Moin moin

neuer Monat und somit frische 12k für neue Investition zur Verfügung. Hier meine aktuellen offenen Limit Order für die KW6 …

alles zwischen 2% bis 10% unter aktuellem Niveau. Mal sehen ob es den einen oder anderen Dip gibt. Mit Nachkäufe warte ich noch ab, da ich eigentlich zuerst noch ein paar neue Position haben möchte.

$$P1KG34
$HSY (+4,29 %)
$AMT (-0,19 %)
$AVGO (-3,16 %)
$8001 (+0,66 %)

keine Kaufberatung oder Empfehlung zum Kauf

🚀 American Tower Aktie: Ein Überblick 📈

Überblick: American Tower Corporation ($AMT (-0,19 %) ) ist ein führendes globales Unternehmen für Mobilfunkinfrastruktur. Mit einem Netzwerk von über 220.000 Kommunikationsstandorten in verschiedenen Ländern spielt AMT eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der drahtlosen Kommunikation und des 5G-Ausbaus.

Aktuelle Performance:

• Kursentwicklung: Die Aktie hat in den letzten Monaten Schwankungen erlebt, aber zeigt langfristig ein solides Wachstumspotenzial.
• Dividende: AMT bietet eine attraktive Dividende, die regelmäßig erhöht wird, was sie besonders für Dividendeninvestoren interessant macht.

Prognose: Analysten sind optimistisch hinsichtlich des weiteren Wachstums durch den anhaltenden Bedarf an drahtlosen Kommunikationsdiensten und der Expansion in neue Märkte.

Risiken:

• Marktvolatilität
• Regulatorische Änderungen
• Wettbewerb im Sektor

Fazit: American Tower bleibt eine vielversprechende Aktie im Bereich der Infrastruktur für drahtlose Kommunikation, besonders in Zeiten des wachsenden 5G-Netzausbaus. 🌐📶

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Vermeintliche Bodenbildung bei REITs

$VICI (+2,65 %)
$PLD (+1,06 %)
$O (+1,37 %)
$CCI (+1,31 %)
$AMT (-0,19 %)
$PSA (+0,45 %) uvm…

So lange wie die FED die Zinsen nicht senkt, werden alle REITs weiterhin abgestraft werden.

Ich kaufe mich dann im Oktober diesen Jahres ein, während viele andere 10 - 20 % zu viel bezahlt haben.

Fällt mit American Tower ein weiterer Dividend Growth Darling? American Tower $AMT (-0,19 %)
kürzte vor wenigen Tagen die Dividende um knapp 5% im Vergleich zur letzten Ausschüttung. Laut Earnings Call werden in 2024 außerdem keine vierteljährlichen Dividendenerhöhungen mehr stattfinden.

Damit folgt AMT augenscheinlich dem Schicksal seines direkten Mitbewerbers. Crown Castle $CCI (+1,31 %) hat die Dividendenerhöhung im Oktober 2023 ausfallen
lassen und wird laut Earnings Call die Dividende erst 2026 wieder erhöhen.

Im Gegensatz zu Crown Castle signalisierte der CEO von AMT aber, dass es sich um einen einmaligen Effekt handelt. Die Dividende soll 2025 also wieder erhöht werden.

Es ist gleichzeitig nicht von der Hand zu weisen, dass das Aufeinanderfallen des „Einfrieren“ / Kürzen der Dividende bei AMT und CCI auf kurz- bis mittelfristige Probleme beider Unternehmen im Geschäft mit Mobilfunkmasten hindeutet.

Sowohl AMT als auch CCI sind größere Positionen in meinem Portfolio, das auf Dividendenwachstum ausgerichtet ist. Meine Schlussfolgerung: Ich bleibe bei beiden investiert, da ich mittel- bis langfristig wieder stärkeres Wachstum im Kerngeschäft sehe, das dann auch auf die Dividenden durchschlagen sollte. Für mich stellt der Dividend Freeze einen kurzfristigen Gegenwind dar, der die Investment-Hypothese für den Mobilfunkausbau nicht grundlegend ins Wanken bringt. Allerdings werde ich mir die nächsten Earnings Calls besonders genau ansehen, um mögliche Alarmsignale zu erkennen.

Ich predige immer die Finger von Société Generale Derivaten zu lassen und hab nun selbst den Fehler gemacht 🤦‍♂️ letzte Woche am low bei $AMT (-0,19 %) eingestiegen und heute bei vorbörslichen +2% rührt sich der Schein nicht mehr.

Call Schein mit Laufzeit zum 01.2025

Die kommende Woche zusammengefasst:

Montag:

• Neue Eigenheimverkäufe (Januar)
• Quartalsberichte von Workday ($WDAY (-1,61 %) ), Zoom Video Communications ($ZM (-0,3 %) ), Domino’s Pizza ($DPZ (-1,75 %) ) und Unity Software ($U (+1,7 %) )

Dienstag:

• Aufträge für langlebige Güter (Januar)
• S&P Case-Shiller Home Price Index
• Verbrauchervertrauen (Februar)
• Quartalsberichte von Lowe’s ($LOW (-2,87 %) ), ONEOK ($OKE (+0,82 %) ), Bank of Montreal ($BMO (-0,06 %) ), American Tower ($AMT (-0,19 %) ) und AutoZone ($AZO (-0,72 %) )

Mittwoch:

• Bruttoinlandsprodukt der USA (erste Überarbeitung des vierten Quartals)
• Handelsbilanz der USA (Januar)
• Einzelhandelsbestände (Januar)
• Großhandelsbestände (Januar)
• Quartalsberichte von Salesforce ($CRM (-2,41 %) ), Snowflake ($SNOW (-3,37 %) ), Royal Bank of Canada ($RY (-0,25 %) ), HP ($HPQ (-0,12 %) ), TJX ($TJX (-1,44 %) ), Paramount Global ($PARA (+0,27 %) ) und Monster Beverage Corp. ($MNST (+4,14 %) )

Donnerstag:

• Persönlicher Konsumausgaben-Preisindex (PCE)
• Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung
• Ausstehende Eigenheimverkäufe (Januar)
• Äußerungen von Atlanta Fed President
  Raphael Bostic, Chicago Fed President Austan Goolsbee und Cleveland Fed President Loretta Mester
• Quartalsberichte von Anheuser-Busch InBev ($BUD (+1,97 %) ), Dell Technologies ($DELL (-1,59 %) ), Toronto-Dominion Bank ($TD.PR.P ), Hewlett Packard Enterprise ($HPE (-2,32 %) ) und Best Buy ($BBY (-0,46 %) )

Freitag:

• Äußerungen von Dallas Fed President Lorie Logan, Federal Reserve Board Gov. Christopher Waller, Atlanta Fed President Bostic und San Francisco Fed President Mary C. Daly
• Quartalsberichte von RadNet ($RDNT (-4,6 %) ), Plug
  Power ($PLUG (-4,22 %) ) und FuboTV ($FUBO )

Kleines Indien Update bei $AMT (-0,19 %)

--American Tower Corporation (NYSE: AMT) („American Tower“) hat eine endgültige Vereinbarung mit Data Infrastructure Trust („DIT“) unterzeichnet, einem Infrastructure Investment Trust, der von einer Tochtergesellschaft von Brookfield Asset Management gesponsert wird (NYSE: BAM, TSX: BAM) („Brookfield“), wonach DIT 100 % der Anteile an den Geschäftstätigkeiten von American Tower in Indien („ATC India“) erwerben wird. DIT beherbergt derzeit Brookfields Telekommunikationsturmgeschäfte in Indien über Summit Digitel und Crest Digitel. Der gesamte Barerlös an American Tower würde bei Abschluss, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen vor dem Abschluss, potenziell bis zu etwa 210 Milliarden INR bzw. 2,5 Milliarden US-Dollar bei heutigen Wechselkursen betragen. Die Transaktion, die den Abschluss der zuvor angekündigten strategischen Überprüfung der Geschäftstätigkeit von American Tower in Indien widerspiegelt, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich staatlicher und behördlicher Genehmigungen, und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen.

Der gesamte Barerlös umfasst einen Unternehmenswert der ATC India-Geschäfte von etwa 2,0 Milliarden US-Dollar zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr, die vom 1. Oktober 2023 bis zum Abschlussdatum anfällt. Der mit dem Unternehmenswert verbundene Erlös setzt die Rückzahlung bestehender konzerninterner Schulden und die Rückzahlung bzw. Übernahme des bestehenden befristeten Indien-Darlehens durch DIT voraus. Darüber hinaus behält American Tower unter Berücksichtigung des gesamten potenziellen Barerlöses den vollen wirtschaftlichen Nutzen, der mit den von Vodafone Idea ausgegebenen optional umgewandelten Schuldverschreibungen (OCDs) verbunden ist, und hat Anspruch auf künftige Zahlungen im Zusammenhang mit bestehenden Forderungen von ATC India. Der Erlös aus der Transaktion soll voraussichtlich zur Rückzahlung der bestehenden Schulden von American Tower verwendet werden.

https://www.americantower.com/press-releases

$AMT (-0,19 %) Dividendenerhöhung 4,94%

oh das freut mich gerade 🕵️

"American Tower Corporation (NYSE: AMT) today announced that its board of directors has declared its quarterly cash distribution of $1.70 per share on shares of the Company’s common stock. The distribution is payable on February 1, 2024 to the stockholders of record at the close of business on December 28, 2023."

https://www.americantower.com/press-releases

So stell ich mir das vor für das Dividendendepot. Eigentlich war doch davon die Rede das 2024 keine Erhöhung kommt. Der Kurs war im Lauf des Jahres echt mies aber seit ca 6 Monaten kommt er zurück und mein Buch ist wieder grün.

Oh was habe ich geschwitzt und bin ins Wanken gekommen. Aber dann doch noch Mal nachgekauft.

Mein Einstieg lag im Januar 2022 noch bei 226,50

Durch fleißige Nachkäufe jetzt einen buy in von 177..

Mit ca 4,8% Depotanteil reicht es jetzt aber auch erstmal😅

Mein persönlicher Jahresabschluss 2023

Lesezeit: ca. 5min

Das Ende des Jahres nähert sich und es ist die Zeit, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Deshalb möchte ich heute mit euch meinen ganz persönlichen Portfolio-Jahresrückblick für das Jahr 2023 teilen. Alle Zahlen habe ich mithilfe von Getquin getrackt und berechnet. Ein Großteil der Zahlen wurde mir bereits von Getquin geliefert (Dashboard --> Performance), ein Teil basiert auf eigener Berechnung. Die Zahlen können sich natürlich noch bis Ende des Jahres ändern und sind Stand 11.12.2023. 

Performance

Zunächst natürlich das, was wahrscheinlich für viele von größtem Interesse ist: die Performance meines Portfolios. Für diejenigen, die meine Anlagestrategie noch nicht kennen: ich setze vor allem auf Dividendenwerte, die ein hohes zukünftiges Dividendenwachstum versprechen. Beigemischt werden auch Werte, welche aktuell keine Dividende bezahlen, aber bei denen es wahrscheinlich scheint, dass sie in der Zukunft Dividende zahlen werden. 

TTWROR*: +27.7%

Kursgewinne: +16.3%

Dividenden: +2.0%

Zinsen: +0.1%

Realisierte Gewinne: +4.1%

Handelskosten: -0.01%

*: TTWOR = True Time-Weighted Rate Of Return

Mein stärkster Monat war der November mit +6.9% gefolgt vom Januar mit +5.8%. Mein einzigen beiden Monate mit Verlust waren der August mit knapp -2% und der September mit -0.3%. 

Depotbewegungen

Neukäufe: 

Mein Fokus lag in diesem Jahr ganz klar darauf die Qualität im Portfolio weiter zu erhöhen. Größter Neuzugang in meinem Portfolio war dieses Jahr Chipotle $CMG (-2,73 %) , welches gleichzeitig den Verkauf meiner Positionen in Starbucks $SBUX (-0,91 %) und McDonalds $MCD (+0,5 %) bedeutete. Gleichzeitig habe ich größere Positionen in der DEFAMA $DEF (+0,36 %) und Philipp Morris $PM (+1,84 %) aufgebaut. Ein weiterer erwähnenswerter Neuzugang ist Adyen $ADYEN (-0,84 %), welches ich im Oktober im Tief für etwa 700€ je Aktie kaufen konnte und derzeit bereits wieder bei Kursen um die 1200€ je Aktie steht. Weiterhin baue ich gerade per Sparplan eine FTSE India ETF Position $FLXI (-0,55 %) auf. Das erklärt den derzeitigen kleinen Anteil im Depot. 

(Wertpapier | Ticker | relativ zum Depot investierter Betrag)

Chipotle $CMG (-2,73 %) 11.6%

Philipp Morris $PM (+1,84 %) 7.7%

DEFAMA $DEF (+0,36 %) 5.8%

Visa $V (-0,16 %) 4%

Adyen $ADYEN (-0,84 %) 3.2%

KLA Tencor Corp $KLAC (-2,61 %) 2.9%

Rio Tinto $RIO (-0,51 %) 2.2%

FTSE India ETF $FLXI (-0,55 %)  0.2%

Komplett-Verkäufe: 

Wie unter Neukäufe erwähnt war mein Ziel die Qualität in meinem Portfolio noch weiter zu erhöhen. Hinzu kam, die Bündelung meines "Schnellrestaurant" Investments in Chipotle, was den Verkauf von Starbucks und McDonalds zur Folge hatte. Desweiteren habe ich mich von den REIT's Realty Income $O (+1,37 %) und American Tower $AMT (-0,19 %) getrennt und meine Immobilien-Investments auf VICI $VICI (+2,65 %) und die DEFAMA $DEF (+0,36 %) fokussiert. 

(Wertpapier | Ticker | Gewinn/Verlust inkl. Dividenden)

Otis $OTIS (+0,27 %) -4.2%

Greencoat UKW 💔 $UKW (-0,76 %) -1.4%

Allianz $ALV (-0,14 %) +1.1%

Air Products $APD (-1 %) +20.9%

Realty Income $O (+1,37 %) -8.4%

American Tower $AMT (-0,19 %) -12.7%

Starbucks $SBUX (-0,91 %) +34.3%

McDonalds $MCD (+0,5 %) +14.1%

Altira $MO (+1,86 %) -7.5%

Teilverkäufe: 

Hier habe ich mich vor ein paar Tagen dazu entschieden meine Apple-Position zu verkleinern. Bei einem Kurs von etwa 180€ sehe ich schon sehr viel für die Zukunft eingepreist. Apple ist weiterhin meine drittgrößte Position und bei entsprechenden Kursrückgängen könnte ich mir auch einen Nachkauf vorstellen. In der Zwischenzeit freue ich mich über realisierte Gewinne von ca. 370%. 

(Wertpapier | Ticker | % verkauft | Gewinn/Verlust)

Apple $AAPL (+0,26 %) 35.7% +372.3%

United Health $UNH (-6,94 %) 13.4% +12.2%

Coca Cola $KO (+2,3 %) 88.1% -0.8%

Depotzusammensetzung 

Die größten 5 Positionen in meinem Depot machen 54.3% meines Portfolios aus. Fügt man meine Cash-Position und die nächsten 2 Unternehmen hinzu sind bereits über 75% meines Portfolios abgedeckt. Mein Portfolio kann man deshalb als ein high-conviction Portfolio bezeichnen. Ich setze bewusst auf Titel bei denen ich persönlich nach meiner Analyse zu dem Entschluss gekommen bin, dass sie langfristig eine bessere Entwicklung als der breite Aktienmarkt haben. Es geht natürlich zu Lasten der Diversifikation. Das kann gut gehen, muss es aber natürlich nicht. 

(Depot-Anteil | Wertpapier | Ticker | YTD-Performance inkl. Dividenden im Depot*)

13.6% Chiptole $CMG (-2,73 %) +17.1%

10.5% Costco $COST (+0,22 %) +23.3%

10.5% Apple $AAPL (+0,26 %) +52.9%

9.9% VICI $VICI (+2,65 %) -3.1%

9.8% UnitedHealth Group $UNH (-6,94 %) +20.2%

9.6% Cash

7.6% Philipp Morris $PM (+1,84 %) -0.2%

6.4% DEFAMA $DEF (+0,36 %) +13.2%

5.4% Adyen $ADYEN (-0,84 %) +67%

4.9% Microsoft $MSFT (-1,57 %) +46.1%

4.6% Visa $V (-0,16 %) +13.9%

4.3% KLA $KLAC (-2,61 %) +50.3%

2.5% Rio Tinto $RIO (-0,51 %) +13.8%

0.4% Coca Cola $KO (+2,3 %) -5.4%

0.2% FTSE India ETF $FLXI (-0,55 %) +0.2%

*: Performance seit Kauf, kann von YTD-Performance der Aktie abweichen.

Schlusswort

Ich persönlich fühle mich aktuell sehr wohl mit meinem Portfolio. Derzeit sehe ich keinen Grund große Änderungen zu vollziehen und lasse alles so laufen wie es ist. Ich bin mit der Performance sehr zufrieden und freue mich bereits auf die Dividendenerhöhungen im Jahr 2024. 

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An alle $AMT (-0,19 %) Investoren, steht bei eurer Dividendenübersicht AMT dabei ?

Januar oder Februar?