfluss von Fremdwährungen: Das Unternehmen erwartet einen leicht ungünstigen Einfluss auf die Nettoumsätze des Gesamtjahres aufgrund von Wechselkursen, was die Rentabilität beeinträchtigen könnte.

Regulatorische und rechtliche Herausforderungen: Stryker sieht sich anhaltenden regulatorischen und rechtlichen Angelegenheiten gegenüber, die zusätzliche Kosten verursachen und die finanzielle Leistung beeinträchtigen könnten.

Potenzielle Störungen der Lieferkette: Das Unternehmen ist Risiken im Zusammenhang mit Störungen der Lieferkette ausgesetzt, die seine Fähigkeit beeinträchtigen könnten, die Nachfrage zu decken und das Wachstum aufrechtzuerhalten.

Hey Leute,

was steht bei euch momentan auf der Watchliste ganz oben ? 😎 ich mache mal den Anfang: $VRTX (+1,38 %)
$BLK (-1,64 %)
$SYK (+3,15 %)
$SNPS (+0,03 %)
$8031 (+0,7 %)
$STLAM (-0,83 %)

schönen Sonntag euch!