Sprouts Farmers

Comdirect - Geburtstagsaktion!

Guten Morgen liebe Quinies,

durch das Junior-Depot unseres Zwerges bin ich auf eine coole Aktion der Comdirect aufmerksam geworden.

Vorab: Ich hatte vor meinem Depotwechsel zur ING lange Jahre ein Depot bei der Comdirect und dort nie Probleme und, wenn es erforderlich war, immer erstklassigen Support erfahren. Gewechselt bin ich seinerzeit nur aus Kostengründen. Im Rahmen der Aktion, die ich euch näher vorstellen möchte, habe ich nun doch wieder ein Zweitdepot bei der Comdirect eröffnet.

Konkret bietet die Comdirect bei Depoteröffnung bis zum 05.12.2024 Folgendes an:

• Kostenlose Depotführung (ohnehin Standard bei regelmäßigen Sparplanausführungen)
• Kostenlose Sparpläne für das komplette, verfügbare Aktien, Fonds, ETFs und Zertifikate-Sortiment für 30 Monate
• 3,90€ Pauschalgebühr pro Trade (im Livetrading also ohne weitere Kosten, ansonsten zzgl. börsenplatzabhängiger Entgelte)
• Bei Eröffnung eines Tagesgeld-Plus Kontos gibt es 3,0 % p.a. für 30 Wochen auf diesem Konto für Neukunden

Warum habe ich ein Zweitdepot dort eröffnet?

Wie einigen von euch bekannt sein dürfte, sind Aktiensparpläne bei der ING kostenpflichtig. Außerdem besteht bei Comdirect, im Gegensatz zur ING, die Möglichkeit andere/mehr Aktien/ETFs (etliche Wachstumswerte, REITs und Private Equity, die bei der ING nicht gehen) mit einem Sparplan zu versehen. Hier lag für mich der ausschlaggebende Vorteil. Außerdem bietet Comdirect die Möglichkeit der Aufnahme eines Wertpapierkredites und die Eröffnung von Fremdwährungskonten an. Natürlich habe ich im Rahmen der Depoteröffnung auch einen Payback-Coupon verwendet💰(zum Thema Cashback bald mehr Content von mir😉, hier gab/gibt es auf jeden Fall 6.000 Punkte für mich, die 60€ entsprechen, also einige Trades wären bereits finanziert).

Da meine Hauptstrategie bei der ING ohne jeglichen Aufwand meinerseits vollautomatisch läuft, ich aber merke, dass es mir ohne ein bisschen spielen und ausprobieren im Investmentbereich doch etwas langweilig wird, nutze ich das Zweitdepot bei der Comdirect für die nächsten 30 Monate als „Gamblefolio“. Danach werden die Titel wahrscheinlich zur ING übertragen und ich überlege mir, wie ich damit weiter verfahre.

Ich werde also einen Teil meines Weihnachtsgeldes (2.500€) einmalig am 23.11.24 als Sparplan in folgende 6 Einzelaktien und 4 ETFs investieren und diese danach monatlich zum 01. mit jeweils 25€ für die nächsten 30 Monate besparen (wir sprechen hier wirklich über Spielgeld, Anteil des Portfolios <5% meines Gesamtportfolios):

$PLTR (+6,35 %)

$CPRT (-1,97 %)

$SFM (-2,81 %)

$D05 (+0,1 %)

$RR. (-0,37 %)

$SOFI (+1,24 %)

$VUCP (-0,29 %)

$K0MR (+0,24 %)

$JEGP (-0,04 %)

$FLXX (+0,17 %)

Ab Januar 2025 werde ich monatliche Updates zu meinem „Gamblefolio“ hier mit euch teilen.

Falls ihr, im Rahmen der Geburtstagsaktion, Interesse an einer Depoteröffnung bei Comdirect habt, nutzt gerne den Ref.link in meiner Bio😉.

Ich hoffe, der Beitrag ist interessant für euch (lasst gern ein Like da😁).

Euch allen einen schönen, entspannten Sonntag🆓😎.

Greetz, Marcus

Februar 2024 hab ich bei Trade Republic ein Depot eröffnet und fing an 60 "Stabile" Werte aus dem S&5 500 monatlich zu besparen mit dem Ziel den S&P ETF langfristig zu schlagen. Mai sind über 30 weitere Aktien dazu gekommen und erwiesen sich bisher als eine hervorragende Entscheidung. Unter anderem $SFM (-2,81 %)
$AMP (+0,61 %)
$CMI (-0,12 %)
$SNA (+1,15 %)
$FI (+1,27 %)
$PANW (-2,12 %)
$ANET .

Mittlerweile sind es über 150 Positionen und sind nicht nur 🇺🇸 Aktien(über 90%) im Depot sondern auch eine Handvoll aus 🇩🇪🇬🇧🇳🇱🇯🇵🇸🇬. Die Qualität müssen die noch beweisen für Performance haben bisher nur 🇺🇸 Werte gesorgt.

9 Monat seit dem Start kann mein "ETF" ganz gut mithalten obwohl das Ziel denn S&P500 zuschlagen bisher nicht erreicht wurde. Aber bin nah dran und im Juli war der Abstand etwas deutlicher.

Fazit: Für Performance im Depot haben die beliebten Dividenden Werte wie $JNJ (+0,03 %)
$KO (-0,4 %)
$PG (-1,24 %)
$PEP (+0,05 %) bisher nicht gesorgt, auch die beliebten Wachstums Aktien aus dem Halbleiter Sektor konnte ihre Qualität bisher nicht unter Beweis stellen. $ASML (-1,59 %)
$SNPS (-1,06 %)
$KLAC (+0,46 %)
$LRCX (+0,38 %)
$AMAT (+0,53 %) Auch etwas enttäuschend lief der Gesundheit Sektor. $ISRG (-0,89 %) und $SYK (+1,48 %) sind hier positive Ausnahmen.

Die üblichen Verdächtigen liefen dagegen sehr gut obwohl Microsoft bisschen hinterher hingt. Ansonsten läuft bisher der Finanz Sektor und fast alle Werte aus dem Industrie Sektor.

Mal schauen wie es sich weiter entwickelt.😁

So und wieder etwas aufgeräumt... Aber ohne Nachkäufe... Ich weiß gerade nicht so richtig, wo es sich lohnt. Am Ende haue ich noch alles in einen ETF :D Die Staatskasse freut es - aber für die nichtvorhandene Regierung tut man doch gern was ;)

Raus sind:

$VICI (-0,32 %) und $O (+1,22 %) jeweils zur Hälfte

$CVX (+0,4 %) - gekauft ne Woche vor der Wahl

$TSLA (-4,58 %) - gekauft ne Woche vor der Wahl

$SFM (-2,81 %) - Danke @Simpson für die tolle Aktie. Ich hatte sie irgendwann in deinem SparplanDepot gesehen und gesehen wie gut sie loslegte und bin irgendwann mit reingegangen.

Nachbörslich nach Quartalszahlen

+21% Carvana $CVNA (-0,08 %)

+11% Twilio $TWLO (+1,47 %)

+9% Sprouts Farmers Market $SFM (-2,81 %)

+7% Booking $BKNG (-1,19 %)

+7% Paycom Software

+5% Allstate

+4% Transocean

+3% Clorox $CLX (-0,41 %)

+2% KLA $KLAC (+0,46 %)

+1% Starbucks $SBUX (-1,55 %)

+1% Omega Healthcare

+0% Microsoft $MSFT (-1,05 %)

-1% Amgen

-1% DoorDash $DASH (+1,33 %)

-1% AFLAC

-1% Public Storage

-2% Equinix

-3% Meta $META (-2,23 %)

-4% MicroStrategy $MSTR (+8,98 %)

-4% Coinbase $COIN (+0,27 %)

-6% MetLife

-6% MGM Resorts

-6% Riot Platforms $RIOT (+0,64 %)

-7% eBay $EBAY (+0,18 %)

-7% Ventas

-9% Robinhood Markets $HOOD (+3,38 %)

-10% Roku

-11% Monolithic Power Systems

-13% Aurora Innovation

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Ein weiterer Highflyer aus dem Ultimate Homer.

Dieses Jahr ist die Aktie schon um über 100% gestiegen. Im Sparplan erst seit Mai dabei.

Highlights des zweiten Quartals:

• Der Nettoumsatz belief sich auf 1,9 Mrd.$ ein Anstieg von 12 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Vergleichbares Umsatzwachstum von 6,7 %
• Gewinn je Aktie von 0,94 $ verglichen mit einem Gewinn je Aktie von 0,65 $ gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023
• Eröffnung von 5 neuen Filialen, sodass es zum 30. Juni 2024 419 Filialen in 23 Bundesstaaten gibt

• Genehmigte ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 600 Mio.$ und kaufte 640.000 Stammaktien zurück , was einer Gesamtinvestition von 44 Mio.$ entspricht.

Quelle

https://investors.sprouts.com/news/news-details/2024/Sprouts-Farmers-Market-Inc.-Reports-Second-Quarter-2024-Results/default.aspx

Sprouts Farmers Market

Value aus der zweiten Reihe!

Sprouts Farmers (SFM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates:

https://www.zacks.com/stock/news/1963351/sprouts-farmers-sfm-q2-earnings-and-revenues-surpass-estimates?cid=CS-ZC-FT-tale_of_the_tape|yseop_template_4-1963351

"Over the last four quarters, the company has surpassed consensus EPS estimates four times."

Ein sehr interessanter Wert, der heute etwas überraschend steil geht.

"Sprouts Farmers Market Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen, das das gleichnamige Lebensmittelgeschäft führt. Alle Sprouts Farmers Market bieten Kunden gesunde, frische und natürliche Lebensmittel zu günstigen Preisen. Das Angebot reicht dabei von Obst und Gemüse über verpackte Lebensmittel, Vitamine und Mineralstoffe, Backwaren und Molkereiprodukte bis hin zu Feinkost, Fleisch und Meeresfrüchten sowie Tiefkühlkost. Darüber hinaus sind auch Drogerieartikel wie Körperpflegeprodukte und Haushaltswaren erhältlich. Derzeit betreibt die Gesellschaft über 340 Filialen in 23 Bundesstaaten. " [Quelle: Traderfox]

Ich bin selbst investiert! Keine Anlageberatung!

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Alter Schwede... 24% gings nach Veröffentlichung der Zahlen runter. Die sind zwar "nur" okay und der Ausblick ist jetzt sehr konservativ (allerdings realistisch) geraten, aber rechtfertigt das diesen Ausverkauf? Oder übersehe ich da was?

Pünktlich zum Feierabend möchte ich euch eine meiner Lieblings-Aktien im Midcap Segment zeigen: Sprouts Farmers Market!

Sprouts ist eine US Bio-Supermarktkette. Der nachhaltige Gedanke trifft den Zahn der Zeit. Weltweit sind sie der drittgrößte Anbieter von Bio Supermarktketten.

Kennzahlenübersicht:

KGV 20: 10,75

KGV 21e: 12,6

Bruttomarge: 36,78%

Nettomarge (NOPAT): 5,5% und damit zweitbeste Marge aller Hauptkonkurrenten (siehe NOPAT Übersicht)

ROCE: 24%

Verschuldungsgrad < 4 x EBIT (3,3)

Warum Sprouts? Zum einen die sehr günstige Bewertung, zum anderen die gute Marktposition gegenüber der Konkurrenz. Sprouts ist in einem wachsenden Markt und trifft den Zahn der Zeit.

Warum auch kurzfristig interessant? Konsumgütertitel mit gewisser Preissetzungsmacht können die etwas höhere Inflation ausnutzen, um höhere Preise durchzusetzen, um somit ihre Marge nachhaltig zu steigern.

Was denkt ihr? Wer war denn mal in einem Sprouts Market shoppen? Die Erfahrungswerte würden mich sehr interessieren 😊

Disclaimer: Ich bin selbst investiert.