ARM Holdings ADR Aktie Forum

07.11.2024

IPhone-Verkäufe kurbeln Umsatz von Chip-Designer Arm an + Qualcomm übertrifft die Erwartungen für das vierte Quartal + Novo Nordisk: Abnehm- und Diabetesmittel florieren + Trump-Wahlsieg lässt Bank-Aktien stark steigen + Aurora Cannabis Quartalszahlen

Der Chip-Designer Arm Holdings $ARM (-1,08 %) hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt als im gleichen Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen habe vom Verkauf von Apple's $AAPL (+0,65 %) iPhones des profitiert, teilte Arm am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Der britische Chip-Designer meldete für das abgelaufene Quartal einen Gewinn von 30 US-Cent pro Aktie, bereinigt unter anderem um aktienbasierte Vergütungen. Analysten hatten einen Gewinn von 26 Cent pro Aktie erwartet. Der Umsatz von Arm stieg um fünf Prozent auf 844 Millionen Dollar, verglichen mit den Analystenschätzungen von 808,4 Millionen. Das Unternehmen prognostizierte jedoch für das laufende Quartal einen Umsatz, der lediglich in der Mitte der Schätzungen lag. Arm geht von einem Umsatz zwischen 920 und 970 Millionen Dollar aus, mit einem Mittelwert von 945 Millionen Dollar, verglichen mit einer durchschnittlichen Analystenschätzung von 944,3 Millionen. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal einen Gewinn zwischen 32 und 36 Cent pro Aktie. Analysten hatten für das dritte Quartal einen Gewinn von 34 Cent pro Aktie kalkuliert. Arm kassiert eine Lizenzgebühr für jeden verkauften Chip, der seine Technologie verwendet. Die Designs von Arm treiben fast jedes Smartphone auf der Welt an.

Die Ergebnisse von Qualcomm $QCOM (-0,3 %) für das vierte Quartal fielen besser aus als erwartet, da der Chiplieferant zum fünften Mal in Folge einen Rekord Umsatz in der Automobilindustrie verzeichnete. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg von 2,02 $ im Vorjahr auf 2,69 $ und lag damit über dem von Capital IQ befragten Konsens von 2,57 $. Der Non-GAAP-Umsatz stieg in den drei Monaten bis zum 29. September im Vergleich zum Vorjahr um 18% auf 10,24 Mrd. USD und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street von 9,93 Mrd. USD. Die Aktien von Qualcomm stiegen am Mittwoch nachbörslich um 7%. Der Umsatz der Qualcomm CDMA-Technologiesparte, die das Halbleitergeschäft repräsentiert, stieg um 18% auf 8,68 Mrd. $, angetrieben von einem 68%igen Anstieg im Bereich Auto auf 899 Mio. $. Der Umsatz mit Mobiltelefonen stieg um 12% auf 6,1 Milliarden Dollar, während der Bereich Internet of Things um 22% auf 1,68 Milliarden Dollar zulegte, teilte das Unternehmen mit. Der Umsatz des Bereichs Technologie-Lizenzen stieg um 21% auf $1,52 Milliarden. Qualcomm erwartet für das erste Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von $2,85 bis $3,05 bei einem Umsatz zwischen $10,5 Milliarden und $11,3 Milliarden. 

Der Pharmakonzern Novo Nordisk $NOVO B (+0,73 %) macht weiterhin gute Geschäfte mit seinen wichtigsten Kassenschlagern, den Diabetesmitteln und Gewichtssenkern Ozempic und Wegovy. Konzernweit legte der Umsatz der Dänen im dritten Quartal um 21 Prozent auf 71,3 Milliarden dänische Kronen (rund 9,6Mrd Euro) zu, wie der Hersteller am Mittwoch in Baegsvaerd mitteilte. Der Gewinn unter dem Strich kletterte um gut ein Fünftel auf 27,3 Milliarden dänische Kronen. Damit schlug sich der Konzern besser als von Analysten erwartet. Das Management engt nun seine Umsatz- und Gewinnerwartungen an das Jahr abermals ein. Erwartet wird jetzt für das Gesamtjahr ein Erlösplus zu konstanten Wechselkursen von 23 bis 27 Prozent. Das ist am unteren Ende ein Prozentpunkt mehr, am oberen Ende aber auch ein Prozent weniger als zuletzt. Für den operativen Gewinn prophezeien die Dänen jetzt abseits von Wechselkurseffekten ein Plus von 21 bis 27 Prozent. Damit traut sich der Konzern ebenfalls am unteren Ende etwas mehr, am oberen Ende aber auch etwas weniger zu als bisher. Im Sommer hatte Novo Nordisk das Ziel für diese Kennziffer bereits gedämpft.

Der klare Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten katapultiert am Mittwoch die Aktienkurse von US-Banken und Finanzdienstleistern in die Höhe. Im Leitindex Dow Jones Industrial kletterten Goldman Sachs und JPMorgan in Rekordhöhen. Goldman $GS (+2,22 %) gewannen zuletzt rund 12 Prozent, bei JPMorgan $JPM (+0,97 %) belief sich das Plus auf mehr als 9 Prozent. Im S&P 500 waren Citigroup $C (+1,33 %), Wells Fargo $WFC (+1,06 %)  und Morgan Stanley $MS (+1,35 %) ähnlich stark. Capital One Financial $COF (+1,17 %)gewannen über 13 Prozent. Unter Trump zeichnet sich eine protektionistischere Handelspolitik der USA ab. Es drohen hohe Einfuhrzölle, Unternehmenssteuern könnten gesenkt werden. Allerdings könnte auch die Verschuldung steigen. Bank-Aktien profitierten am Mittwoch von der Aussicht auf eine lockerere Finanzmarktregulierung. Außerdem könnten angesichts einer womöglich steigenden Verschuldung die Zinsen steigen - auch dies wäre zum Nutzen von Banken, etwa im Kreditgeschäft.

Aurora Cannabis Zahlen $ACB (-5,49 %)

• Bereinigtes Rekord-EBITDA1 von 10,1 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 210 % im Jahresvergleich
• Quartals-Nettoumsatz1 um 29 % auf 81,1 Millionen US-Dollar gestiegen, mit einem Wachstum von 41 % bei Global Medical Cannabis
• Bestätigt erneut das Ziel eines positiven freien Cashflows1 in dem am 31. Dezember 2024 endenden Quartal
• Behält eine starke Bilanz mit ~152 Millionen US-Dollar an Barmitteln und einem schuldenfreien Cannabisgeschäft2 bei

Donnerstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

H & M Hennes & Mauritz (B) 3,25 SE

BP 0,08 USD

Ford Motor 0,15 USD

Unilever 0,37 GBP

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

12:30 Moderna Quartalszahlen

12:55 Under Armour Quartalszahlen

22:00 Expedia | News Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

06:45 Adtran Networks | Zurich Insurance | Basler Quartalszahlen

07:00 Daimler Truck | Heidelberg Materials | Lanxess | Nemetschek | Nordex | Rational | Arcelormittal | AMS-Osram | Aareal | Hamborner Reit | Knaus Tabbert Quartalszahlen

07:15 Air France-KLM Quartalszahlen

07:30 Compugroup | Delivery Hero | Munich Re | Rheinmetall | Telefonica | Adyen | Deutz Quartalszahlen

07:30 Dürr | Instone | Koenig & Bauer | Mutares | SGL Carbon | SNP Schneider Quartalszahlen

07:50 Suss Microtec Quartalszahlen

08:00 Verbund AG | PNE | BT Group | National Grid | CRH Quartalszahlen | Rolls-Royce Trading Update 3Q

10:00 Qiagen Quartalszahlen

14:30 Hochtief Quartalszahlen

17:50 Pirelli Quartalszahlen

18:00 Freenet Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: Handelsbilanz September Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +19,0 Mrd Euro zuvor: +22,5 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -2,8% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm Importe PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -3,4% gg Vm
• 08:00 DE: Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +2,9% gg Vm | Umsatz im Dienstleistungsbereich Oktober
• 11:00 EU: Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm
• 13:00 UK: BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Oktober Bank Rate PROGNOSE: 4,75% zuvor: 5,00%
• 14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 216.000
• 14:30 US: Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 2. Quartal: +2,5% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,1% gg Vq 2. Quartal: +0,4% gg Vq
• 20:00 US: Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,50% bis 4,75% zuvor: 4,75% bis 5,00%

Arm Holding Q3 2024 $ARM (-1,08 %)

Finanzielle Leistung:

• Umsatz: Der Gesamtumsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug $844 Millionen, was einem Anstieg von 5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatzanstieg ist auf Rekordwerte bei Lizenzgebühren und eine anhaltende Stärke im Lizenzgeschäft zurückzuführen.
• Nettoeinkommen: Der GAAP-Nettoertrag lag bei $107 Millionen, verglichen mit einem Verlust von $110 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Non-GAAP-Nettoeinkommen betrug $317 Millionen, was jedoch einen Rückgang gegenüber $378 Millionen im Vorjahr darstellt.

Bilanzübersicht:

• Vermögenswerte: Die Gesamtvermögenswerte beliefen sich zum 30. September 2024 auf $8,086 Millionen, einschließlich $1,498 Millionen an Barmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.
• Verbindlichkeiten: Die Gesamtverbindlichkeiten sanken auf $2,074 Millionen, verglichen mit $2,632 Millionen am 31. März 2024.
• Eigenkapital: Das Eigenkapital der Aktionäre lag bei $6,012 Millionen.

Einkommensstruktur:

• Bruttogewinn: Der GAAP-Bruttogewinn betrug $812 Millionen, während der Non-GAAP-Bruttogewinn $820 Millionen ausmachte, was einer außergewöhnlich hohen Non-GAAP-Bruttomarge von 97 % entspricht.
• Betriebsergebnis: Das GAAP-Betriebsergebnis belief sich auf $64 Millionen, und das Non-GAAP-Betriebsergebnis auf $326 Millionen.

Cashflow-Übersicht:

• Operative Aktivitäten: Der Nettocashflow aus operativen Aktivitäten betrug $6 Millionen.
• Freier Cashflow: Der Non-GAAP-freie Cashflow für das Quartal betrug $(65) Millionen.

Wichtige Kennzahlen und Profitabilitätsmetriken:

• Operative Marge: Die GAAP-Betriebsmarge betrug 8 %, während die Non-GAAP-Betriebsmarge bei 39 % lag.
• Bruttomarge: Die Non-GAAP-Bruttomarge erreichte bemerkenswerte 97 %.

Segmentinformationen:

• Lizenzgebühren: Die Lizenzgebühren stiegen im Jahresvergleich um 23 % auf $514 Millionen, unterstützt durch die Einführung von Armv9 und eine Erholung des Smartphone-Marktes.
• Lizenzumsatz: Der Lizenzumsatz ging im Jahresvergleich um 15 % auf $330 Millionen zurück.

Wettbewerbsposition:

• Arm profitiert von starkem Wachstum im Lizenzgebührengeschäft, wobei Armv9 eine wesentliche Rolle bei dieser Steigerung spielt. Das Unternehmen hat seine Arm Total Access- und Arm Flexible Access-Programme erweitert und zeigt dadurch hohe Kundenbindung.

Prognosen und Managementkommentare:

• Umsatzprognose für Q3 FYE25: Der Umsatz wird zwischen $920 Millionen und $970 Millionen erwartet.
• Non-GAAP-Betriebsausgaben: Erwartet werden etwa $500 Millionen.

Risiken und Chancen:

• Chancen: Anhaltendes Wachstum der Lizenzgebühren und Erweiterung der Zugangsprogramme.
• Risiken: Schwankungen im Lizenzumsatz aufgrund der zeitlichen und größenmäßigen Variation von Vereinbarungen.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Positive Aspekte:

Starkes Wachstum der Lizenzgebühren: Anstieg um 23 % im Vergleich zum Vorjahr.

Hohe Non-GAAP-Bruttomarge: Mit 97 % zeigt das Unternehmen eine beeindruckende Rentabilität.

Erhöhung des jährlichen Vertragswertes: Steigerung um 13 %.

Erweiterung der Zugangsprogramme: Arm Total Access und Flexible Access zeigen erweiterte Kundenbindung.

Verbessertes GAAP-Nettoeinkommen: Positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr.

Negative Aspekte:

Rückgang des Lizenzumsatzes: Ein Rückgang um 15 % im Jahresvergleich.

Rückgang des Non-GAAP-Nettoeinkommens: Niedriger als im Vorjahr.

Negativer freier Cashflow: Der freie Cashflow war im Quartal negativ.

Gestiegene Non-GAAP-Betriebsausgaben: Erhöhte Ingenieurkosten durch höhere Mitarbeiterzahlen.

Abnahme der Barmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Reduktion gegenüber dem 31. März 2024.

Arm Holdings $ARM (-1,08 %)
hat gerade seine Quartalszahlen bekannt gegeben.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei $0,30 und übertrifft damit die Erwartungen von $0,26.

Der Umsatz beträgt $0,84 Milliarden und liegt ebenfalls über den Erwartungen von $0,81 Milliarden.

Earnings kommende Woche

$PLTR (+5,8 %)

$SMCI

$CELH

$ARM (-1,08 %)

$CLF (-3,4 %)

$AMC

$QCOM (-0,3 %)

$DKNG (+9,51 %)

$HIMS (-0,18 %)

$ELF (+4,57 %)

$ANET (+0,19 %)

$CLOV (-6,74 %)

$SQ (+6,29 %)

$APP (+18,9 %)

$VST (+5,85 %)

$NVO (+0,75 %)

$RIVN (+3,15 %)

$DVN (+0,89 %)

$U (-5,68 %)

$WYNN (-2,5 %)

$CVS (-1,87 %)

$CEG

$TTD (+3,69 %)

$MRNA (-5,5 %)

$$BRK.A (+1,48 %) (Saturday)

$CDE (+0,98 %)

$AFRM (-2,83 %)

$MELI (+6,83 %)

$FTNT (+17,41 %)

$PINS

$ABNB (-6,51 %)

$ABX (+0,47 %)

$HL (-3,78 %)

$MAR

$IONQ

$NET (+3,83 %)

$AXON (+18,62 %)

$ALB (+1,96 %)

$DOCS (+1,18 %)

$WOLF (+19,51 %)

$BROS

$PAAS (-2,86 %)

$DDOG (-2,68 %)

$LCID (-3,72 %)

$TOST (-5,13 %)

$LUMN (+5,91 %)

$MLCO (-3,42 %)

$DOCN (+0,08 %)

$ALAB

$ACB (-5,49 %)

Wochenrückblick 26.10.

Neue 52-Wochenhochs bzw. Allzeithochs: Gold, Silber, Booz Allen Hamilton, Boyd Gaming, Carvana, Endeavour Silver, GE Vernova, Iron Mountain, L3Harris, Philip Morris, Reddit, SAP, Sea Ltd., Teledyne Netflix, Nvidia, Microstrategy, Palantir PayPal, SoFi, Wells Fargo, Welltower, Wyndham Hotels & Resorts

Palantir (+170%) weist 2024 nach Vistra (+231%) und Nvidia (+202%) die drittbeste Performance im S&P 500 auf

Tesla +20% nach guten Quartalszahlen, bester Handelstag seit 11 Jahren, günstigeres neues Model kommt in H1/2025, +9% seit Jahresanfang

Neue Apple MacBooks mit M4, Mac mini und iMac werden am kommenden Montag vorgestellt, Apple-Aktie +26% seit Jahresanfang

McDonald's E.coli - Bakterien im Burgerfleisch, Ein Toter und mehrere Verletzte, Aktie fällt 8%, +1% seit Jahresanfang

SAP mit guten Quartalszahlen, +61% seit Jahresanfang

Deutsche Bank mit guten Quartalszahlen, +26% seit Jahresanfang

Mercedes mit schlechten Quartalszahlen wegen schwachem Chinageschäft, -9% seit Jahresanfang

Microsoft-Aktionäre möchten bei der Hauptversammlung im Dezember über Bitcoinkauf für die Bilanz abstimmen, Bitcoin +59% seit Jahresanfang

Qualcomm und ARM liefern sich Lizenzstreit wegen Nuvia-Übernahme, ARM +112% seit Jahresanfang, Qualcomm +23% seit Jahresanfang

Lockheed Martin mit guten Quartalszahlen, +24% seit Jahresanfang

L3Harris mit guten Quartalszahlen, +24% seit Jahresanfang

RTX (Raytheon) mit guten Quartalszahlen, Umsatz- und Gewinnprognosen angehoben, +48% seit Jahresanfang

UPS mit guten Quartalszahlen, -9% seit Jahresanfang

Texas Instruments mit guten Quartalszahlen, +25% seit Jahresanfang

Coca Cola mit guten Quartalszahlen, +15% seit Jahresanfang

IBM mit starkem Gewinnplus aber Umsatz enttäuscht, +36% seit Jahresanfang

Munich RE Gewinnwarnung wegen Großschäden, +24% seit Jahresanfang

Starbucks hat seine Prognose für das kommende Geschäftsjahr ausgesetzt, da der neue CEO Brian Niccol versucht, das Unternehmen neu zu strukturieren aber erhöht Dividende, +5% seit Jahresanfang

Kering mit Gewinnwarnung, weil Gucci in China schwächelt, -40% seit Jahresanfang

Enphase Energy mit schlechten Zahlen, Aktie fällt -12%, -37% seit Jahresanfang

Ampel-Regierung beschließt Wegzugsteuer auf ETF-Vermögen ab 500.000€, Sparen und eigenständiges Investieren wird noch mehr bestraft, Wohlstand und Freiheit wird erschwert und behindert

Schlupflöcher bei Mietpreisbremse für möblierte Wohnungen bleiben

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$TSLA (+9,97 %)
$NVDA (-0,03 %)
$PLTR (+5,8 %)
$VST (+5,85 %)
$BTC (+0,38 %)
$AAPL (+0,65 %)
$MCD (+2,19 %)
$SAP (-0,4 %)
$DBK (-2,66 %)
$MBG (-3,33 %)
$QCOM (-0,3 %)
$ARM (-1,08 %)
$MSFT (+0,15 %)
$MSTR (+1,77 %)
$RTX (+3,63 %)
$LMT (+3,53 %)
$LHX (+3,12 %)
$UPS (-0,58 %)
$DBK (-2,66 %)
$SAP (-0,4 %)
$TXN (+2,43 %)
$KO (+1,1 %)
$IBM (+1,17 %)
$MUV2 (-0,5 %)
$SBUX (+2,49 %)
$KER (-5,61 %)
$E2NP34
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23.10.2024

Arm entzieht Qualcomm die Architekturlizenz + Heute spannende Zahlen + McDonald's fällt nach Kolibakterien-Fällen in den USA + Solar-Aktie im freien Fall: Enphase Energy enttäuscht + Deutsche Bank schafft Gewinnsprung dank Postbank-Vergleich

Der seit zwei Jahren brodelnde Rechtsstreit zwischen Arm $ARM (-1,08 %) und Qualcomm $QCOM (-0,3 %) wird durch den jetzt erfolgten Entzug der Architekturlizenz durch Arm auf eine neue Eskalationsstufe gehoben. Im Kern geht es um die Übernahme von Nuvia und die aus deren CPU-Design abgeleitete Umsetzung bei Qualcomm als Snapdragon X Elite.

https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/rechtsstreit-nach-nuvia-uebernahme-arm-entzieht-qualcomm-die-architekturlizenz.90052/

Der Aktienkurs von McDonald's $MCD (+2,19 %) ist abgesackt, nachdem Restaurants der Kette in mehreren US-Bundesstaaten mit einem Kolibakterien-Ausbruch in Verbindung gebracht wurden. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC starb eine ältere Person und zehn wurden in Krankenhäusern behandelt. Insgesamt seien 49 Fälle in zehn Bundesstaaten bekanntgeworden, die meisten in Colorado und Nebraska. Der Aktienkurs der weltgrößten Fast-Food-Kette fiel im frühen nachbörslichen US-Handel am Dienstag zeitweise um fast zehn Prozent. Von diesem hohen Verlust konnte sich das Papier allerdings zuletzt wieder etwas erholen und beendete den nachbörslichen Handel mit einem Minus von sechs Prozent auf rund 296 Dollar. Die McDonalds-Aktie war in den vergangenen Wochen allerdings auch stark gestiegen - so hatte der Kurs erst am Montag mit fast 318 Dollar abermals ein Rekordhoch gefragt.  Laut McDonald's werden als Auslöser geschnittene Zwiebeln vermutet, die nur im Quarter Pounder verwendet werden, dem amerikanischen Pendant des Hamburger Royal. Sie seien von einem Lieferanten gekommen, der drei Verteilzentren versorge. In fünf Bundesstaaten und Teilen von sieben weiteren werde nun der Quarter Pounder vorläufig aus dem Angebot genommen.

Enphase Energy Inc. $ENPH (-6,08 %) erwirtschaftete im dritten Quartal 2024 einen Nettoumsatz von 380,873 Mio. US-Dollar (Vorquartal: 303,458 Mio. US-Dollar) und damit einen Rückgang von 30,9 Prozent zum Vorjahr. Damit verlangsamte sich das negative Umsatzwachstum des kalifornischen Solarwechselrichter-Anbieters weiter. Im Vorquartal betrug dieses noch minus 57,3 Prozent zum Vorjahr (Q1 2024: minus 63,7 Prozent, Q4 2023: minus minus 58,2 Prozent, Q3: plus 13,2 Prozent, Q2: plus 34,1 Prozent, Q1: plus 64 Prozent). Die Bruttomarge von Enphase Energy lag im gleichen Zeitraum bei rund 46,8 Prozent (Vorquartal: 45,2 Prozent, Vorjahr: 47,5 Prozent). Das operative Ergebnis des Solartechnikunternehmens fiel im Berichtszeitraum auf plus 49,788 Mio. US-Dollar (Vorquartal: 1,799 Mio. US-Dollar, Vorjahr: 117,989 Mio. US-Dollar). Übrig blieb beim US-Unternehmen ein Nettoergebnis von 45,762 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 113,953 Mio. US-Dollar) bzw. ein (verwässertes) Ergebnis je Aktie (US-GAAP) von 0,33 US-Dollar (Vorjahr: 0,80 US-Dollar).

Das Hin und Her im Rechtsstreit um die Postbank $DPB-Übernahme hat der Deutschen Bank $DBK (-2,66 %) im dritten Quartal einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Weil der Dax-Konzern eine Rückstellung aus dem zweiten Quartal teilweise auflösen konnte, entfielen auf die Aktionäre unter dem Strich knapp 1,5 Milliarden Euro. Das waren 42 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Vorstandschef Christian Sewing fasste bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Mittwoch auch den Rückkauf weiterer Aktien ins Auge. Dabei zeigte er sich zuversichtlich, mehr Kapital an die Anteilseigner auszuschütten als ursprünglich geplant. Noch im Sommer hatte die Deutsche Bank schlechtere Nachrichten im Gepäck. Wegen einer Rückstellung im Postbank-Rechtsstreit von 1,3 Milliarden Euro war sie sogar in die roten Zahlen gerutscht. Nach einer Einigung mit einem Großteil der Kläger aus der Reihe der früheren Postbank-Aktionäre konnte sie nun davon jedoch 440 Millionen Euro wieder auflösen. Auch aus dem Tagesgeschäft meldete der Vorstand positive Entwicklungen. Finanzchef James von Moltke bestätigte das Ziel, in diesem Jahr Erträge von 30 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Auch bei seinen Zielen für 2025 sieht das Management die Bank auf Kurs. Vor allem soll dann die Rendite auf das materielle Eigenkapital mehr als 10 Prozent erreichen. Im dritten Quartal lag sie mit 10,2 Prozent sogar etwas über dieser Marke. Ohne die aufgelöste Rückstellung hätte sie jedoch nur 7,6 Prozent betragen.

Mittwoch: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

Lowe's Companies 1,15 US

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

12:30 AT&T | GE Vernova Quartalszahlen

12:55 Coca-Cola Quartalszahlen

13:30 Boeing | General Dynamics Quartalszahlen

22:05 Tesla | Align Technology | Whirlpool Quartalszahlen

22:08 IBM Quartalszahlen

22:30 T-Mobile US Quartalszahlen

Ohne Zeitangabe: Boeing Gewerkschaft "International Association of Machinists and Aerospace Workers Union", Abstimmung über Angebot bezüglich Lohnerhöhung

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Deutsche Bank | DWS | Amadeus Fire | Akzo Nobel | Kühne & Nagel | Volvo Car Quartalszahlen | Roche Umsatz 3Q

07:20 Air Liquide Umsatz 3Q

07:30 Atoss Software Ergebnis 9 Monate

08:00 Deutsche Bank PK | Lloyds Banking Quartalszahlen | Reckitt Benckiser | Heineken Trading Update 3Q

09:30 Iberdrola Ergebnis 9 Monate

10:00 Flatexdegiro Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen

11:00 Deutsche Bank Analystenkonferenz

14:00 Deutsche Börse Analysten- und Investorenkonferenz zu den Quartalszahlen

17:40 Michelin | Kering Umsatz 9 Monate

17:50 Carrefour Umsatz 3Q

Ohne Zeitangabe: Givaudan Ende Investorentag (seit 22.10.)

Wirtschaftsdaten

08:00 DE: Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten | Umsatz im Dienstleistungsbereich

14:00 DE: Deutsche Börse Analysten- und Investorenkonferenz zu den Quartalszahlen

15:00 US: Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei der Annual Fintech Conference der Philadelphia Fed | IWF Fiscal Monitor

16:00 EU: Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober PROGNOSE: -12,5 zuvor: -12,9

16:00 US: Verkauf bestehender Häuser September PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm

16:30 US: Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

20:00 US: Fed, Beige Book

Größte Europäische Techaktien nach Marktkapitalisierung

SAP 259 Mrd. € $SAP (-0,4 %)

ASML 253 Mrd. € $ASML (-0,38 %)

ARM Holdings 160 Mrd. € $ARM (-1,08 %)

NXP Semiconductors 54 Mrd. € $NXPI (-0,46 %)

Dassault Systèmes 44 Mrd. € $DSY (-0,67 %)

Infineon 40 Mrd. € $IFX (-0,83 %)

Capgemini 32 Mrd. € $CAP (+0,34 %)

ASM International 26 Mrd. € $ASM (-1,38 %)

Ericsson 26 Mrd. € $ERIC B (+0,31 %)

Hexagon 23 Mrd. € $HEXA B (-2,91 %)

Nokia 22 Mrd. € $NOKIA (-0,81 %)

STMicroelectronics 22 Mrd. € $STM (-2,37 %)

Logitech 12 Mrd. € $LOGN (-1,67 %)

Sage Group 12 Mrd. € $SGE (+1,12 %)

>> In welche bist Du investiert mit welcher Performance? Die meisten dieser europ. Techaktien findest Du im iShares MSCI Europe Information Technology - ETF, WKN: A2QBZ3

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#semiconductor
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#ai
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Halbleiteraktien seit ihren 52-Wochenhochs

-61% Intel $INTC (+0,53 %)

-54% Aixtron $AIXA (-2,14 %)

-45% STMicroelectronics $STMPA (-1,72 %)

-44% Micron Technology $MU (-0,29 %)

-37% Globalfoundries $GFS (-2,07 %)

-36% BE Semiconductor $OXVE

-33% Lam Research $LRCX

-29% AMD $AMD (-0,12 %)

-29% Qualcomm $QCOM (-0,3 %)

-28% ON Semiconductor $ON (-1,56 %)

-27% ASML $ASML (-0,38 %)

-26% Applied Materials $AMAT (-0,37 %)

-26% Elmos Semiconductor $ELG (-0,47 %)

-24% Microchip Techn. $MCHP (-1 %)

-23% ARM $ARM (-1,08 %)

-23% Synopsys $SNPS (-2,03 %)

-23% Infineon $IFX (-0,83 %)

-22% NXP Semiconductors $NXPI (-0,46 %)

-20% Cadence Design $CDNS (+0,45 %)

-17% Nvidia $NVDA (-0,03 %)

-17% VanEck Semicon. ETF $IE00BMC38736 (+0,49 %)

-17% Nordic Semi $NRS

-17% KLA Corporation $KLAC (+1,4 %)

-13% Marvell Technology $MRVL (+0,81 %)

-12% TSMC $2330

-11% Broadcom $AVGO (+1,15 %)

-7% Texas Instruments $TXN (+2,43 %)

-6% Monolithic Power Syst. $MPWR (-1,03 %)

>> In welche bist Du investiert mit welcher Performance? Welche dieser Aktien hast Du auf der Watchlist? #semiconductor
#halbleiter

04.09.2024

US-Kartellwächter haben Fragen an Nvidia + Umsatzzahlen aus dem Halbleitersektor schocken die Anleger + Kosteneinsparungen bei VW kein Kaufargument

Die Dominanz bei Chips für Künstliche Intelligenz hat den Chipkonzern Nvidia $NVDA (-0,03 %) laut Kreisen ins Visier amerikanischer Wettbewerbshüter gerückt. Das US-Justizministerium habe bei Nvidia und anderen Unternehmen Informationen mit rechtlich verbindlichen Anfragen eingefordert, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die Kartellwächter seien unter anderem besorgt, dass Nvidia es Kunden erschweren könnte, zur Konkurrenz zu wechseln, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Nvidia hat bisher wie kaum ein anderes Unternehmen vom KI-Boom profitiert. Chips des Unternehmens haben sich als führende Hardware für das Anlernen von Software mit Künstlicher Intelligenz in Rechenzentren etabliert. Nvidia bescherte das ein explosives Wachstum bei Umsatz, Gewinn und Aktienkurs. Neben den Chips verdient die Firma auch an Software dafür. Rivalen wie AMD und Intel tun sich bisher schwer damit, Nvidia ernsthafte Konkurrenz in dem Geschäft zu machen.

Enttäuschende Umsatzzahlen aus der Halbleiterbranche haben am Dienstag Schockwellen durch den Sektor geschickt. Hart getroffen wurden etwa die Aktien des Chipkonzerns Nvidia , die in New York um fast sieben Prozent absackten und damit zu den schwächsten Werten im Nasdaq 100 zählten. Der technologielastige Index fiel zuletzt um mehr als zwei Prozent. Die Papiere von Nvidia waren nach einem enttäuschenden Ausblick zuletzt bereits stark unter Druck geraten. Seit Jahresbeginn gerechnet aber steht bei ihnen immer noch ein Plus von mehr als 120 Prozent zu Buche. Das ist mit Abstand der stärkste Wertzuwachs aller im Nasdaq 100 gelisteten Werte. In New York fielen zudem ARM Holdings $ARM (-1,08 %) , Intel $INTC (+0,53 %) und KLA Corporation am Dienstag zwischen sechs und sieben Prozent. Unter den größten Verlierern im europäischen Leitindex EuroStoxx 50 gaben ASML $ASML (-0,38 %) um 4,4 Prozent nach, und in Paris sanken STMicro $STMPA (-1,72 %) um 4,6 Prozent. In Frankfurt büßten Infineon $IFX (-0,83 %) 4,7 Prozent ein, was ihnen den letzten Platz im Leitindex Dax einbrockte.

Auch Autoaktien tendierten schwach. Die VW-Aktie $VOW3 (-2,26 %) rutschte um 1,2 Prozent ab. Die Verschärfung des Sparkurses wird nicht als Kaufgrund gesehen. So hieß es von der DZ Bank, die Gewinnschätzungen des Marktes für 2024 und 2025 könnten sinken. Denn Kosten für Restrukturierung und Personalmaßnahmen könnten belasten, zudem impliziere die Nachricht eine schwache Entwicklung der Marke VW. Andere Autowerte wie Mercedes $MBG (-3,33 %) und BMW $BMW (-3,91 %) gaben bis zu 1,9 Prozent nach.

Mittwoch: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

Aegon 0,16 EUR

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

22:05 Hewlett Packard Enterprise Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

09:30 Volkswagen Betriebsversammlung am Stammwerk Wolfsburg

14:00 Volkswagen Pk des Betriebsrates | Logitech H

Wirtschaftsdaten

• 09:45 IT: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 52,4 zuvor: 51,7
• 09:50 FR: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 50,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,7 1. Veröff.: 52,7 zuvor: 49,1
• 09:55 DE: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 51,4 1. Veröff.: 51,4 zuvor: 52,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 48,5 1. Veröff.: 48,5 zuvor: 49,1
• 10:00 EU: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 51,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,2 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 50,2
• 10:30 UK: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) August 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 52,5
• 11:00 EU: Erzeugerpreise Juli Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-2,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/-3,2% gg Vj
• 14:30 US: Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -79,0 Mrd USD zuvor: -73,11 Mrd USD
• 15:45 US: Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August 1. Veröff.: 55,2 zuvor: 55,0
• 16:00 US: Auftragseingang Industrie Juli PROGNOSE: +4,9% gg Vm zuvor: -3,3% gg Vm

$IE00BMC38736 (+0,49 %) - der VanEck Semiconductor ETF verzeichnet den größten Ein-Tages-Rückgang seit März 2020 und schließt mit einem Minus von über 7,5%

$NVDA (-0,03 %) hat den größten Tagesverlust aller Unternehmen in der Börsengeschichte erlebt

$NVDA (-0,03 %) : -10%.

$TSM (+0,91 %) : -7%.

$AMD (-0,12 %) : -8%.

$ARM (-1,08 %) : -7%

$INTC (+0,53 %) : -9%

$QCOM (-0,3 %) : -7%

$AVGO (+1,15 %) : -6%

$MU (-0,29 %) : -8%