Hier im Link mein bisheriges Depot (kann leider zur Zeit hier nicht mehr aktualisiert werden) und der Gedankengang der letzten Monate kurz zusammen gefasst:

https://getqu.in/4Kl605/

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Das ist mein Portfolio stand heute.

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Wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen, mich gänzlich von Einzelaktien zu trennen.

Aber wenigstens könnte ich vermeintlich unnötige Übergewichtungen und Überschneidungen eliminieren und mich bei Einzelaktien mehr auf die Titel aus der zweiten Reihe fokussieren, wie zum Beispiel $CALM (+1,21 %)
$TXRH (-3,26 %)
$SOFI (+3,89 %)

Viel habe ich seitdem oben verlinken Beitrag auf jeden Fall noch nicht umgeschichtet.

Ich gehe es eher langsam an, da es sich für mich noch immer falsch anfühlt, obwohl das Gegenteil zutreffender wäre.

Bisher habe ich folgende Titel verkauft:

Lotus $LOTB (-1,23 %) -7,3 %

Hims $HIMS (+11,7 %) +202 %

DE Telekom $DTE (-0,27 %) +-0

Church&Dwight $CHD (+0,31 %) -6 %

Ecolab $ECL (+0,18 %) +1 %

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Nachfolgend das X-Ray, welches Übergewichtungen und Allokation verdeutlicht. Nvidia und Apple befinden sich ja nicht als Einzelaktien in meinem Depot, sind aber aufgrund der ETFs stark vertreten. Jedoch habe ich $MSFT (+0,28 %) und $GOOGL (+1,24 %) Aktien im Depot was zu einer Übergewichtung führt. Alphabet überzeugt mich in vielerlei Hinsicht, hier könnte die Übergewichtung sinnvoll sein. Aber bei Microsoft könnte mir der ETFanteil eigentlich genügen. Somit überlege ich Microsoft mit einem SL zu versehen, zum Beispiel 7 % unter dem aktuellen Kursniveau.

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General Mills $GIS (+2,29 %) (fair-günstig, interessant)

Wal-Mart de Mexico $WALMEX* (-0,76 %) (Abwärtstrend - schwacher Peso?)

P&G $PG (-1,71 %)

Costco $COST (-0,79 %)

Church & Dwight $CHD (+0,31 %) (sehr teuer - stille Expansion im Gange? siehe Deutsche Website)

Pepsi $PEP (+0,06 %)

Monster $MNST (-2,57 %)

Coca Consol $COKE (-4,99 %)

Lotus Bakeries $LOTB (-1,23 %)

Mondelez $MDLZ (+0,85 %)

Hershey $HSY (-0,77 %)

Die aller meisten sind trotz der aktuellen Kursrückgänge noch immer "sehr" teuer meiner Meinung nach.

Mich würde bitte interessieren, welches eure Favoriten für ein langfristiges Investment sind?

Hallo,

ich bin 23 Jahre alt, studiere BWL und investiere nun seit etwas über 3 Jahre. Ich hoffe hilfreiche Tipps zu erhalten und euch eventuell auch inspirieren zu können.

Ich habe den Beitrag von @DonkeyInvestor bzgl Feedback gelesen und hoffe einen guten Beitrag gestalten zu können.

1. Warum investiere ich?

Der erste Grund ist eigentlich ein einfacher: um das Geld nicht unnötig auszugeben für Konsumgüter, die man eigentlich gar nicht braucht.

Ein anderer Grund ist ein finanziell entspanntes Leben zu haben (bin arm aufgewachsen und da waren ein paar Tage Urlaub mit der Schule schon eine finanzielle Herausforderung).

Weitere Überlegungen sind bspw. die Wintermonate in zB Vietnam, Kambodscha etc. zu leben und zumindest einen großen Teil durch zukünftige Dividenden finanzieren zu können, das ist aber etwas was natürlich erst in fernerer Zukunft der Fall sein könnte.

2. Strategie

Meine Strategie ist es, dass der MSCI World einen Anteil von ungefähr 25 bis 35% hat und der Rest aus hochwertigen Einzelaktien besteht.

Hochwertige Aktien sind in meinen Augen Unternehmen, die über starke Kennzahlen (zB ROCE, Margen, niedrige Verschuldung...) sowie im besten Falle über einen starken Burggraben verfügen. Orientiere mich bei meiner Strategie sehr an Terry Smith.

Wachstum ist mir sehr wichtig, Dividenden sind schön aber spielen derzeit keine Rolle bei der Auswahl von Aktien. Im Fokus steht Kapitalaufbau.

Grundsätzlich sehe ich mich als langfristigen Anleger, habe jedoch schon einige Umstrukturierungen im Depot vorgenommen, da natürlich etliche Anfängerfehler vorgekommen sind (bspw. den nächsten "heißen Tipp" zu kaufen). Aber aus Fehlern lernt man und ich bin froh darüber, da ich mich nun intensiver mit den Unternehmen beschäftige und wirklich auch auf Kennzahlen achte.

Das hilft auch psychologisch sehr, da es mich nicht mehr nervös macht wenn eine Aktie bei 20-30% Minus steht, da ich weiß (oder glaube zu wissen 😆), dass das Unternehmen immer noch stark ist.

3. Warum diese Werte in meinem Depot?

Wie bereits erwähnt achte ich sehr auf Kennzahlen wie ROCE, Margen, Verschuldung und Free Cashflow.

Sektoren, die für mich am spannendsten sind sind insbesondere IT & Gesundheit aber auch Konsumgüter, da ich mir dort die höchsten Renditen erwarte. Auf diesen Sektoren wird auch zukünftig der Fokus liegen.

Mit Ausnahme von Ahold Delhaize ($AD (-0,35 %)) und Bico ($BICO (+0,71 %)) bin ich mit meiner Auswahl sehr zufrieden. Ahold Delhaize ist zwar ein meiner Meinung nach gutes Unternehmen, passt aber nicht mehr ganz in meine Strategie.

4. Wie wird das Depot weiter ausgebaut?

Geplant sind noch Monster Beverage $MNST (-2,57 %) und Church & Dwight $CHD (+0,31 %)

Weitere mögliche Unternehmen sieht man in meiner Watchlist.

Ansonsten will ich meine derzeitigen Positionen sukzessive ausbauen.

5. Was will ich nicht haben?

Krypto, Gold, Silber, Anleihen - für mich alles uninteressant.

Ich bin auf euren Input gespannt. Könnt mir auch gerne Unternehmen nennen, die eurer Meinung nach, noch gut ins Depot passen würden. Aber bitte keine Firmen wie 3M, PayPal, MPT oder sonstige klassischen "Insta-Turnaroundkandidaten".

Habe nochmal umgeschichtet und 2 Aktien verkauft. $FRE (-1,06 %) und $CHD (+0,31 %) verkauft. $FRE (-1,06 %) bewegte sich gar nicht mehr und Dividende wird scheinbar gestrichen. Bei $CHD (+0,31 %) habe ich knappe 20% Rendite mitgenommen. Hatte beide nur mit 150-200€ im Depot, also nix weltbewegendes

Habe davon $AMZN (+0,08 %) und $MSFT (+0,28 %) nachgelegt.

Wollte aber auch nicht zu viel kaufen, da beide im $XDWL (+0,51 %) drin sind.

Bin soweit erstmal happy. Habe jetzt knapp 1,5-2 Jahre nichts gemacht . Deshalb war es jetzt mal an der Zeit $FRE (-1,06 %) zu verkaufen.

bin noch am überlegen was ich mit $NET (+4,82 %) unf $SQ (+2,4 %) mache. Bei beiden habe ich mich geärgert nicht am ATH zu verkaufen. Zumindest bei $NET (+4,82 %) 25% im Plus (war schon mal bei über 120% 🥲)

Zukünftig werde ich aber mehr Dividendentitel kaufen (auch ein Grund den ausschüttenden MSCI zu wählen)

Quartalszahlen vom 28.10.2022…

…und dann ab ins Wochenende!⤵️

Die letzten interessanten Zahlen für diese Woche wurden gemeldet. Nächste Woche kommen dann vor allem die Europäischen Unternehmen. Heute früh habe ich ja schon drauf hingewiesen, was so kommen wird:

https://app.getquin.com/activity/cXypzTmLZM?lang=de&utm_source=sharing

Schauen wir uns das mal zusammengefasst an:

$JKS (-4,67 %)
JinkoSolar Holding Co. Ltd.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,90 die Analystenschätzungen von $0,71. Umsatz mit $2,74 Mrd. über den Erwartungen von $2,6 Mrd.

$ABBV (+0,32 %)
AbbVie Inc.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $3,66 die Analystenschätzungen von $3,58. Umsatz mit $14,81 Mrd. unter den Erwartungen von $14,93 Mrd.

$NEE (+0,79 %)
Nextera Energy Inc.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,85 die Analystenschätzungen von $0,79. Umsatz mit $6,72 Mrd. über den Erwartungen von $5,96 Mrd.

$CL (-0,49 %)
Colgate-Palmolive Co.:

trifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,74 die Analystenschätzungen. Umsatz mit $4,46 Mrd. unter den Erwartungen von $4,48 Mrd.

$CHD (+0,31 %)
Church & Dwight Co. Inc.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,76 die Analystenschätzungen von $0,65. Umsatz mit $1,32 Mrd. über den Erwartungen von $1,3 Mrd.

$XOM (-1,02 %)
Exxon Mobil Corp.:

übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $4,45 die Analystenschätzungen von $3,67. Umsatz mit $112,07 Mrd. über den Erwartungen von $107,24 Mrd. Hohe Gas- und Ölpreise beflügeln.

$P911 (+0,23 %)
Volkswagen-Tochter Porsche:

erzielt im 1. bis 3. Quartal einen Umsatz von €26,7 Mrd (VJ: €23,1 Mrd), ein operatives Ergebnis von €5,05 Mrd (VJ: €3,56 Mrd), Ausblick auf 2022 und darüber hinaus bestätigt.

$8TRA (-0,03 %)
Volkswagen-Tochter TRATON:

erzielt im 1. bis 3. Quartal einen Umsatz von €27,96 Mrd (VJ: €21,31 Mrd), einen Absatz von 218.000 Fahrzeugen (Vorjahr: 196.000 Fahrzeuge) und ein operatives Ergebnis von €954 Mio (VJ: €476 Mio).

$VOW (-2,14 %)
Volkswagen (VW):

erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €70,7 Mrd (VJ: €56,9 Mrd, Analystenprognose: €69,9 Mrd), ein bereinigtes Ebit von €4,27 Mrd (VJ: €2,80 Mrd, Prognose: €4,64 Mrd), eine Ebit-Marge von 6,0 % (VJ: 4,9 %, Prognose: 6,6 %) und ein Ergebnis nach Steuern von €2,13 Mrd (VJ: €2,90 Mrd). Im Ausblick auf 2022 erwartet Volkswagen (VW) die Auslieferungen auf Vorjahresniveau (bisher: +5 bis 10 %). Umsatz- und Ebit-Margen-Prognose für 2022 bestätigt.

$WAF (+8,67 %)
Siltronic:

erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €474 Mio (VJ: €371,6 Mio, Analystenprognose: €456 Mio), ein Ebitda von €170,5 Mio (VJ: €122,9 Mio, Prognose: €135,3 Mio) und einen Nettogewinn von €109,9 Mio (VJ: €73,6 Mio). Im Ausblick auf 2022 erhöht Siltronic die Prognose für das Umsatzwachstum auf 26 % bis 30 % (bisher: 21 % bis 27 %) und eine Ebitda-Marge von 36 bis 38 % (bisher: 34 % bis 37 %).

$AIRC (-0,01 %)
Airbus:

erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €13,309 Mrd (VJ: €10,518 Mrd, Analystenprognose: €12,848 Mrd), ein Ebit (bereinigt) von €836 Miio (VJ: €666 Mio, Prognose: €887 Mio) und einen Nettogewinn von €667 Mio (VJ: €404 Mio, Prognose: €585 Mio). Im Ausblick auf 2022 erwartet Airbus weiter ca. 700 Verkehrsflugzeug-Auslieferungen (Prognose: 697 Flugzeuge), ein Ebit (bereinigt) von €5,5 Mrd (Prognose: €5,487 Mrd) und einen Free Cashflow von €4,5 Mrd (bisher: €3,5 Mrd).

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Hey Leute, eure Meinung zu $CHD (+0,31 %) und warum die so stark nach unten gegangen sind?🤔

Nachtrag : kaufte gestern 4x 85,75€ Church & Dwight.

Das ist der zweite Kauf, weiter folgen.

Leider ein paar Tage nach dem starken Anstieg den Sparplan ausgeführt und teuer bezahlt. Positionsgröße nun bei 1.750 EUR, XIRR 19,5%

Wir haben die Church & Dwight - Aktie für ein Youtube-Video unter die Lupe genommen!

Was gleich zu Beginn auffällt:

Eine sehr konstantes, historisches Wachstum. Seit 2004 konnte der Umsatz in jedem Jahr gesteigert werden. Das Umsatzwachstum pro Jahr betrug in den letzten 5 Jahren 7,6% und das Gewinnwachstum sogar 13,9%.

Der Großteil des Umsatzes wird mit dem Verkauf von Reinigungs-, Hygiene und Körperpflegeprodukten erzielt. Als das Unternehmen im Jahr 1846 gegründet wurde, verkaufte es Backpulver. Mit Backpulver werden heute noch 7,4% des Umsatzes erzielt.

Bei C&D sind Übernahmen besonders wichtig. Das Unternehmen sagt, dass die höchste Priorität bei der Verwendung des Free Cash Flows Übernahmen sind. Erst danach kommen Investitionen in organisches Wachstum oder neue Produkte.

Was haltet ihr von dem Unternehmen? Ist die Aktie für euch aktuell kaufenswert?

https://www.youtube.com/watch?v=Ytl5CyIxD-s

Hey,

wir haben eine neue Umfrage auf Youtube gestartet um herauszufinden, welches Unternehmen wir als nächstes analysieren sollen.

Zur Auswahl stehen Brown-Forman $BF5B (+0,26 %) , Church & Dwight $CXU (+0,31 %) , Honeywell $ALD (+0,1 %) , The Home Depot $HDI (+0,46 %) und Caterpillar $CAT1 (+3,15 %)

Stimmt gerne auch ab: https://www.youtube.com/channel/UC7ECR_uG39U9eyc22f75PSA/community?lb=UgzJY_BxBvwSpEWwjmh4AaABCQ