HPE

Nachbörslich nach Quartalszahlen, 05.12.

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Hardware der Daten: Arista, Cisco, Juniper und HPE im Infrastruktur-Wettrennen

Unternehmensporträts

Arista Networks, gegründet 2004, hat sich auf Cloud-Netzwerklösungen für große Rechenzentren spezialisiert und gilt als führender Anbieter im High-Performance-Switching. 

Cisco Systems, seit 1984 auf dem Markt, ist der langjährige Branchenprimus im Netzwerkbereich und bietet ein umfassendes Portfolio an Netzwerklösungen. 

Juniper Networks, 1996 gegründet, konzentriert sich vor allem auf Netzwerkinfrastruktur für Service Provider und große Unternehmen. 

Hewlett Packard Enterprise (HPE) entstand 2015 durch die Aufspaltung von HP und bietet ein breites Spektrum an IT-Lösungen, das von Netzwerktechnologien bis hin zu Cloud- und Rechenzentrumsinfrastrukturen reicht.

Historische Entwicklung

Arista Networks hat seit seiner Gründung einen beeindruckenden Aufstieg erlebt und sich im Bereich hochleistungsfähiger Ethernet-Switches etabliert, was zu stetig wachsenden Marktanteilen führte. 

Cisco dominierte den Netzwerktechnikmarkt über Jahrzehnte, sieht sich jedoch zunehmend Konkurrenz durch agilere Wettbewerber wie Arista ausgesetzt. 

Juniper Networks konnte sich besonders im Bereich der Telekommunikationsinfrastruktur und in großen Unternehmensumgebungen behaupten. 

HPE hat durch strategische Übernahmen, wie die von Aruba Networks, sein Portfolio im Netzwerkbereich, insbesondere im Bereich drahtloser Netzwerke und Edge-Computing, erheblich erweitert.

Geschäftsmodelle und Kernkompetenzen

Arista Networks hat sich auf hochleistungsfähige Ethernet-Switches und das Betriebssystem EOS spezialisiert. Aristas Stärke liegt in der Bereitstellung von Lösungen, die besonders für Cloud-Umgebungen und Rechenzentren mit hohen Anforderungen an Latenz und Skalierbarkeit optimiert sind.

Cisco Systems bietet eine breite Palette an Netzwerkhardware, -software und -diensten an, die von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu globalen Konzernen genutzt werden. Ciscos Stärke ist die Vielfalt seines Portfolios sowie das tief verzweigte Vertriebsnetz, das ihm eine dominante Position im Markt sichert.

Juniper Networks ist besonders für seine leistungsstarken Router und Sicherheitslösungen bekannt. Das Unternehmen hat sich auf die Bereitstellung robuster Netzwerkinfrastrukturen für große Unternehmen und Telekommunikationsanbieter spezialisiert, wobei der Fokus auf hochskalierbaren, sicheren Netzwerken liegt.

HPE bietet ein umfangreiches Spektrum an IT-Lösungen, die von Servern und Speichersystemen bis hin zu Netzwerktechnik reichen. Die Übernahme von Aruba Networks hat HPEs Position im Bereich Wireless-LAN und Edge-Computing gestärkt, was das Unternehmen als führenden Anbieter in diesen Bereichen positioniert.

Zukunftsperspektiven und strategische Initiativen

Alle vier Unternehmen setzen in ihren strategischen Initiativen verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Lösungen, um den wachsenden Anforderungen moderner Netzwerke gerecht zu werden:

- Arista Networks positioniert sich als führender Anbieter für Netzwerkinfrastrukturen, die speziell auf KI-Anwendungen und Cloud-Umgebungen ausgerichtet sind.

- Cisco investiert verstärkt in KI-gestützte Netzwerkmanagement-Tools und erweitert sein Angebot im Bereich Cloud-Lösungen.

- Juniper Networks setzt auf seine Mist AI-Plattform, die automatisiertes Netzwerkmanagement und AIOps ermöglicht, und will damit seine Position in der Netzwerkautomatisierung festigen.

- HPE plant, durch die Übernahme von Juniper Networks seine Kompetenzen im Bereich KI und Cloud erheblich auszubauen und die Marktführerschaft von Cisco anzugreifen.

Marktposition und Wettbewerb

Cisco bleibt der unangefochtene Marktführer, verliert jedoch kontinuierlich Marktanteile an Wettbewerber wie Arista, insbesondere im High-End-Segment. HPE erhofft sich durch die Übernahme von Juniper Networks eine deutlich gestärkte Position im Netzwerkmarkt.

Total Addressable Market (TAM)

Der globale Markt für Netzwerkausrüstung wird bis 2027 auf über 200 Milliarden US-Dollar geschätzt, angetrieben durch den zunehmenden Ausbau von Cloud-Infrastrukturen, 5G-Technologien und dem Internet der Dinge (IoT). Dieser wachsende Markt bietet den Unternehmen große Chancen, insbesondere in den Bereichen Cloud-Networking, Automatisierung und Edge-Computing.

Aktienentwicklung

- Arista Networks: TR auf 5 Jahre 534%

- Cisco Systems:TR auf 5 Jahre 26%

- Juniper Networks:TR auf 5 Jahre 83%

- HPE:TR auf 5 Jahre 59%

Für die Entwicklung ( Unternehmens Zahlen), bessere Ansicht und mehr schaut im Kostenlosen Blog vorbei . https://topicswithhead.beehiiv.com/p/hardware-der-daten-arista-cisco-juniper-und-hpe-im-infrastruktur-wettrennen

Fazit

Es bleibt abzuwarten, wie sich HPE und Juniper entwickeln. Doch angesichts der aktuellen Situation scheint es viel zu erfordern, um international wettbewerbsfähig zu bleiben oder attraktiv als Investor . Zwischen Cisco und Arista wird es zunehmend schwierig. Cisco verliert zwar Marktanteile, aber auch zunehmend Umsatzströme, beispielsweise durch Übernahmen wie Splunk. Diese sind zwar kostspielig, und das Unternehmen managt sie nur halbwegs gut, jedoch sind die Kapitaleffizienz und die Profitabilität hoch genug, um attraktiv zu bleiben. Insgesamt ist die Situation also nicht so schlecht, jedoch scheint der Cloud Infrastructure-Markt mehr und mehr für sie abzuschwächen.

Arista, der Newcomer, mit einem Deutschen Founder, zeigt sich als äußerst innovativ, sowohl in Bezug auf das Unternehmen selbst als auch hinsichtlich des Managementstils und der Weiterentwicklung. Die Kennzahlen sprechen für sich, und insbesondere jetzt sticht Arista deutlich vom Markt ab. Für mich ist Arista ein klarer Kauf Kandidat, jedoch sollte man auf eine günstigere Bewertung warten, idealerweise wenn sich die Aktie wieder zum Mittelwert zurückbewegt.

Bei Cisco kommt es darauf an, wie man das Datengeschäft weiter vorantreibt. Je nachdem könnte Cisco auch ein interessantes Investment sein. Nur weil der Name nicht mehr für Innovation steht, bedeutet das nicht, dass das Unternehmen intern nicht gut dasteht. Abwarten und zuschauen.

HPE ist ein schwieriges Thema. Die Margen sind schlecht, das Wachstum auch. Vielleicht wird es nach der Übernahme anders aber so an sich scheint es kein sinnvolles Investment zu sein.

$HPE (+2,55 %)
$CSCO (+0,68 %)
$ANET
$SPLK
$JNPR (+0 %)

Earnings kommende Woche 🗓️

$ZS (+1,51 %)

$GTLB (+6,98 %)

$ASAN (-3,69 %)

$DKS (-0,06 %)

$AI (+1,23 %)

$HPE (+2,55 %)

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$AVGO (+0,31 %)

$PATH (+3,5 %)

$IOT

$DOCU (-0,55 %)

$BRZE (+0,02 %)

Edge Computing die neue KI Stufe 🚀.

Künstliche Intelligenz Edge AI: Konvergenz von Edge Computing und KI. Edge AI: Edge Computing ermöglicht Echtzeit-Computing und reduziert gleichzeitig Bandbreiten- und Latenzprobleme. Dies ermöglicht eine bessere Leistung und geringere Kosten für die Ausführung von Anwendungen, die eine hohe Rechenleistung erfordern.

Mit Edge-KI können Geräte schneller, intelligentere Entscheidungen treffen, ohne sich mit der Cloud oder externen Rechenzentren zu verbinden.

Vorteile von Edge-KI umfassen:

- Weniger Energieverbrauch

- Weniger Bandbreite

- Datenschutz

- Sicherheit

- Skalierbarkeit

- Geringere Latenzzeit

Welche Unternehmen können hiervon profitieren und spielen im Edge Computing eine große Rolle?

Lasst uns diskutieren.

Meiner Meinung taucht hier wieder einmal $QCOM (+2,48 %)

auf die es möglich machen KI fähige Geräte zu bauen um Edge Computing zu ermöglichen.

Wer baut die Geräte , da kommt meiner Meinung wieder $HPE (+2,55 %) ins Spiel.

Auch die drei großen Public-Cloud-Betreiber Amazon (AWS), Google (Cloud Platform) und Microsoft (Azure) bieten mittlerweile Edge-Computing-Funktionen an, da sie den Wert der Verarbeitung und Analyse von Daten näher an der Quelle erkannt haben.

https://www.redhat.com/de/topics/edge-computing/what-is-edge-ai

Was uns nächste Woche erwartet:

Montag, 3. Juni:

• S&P Flash U.S. Manufacturing PMI (Mai)
• Bauausgaben (April)
• ISM Manufacturing (Mai)
• Quartalsberichte von GitLab ($GTLB (+6,98 %) ) und Science Applications International Corp. ($SAIC (+0 %) )

Dienstag, 4. Juni:

• Fabrikbestellungen (April)
• Stellenangebote (April)
• Quartalsberichte von CrowdStrike Holdings ($CRWD (+2,85 %) ), Hewlett Packard Enterprise ($HPE (+2,55 %) ) und Bath & Body Works ($BBWI (+1,18 %) )

Mittwoch, 5. Juni:

• S&P Flash U.S. Services PMI (Mai)
• ADP Private-Sektor Beschäftigung (Mai)
• ISM Services (Mai)
• Handelsdefizit der USA (April)
• Quartalsberichte von Lululemon Athletica ($LULU (+1,1 %) ), Dollar Tree ($DLTR (+4,98 %) ), Campbell Soup ($CPB (-1,32 %) ) und Five Below ($FIVE (-2,19 %) )

Donnerstag, 6. Juni:

• Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche bis 1. Juni)
• Quartalsberichte von Samsara ($IOT ), Docusign ($DOCU (-0,55 %) ), Nio ($NIO (+2,12 %) ), J.M. Smucker ($SJM (+0,24 %) ) und Vail Resorts ($MTN (+0,85 %) )

Freitag, 7. Juni:

• Arbeitsmarktbericht der USA (Mai)
• Verbraucherkredite (Mai)
• Großhandelsbestände (April)

Die kommende Woche zusammengefasst:

Montag:

• Neue Eigenheimverkäufe (Januar)
• Quartalsberichte von Workday ($WDAY (+1,08 %) ), Zoom Video Communications ($ZM (+0,91 %) ), Domino’s Pizza ($DPZ (-0,94 %) ) und Unity Software ($U (+0,33 %) )

Dienstag:

• Aufträge für langlebige Güter (Januar)
• S&P Case-Shiller Home Price Index
• Verbrauchervertrauen (Februar)
• Quartalsberichte von Lowe’s ($LOW (+0,7 %) ), ONEOK ($OKE (+1,44 %) ), Bank of Montreal ($BMO (-0,68 %) ), American Tower ($AMT (+1,79 %) ) und AutoZone ($AZO (+0,58 %) )

Mittwoch:

• Bruttoinlandsprodukt der USA (erste Überarbeitung des vierten Quartals)
• Handelsbilanz der USA (Januar)
• Einzelhandelsbestände (Januar)
• Großhandelsbestände (Januar)
• Quartalsberichte von Salesforce ($CRM (+0,69 %) ), Snowflake ($SNOW (+0,59 %) ), Royal Bank of Canada ($RY (+0,23 %) ), HP ($HPQ (+0,51 %) ), TJX ($TJX (+0,11 %) ), Paramount Global ($PARA (+0 %) ) und Monster Beverage Corp. ($MNST (-0,16 %) )

Donnerstag:

• Persönlicher Konsumausgaben-Preisindex (PCE)
• Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung
• Ausstehende Eigenheimverkäufe (Januar)
• Äußerungen von Atlanta Fed President
  Raphael Bostic, Chicago Fed President Austan Goolsbee und Cleveland Fed President Loretta Mester
• Quartalsberichte von Anheuser-Busch InBev ($BUD (+0 %) ), Dell Technologies ($DELL (+2,56 %) ), Toronto-Dominion Bank ($TD.PR.P ), Hewlett Packard Enterprise ($HPE (+2,55 %) ) und Best Buy ($BBY (-0,68 %) )

Freitag:

• Äußerungen von Dallas Fed President Lorie Logan, Federal Reserve Board Gov. Christopher Waller, Atlanta Fed President Bostic und San Francisco Fed President Mary C. Daly
• Quartalsberichte von RadNet ($RDNT (+1,45 %) ), Plug
  Power ($PLUG (+9,5 %) ) und FuboTV ($FUBO )

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗡𝗲𝘄𝘀 🗞️

𝗗𝗶𝗲 𝗦𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗹𝗮𝗰𝗵𝘁 / 𝗧𝗲𝘀𝗹𝗮 𝗴𝗼𝗲𝘀 𝗧𝗲𝘅𝗮𝘀 / 𝗕𝗶𝘁𝗰𝗼𝗶𝗻 𝗮𝗹𝘀 𝗜𝗻𝗳𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀𝘀𝗰𝗵𝘂𝘁𝘇

𝗘𝘅-𝗗𝗮𝘁𝗲𝘀 📅

Heute gehen Oracle ($ORC (-0,32 %)) und Veolia ($VVD (+1,01 %)) ex Dividende.

𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮𝗹𝘀𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 📈

Heute legt Subaru ($FUH (+0,95 %)) seine Zahlen vor.

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 🏛️

𝗧𝗲𝘀𝗹𝗮 ($TL0 (-4,58 %)) - Der US-Autobauer wird seinen Firmensitz in den Bundesstaat Texas verlegen. Als Begründung werden die hohen Lebenshaltungskosten in Palo Alto im Silicon Valley genannt.

Zudem zwingen die hohen Immobilienpreise viele der Mitarbeiter zum Pendeln. In Austin soll sich dies nun ändern.

Bereits in 2020 sind Oracle ($ORC) und Hewlett Packard ($2HP (+2,55 %)) nach Texas gezogen. Auch Musk selber zog bereits im vergangenen Dezember nach Texas.

𝗦𝗼𝗹𝗮𝗿 - Die Deutsche Solarenergiebranche scheint ein Comeback zu erleben. Die Schweizer Anlagenbauer Meyer-Burger ($M6YA) haben Mitte des Jahres an zwei Standorten Deutschlands Fabriken für Solarzellen und Module errichtet. Perspektivisch sollen insgesamt mit einem Investitionsvolumen von 145 Millionen Euro 3.500 Arbeitsplätze entstehen. Auch Solarwatt baut seine bestehende Fabrik in Dresden aus und investiert dafür bis zu 35 Millionen Euro.

Der Traum des Bundesverband für Solarwirtschaft von 100.000 Arbeitsplätzen könnte durch einen Rückhalt der Politik schon bald in Erfüllung gehen. Bislang gibt es nur 50.000 Stellen.

𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 💎

𝗝𝗣 𝗠𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻 ($CMC (+1,21 %)) - Laut übereinstimmender Informationen soll JP Morgan in einer Anlegermitteilung erste Gründe für den Preisanstieg des Bitcoins ($BTC-EUR (-2,78 %)) gegeben haben. Die Angst einer steigenden Inflation soll viele der institutionellen Investoren zum Bitcoin treiben. Aktuell liegt die geschätzte Inflationsrate in den USA bei 5,3%. Dass der Bitcoin daher als Inflationsschutz genutzt wird liegt daher nahe.

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗡𝗲𝘄𝘀 🗞️

𝐂𝐡𝐫𝐨𝐧𝐞𝐱𝐭 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁 𝗜𝗣𝗢 / 𝗩𝗪 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗭𝘂𝗹𝗶𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗿 𝗲𝗻𝘁𝗺𝗮𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 / 𝗡𝗙𝗧-𝗥𝗲𝗸𝗼𝗿𝗱𝗮𝘂𝗸𝘁𝗶𝗼𝗻

𝗘𝘅-𝗗𝗮𝘁𝗲𝘀 📅

Ab heute werden Hewlett Packard Enterprise ($2HP (+2,55 %)), UnitedHealth Group ($UNH (+1,64 %)) und Cato Corporation ($CO2A (+1,63 %)) ex Dividende gehandelt.

𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮𝗹𝘀𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 📈

Heute werden Kroger ($KOG (+1,05 %)), Ellaktor ( $HLL (-0,51 %) ) CP Student Living ($DIGS) und J D Wetherspoon ($JDWPY) ihre Quartalszahlen präsentieren.

𝗜𝗣𝗢𝘀 🔔

Das indische Straßenbau-Unternehmen Markolines Traffic Controls plant in der kommenden Woche am 15. September den Börsengang. Das seit 2002 bestehende Unternehmen plant mit dem neu generierte Kapital, die eigene bereits sehr starke Stellung im nationalen Markt noch weiter auszubauen. Indien hat mit insgesamt 6,21 Millionen Kilometern das zweitgrößte Straßennetz der Welt.

𝐂𝐡𝐫𝐨𝐧𝐞𝐱𝐭 - Die deutsche Luxusuhren-Plattform Chronext hat heute einen baldigen Börsengang angekündigt. Der Onlinehändler rechnet laut Handelsblatt mit rund 230 Millionen Euro Kapitalerhöhung durch das IPO. Mit diesem neuen Kapital soll hauptsächlich auch das internationale Wachstums des Unternehmens beschleunigt werden. Jedoch steht nach Aussage des Gründers Philipp Man nicht nur die Kapitalerhöhung im Vordergrund, denn für ihn trägt der Börsengang auch sehr stark zur Markenbildung bei. Stattfinden soll der Börsengang voraussichtlich im 4. Quartal des Jahres.

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 🏛️

Volkswagen ($VOWB) - Deutschlands größter Autobauer plant seine größten Zulieferer Bosch, ZF und Conti zu entmachten. Seit einigen Jahren sind die deutschen Automobilhersteller nicht mehr die Speerspitze der Automobil-Software. Unternehmen wie Tesla ($TL0 (-4,58 %)) haben hierbei die Führung übernommen. Als Grund für die abgeschlagene Rolle der deutschen Automobilkonzerne wird die Abhängigkeit derer von deren Zulieferern angegeben. Diese waren nämlich für jegliche Innovationen im Softwarebereich verantwortlich und Unternehmen wie VW implementierten lediglich die neue Technik. Dieser Vorgang soll sich nun ändern. Der Geschäftsführer der VW-Software-Tochter Cariad kündigt in einem Interview mit dem Handelsblatt an, dass in Zukunft VW die Entwicklung neuer Techniken deklariert. Von Zulieferer, die sich gegen diese Forderungen weigern, soll sich in Folge dessen schnellstmöglich getrennt werden.

Der Microsoft-Gründer Bill Gates erwirbt mit seinem Investmentunternehmen Cascade für etwa 2,2 Milliarde US-Dollar die Mehrheit der Luxushotelkette Four Seasons. Damit steigert sich sein Anteil von davor 50% auf nun 71%, was ihm die alleinige Mehrheit und damit die Entscheidungshoheit über die Unternehmenskette gibt.

𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 💎

𝗡𝗙𝗧-𝗥𝗲𝗸𝗼𝗿𝗱 𝗔𝘂𝗸𝘁𝗶𝗼𝗻 - Die von dem renommierten Auktionshaus Sotheby's veranstaltete NFT-Auktion endete am gestrigen Abend mit einem Rekordwert. Zu ersteigern waren 101 NFTs (Non-Fungible-Tokens) aus der Kollektion des Bored Ape Yacht Clubs (BAYC). Die vorher von Sotheby's aufgestellten Preisschätzungen zwischen 14 und 18 Millionen US-Dollar wurden durch den letztendlichen Ersteigerungspreis von 24,4 Millionen US-Dollar bei weitem überboten. Die NFT-Kollektion des BAYC, welche aus 10.000 verschiedenen Bilder von Affen mit unterschiedlichsten Attributen besteht, gilt als eine der begehrtesten auf dem Markt. Der Floor-Preis (billigst gehandelter Preis) der Kollektion liegt zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Berichtes bei 33 ETH (~ 111.865 US-Dollar).