Raiffeisen Bank International ($RBI (-1,7 %) ) hat am Mittwoch den geplanten Verkauf high risk AT1 Bonds abgebrochen, nachdem es eine "negative Marktreaktion" auf einen Bericht gegeben hatte, wonach die USA Druck auf die Bank wegen eines Deals mit dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska ausübten.
Die RBI HAT an der Emission von additional Tier-1-Anleihen in Höhe von 650 Millionen Euro gearbeitet, mit einer Nachfrage von mehr als 1,6 Milliarden Euro von Investorenseite her.
Aber Stunden bevor die Bonds gepreist werden sollten, zog Raiffeisen das Angebot zurück und verwies auf den Reuters Artikel, dem zufolge Washington Druck auf die Bank ausübt, einen komplexen und umstrittenen 1,5 Milliarden Euro schweren Asset Swap mit Deripaska fallen zu lassen. Dabei geht es um einen Deal, der es der Bank ermöglichen würde, Gewinne aus Russland zurückzuführen.
Die starke Nachfrage nach AT1 Bonds auf dem Markt liegt an der Insolvenz der Credit Suisse ($n/a ). Die Regulierungsbehörden ließen damals 17 Milliarden US-Dollar an Credit Suisse Bonds defaulten.
Raiffeisen ist aktuell noch der größte europäische Kreditgeber, der noch in Russland aktiv ist, und hat seit Beginn des Krieges in der Ukraine enorme Gewinne erzielt. Im vergangenen Jahr stammte fast die Hälfte der Gewinne aus ihrer Russland Division, welcher jedoch durch den Kremel eingefroren sind.
