Wie jeden Sonntag die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche und die Termine der nächsten Woche.
Die Termine der nächsten Woche als Video:
https://youtube.com/shorts/Z2rjD3rE6NY?feature=share
Montag:
$RYA (+2,75 %) Ryanair profitiert von der wieder steigenden Reiselust. Im 2. Quartal legte der Gewinn deutlich zu. Auf einen Überschuss von 663 Millionen Euro. Vor einem Jahr lag der Gewinn noch bei 188 Millionen Euro. Trotzdem rechnet Ryanair mit weniger Gästen im Gesamtjahr. Grund seien Liefer-Verzögerungen neuer Jets von Boeing.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/luftfahrt-billigflieger-ryanair-mit-gewinnsprung/29274334.html?nlayer=Newsticker_1985586
Schlechte Gewerbedaten aus Deutschland, es läuft aktuell einfach nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex fällt noch schlechter aus als gedacht. Der Index beim verarbeitenden Gewerbe fällt auf 38,8 (Prognose: 41). Der schlechteste Wert seit 38 Monaten. Auch im Dienstleistungssektor fällt das Ergebnis schlechter aus als gedacht. Die Industrie verkleinert nun die Belegschaft, im Dienstleistungssektor wird zumindest weniger eingestellt.
https://finanzmarktwelt.de/deutsche-wirtschaft-industrie-weiter-im-freien-fall-277800/
Neues Logo für $0QZBl Twitter, statt dem Vogel zukünftig das ‚X‘. Elon Musk hat mal wieder den Vogel abgeschoßen. Twitter gerät unter anderem durch den erfolgreichen Start von Threads unter Druck. Der Meta-Konzern konnte mit dem Twitter Pendant in kürzester Zeit mehr als 100 Millionen Nutzer gewinnen.
https://app.handelsblatt.com/technik/it-internet/kurznachrichtendienst-twitter-logo-auch-in-web-version-geaendert-x-ersetzt-den-vogel/29273560.html
$ADS (+1,62 %) Adidas schneidet wohl besser ab als gedacht. Der Konzern erhöht jetzt die Prognose, Grund war ein erfolgreicher Ausverkauf der Yeezy-Kollektion. Der Umsatz wird weniger stark sinken als gedacht, der Betriebsverlust weniger groß als gedacht.
https://app.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/sportartikel-adidas-erhoeht-nach-erfolgreichem-ausverkauf-der-yeezy-schuhe-die-prognose/29274314.html
$BAYN (+0,99 %) Bayer bricht kurzfristig ein. Die Prognose musste wegen den Glyphosat Verkäufen eingestampft werden. Glyphosat bleibt das größte Risiko für Bayer. Der FCF soll dieses Jahr auf 0!!! statt 3 Milliarden Euro sinken.
Allerdings ist so ein Verhalten typisch nach einem CEO Wechsel. Auch bekannt als ‚Cleaning the Desk‘ der neue CEO packt alles Schlechte ins Antrittsjahr, schiebt die Schuld auf den Vorgänger und steht dann im Nachhinein richtig gut da, weil man das Unternehmen auf Kurs gebracht hat.
dpa-AFX ProFeed
Dienstag:
Das Geschäftsklima in Deutschland verschlechtert sich deutlich. Das ifo-Barometer sank auf 87,3 Punkte, 88 Punkte waren erwartet worden. Bereits jetzt befindet sich Deutschland in einer Rezession. Für Donnerstag wird trotzdem mit einer weiteren Zinserhöhung durch die EZB gerechnet. Allerdings könnte diese, bei solchen Daten, erstmal die Letzte gewesen sein.
https://app.handelsblatt.com/politik/konjunktur/konjunktur-ifo-geschaeftsklimaindex-faellt-staerker-als-erwartet/29276414.html
#china aktien ziehen deutlich an. Grund ist nicht das plötzliche Verschwinden des Außenministers Qin Gang, der durch den Vorgänger Wang Yi ersetzt wird. Sondern ein angekündigtes Konjunkturprogramm. So soll der Konsum angekurbelt werden, Hilfen für Unternehmen sollen zur Verfügung gestellt werden und der Immobiliensektor soll stabilisiert werden. Exakte Details sind allerdings bisher nicht bekannt.
https://amp.cnn.com/cnn/2023/07/25/economy/china-politburo-economy-hnk-intl/index.html
Als Folge der Zinswende haben Unternehmen deutlich weniger Kredite aufgenommen. Das geht aus einer EZB-Survey hervor. Vor allem Investitionsdarlehen gingen stark zurück. Ein weiteres Alarmsignal aus der Wirtschaft. Am stärksten betroffen vom Rückgang bei den Krediten unter den vier großen Volkswirtschaften in der EU war Italien. Banken rechnen im dritten Quartal mit einem weiteren Rückgang.
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/bank-lending-survey-folgen-der-zinswende-kreditnachfrage-von-unternehmen-bricht-ein/29276694.html
Prognoseerhöhungen der $DB1 (+0,4 %) Deutschen Börse und von $RWE (+0,15 %) RWE. Beide Unternehmen erwarten ein besseres Ergebnis für das Gesamtjahr.
Auch $GOOGL (+0,61 %) Alphabet und $MSFT (+0,4 %) Microsoft liefern Zahlen über den Erwartungen.
https://app.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/quartalszahlen-deutsche-boerse-steigert-nettoerloese-um-20-prozent/29277980.html
Mittwoch:
Auch die $DBK (+2,02 %) Deutsche Bank übertrifft die Analystenerwartungen. Im 1. Halbjahr wurde ein Vorsteuergewinn von 3,3 Milliarden EUR erzielt, das beste Ergebnis seit 2011. Es wurde zudem ein Aktienrückkaufprogramm über 450 Millionen EUR angekündigt.
https://www.db.com/news/detail/20230726-deutsche-bank-veroeffentlicht-ergebnisse-zum-zweiten-quartal-2023?language_id=3
$P911 (+1,73 %) Porsche verdient etwas mehr als gedacht, allerdings verkauft sich der Taycan nicht gut in China. Auch der elektrische Macan kann noch nicht verkauft werden. Trotz guter Zahlen und Prognosebestätigung geht es daher erstmal etwas runter an der Börse.
https://app.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/-geschaeftszahlen-im-newsblog-mehr-umsatz-mehr-gewinn-o2-legt-bei-mobilfunkvertraegen-zu/24098412.html
$VOW3 (+1,06 %) Volkswagen beteiligt sich mit 5 % bei XPENG, die Aktie macht einen gewaltigen Sprung nach oben. Mit XPENG möchte man Autos entwicklen, insbesondere für den chinesischen Markt. Audi hat in den letzten Tagen bereits eine Kooperation mit SAIC verkündet. Die Beteiligung hat sich auf jeden Fall schonmal gerechnet für VW. Nach Verkündung legte die Aktie um 30 % zu.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/kampf-um-markt-fuer-e-autos-vw-steigt-bei-china-startup-xpeng-ein-a-343ff70e-2cd2-4105-a5a2-3e4ce3e222cd
Die #fed at den Leitzins auf eine Spanne von 5,25 - 5,50 % erhöht. So hoch wie seit 22 Jahren nicht mehr. Die Inflation liegt in den USA mittlerweile auf 3,0 %. Nur 1 Prozentpunkt von der Zielmarke 2,0 % entfernt. Zunächst gab es keine wirkliche Reaktion. Auch in der Pressekonferenz ließ Jerome Powell das weitere Vorgehen offen. Es kann also auch im September zu einer weiteren Zinserhöhung kommen.
https://app.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/geldpolitik-fed-erhoeht-den-leitzins-auf-den-hoechsten-stand-seit-22-jahren/29280406.html
Auch $MBG (+1,12 %) Mercedes erhöht die Jahresprognose und dürfte damit einige Anleger auf dem falschen Fuß erwischt haben. Viele Marktteilnehmer haben eher mit Prognosesenkungen im Automobilsektor gerechnet.
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/mehr-zuversicht-mercedes-benz-aktie-mercedes-benz-erhoeht-nach-solidem-zweiten-quartal-den-jahresausblick-12674100
Auch $META (+1,7 %) Meta liefert ab. Der Konzern steckt noch im Winter im Dornröschenschlaf, jetzt scheinen die Wachstumsfantasien wieder erwacht zu sein. Auch hier wurde die Prognose erhöht.
https://stock3.com/news/meta-uebertrifft-die-erwartungen-12783323
Donnerstag:
Anders als bei Mercedes ist die Situation bei VW. Der Gewinn steigt zwar weiter an, allerdings wird die Absatzprognose gekappt. Gewinn und Umsatz sollen so wie geplant erreicht werden. Im 2. Quartal hat der Umsatz um 15 % auf 80 Milliarden EUR zugelegt.
https://app.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobauer-volkswagen-kappt-auslieferungsziel-operativer-gewinn-steigt-kraeftig/29281434.html
$KGX (+1,97 %) erhöht die Prognose erneut. Das EBIT legt um 11,7 % im Vergleich zum Vorjahr zu. Der Umsatz steigt um 1,5 %. Auch der Cash Flow ist deutlich verbessert, es konnten Schulden reduziert werden. Eine Kapitalerhöhung scheint damit vom Tisch.
https://www.nebenwerte-magazin.com/kion-group-steigert-profitabilitaet/
Auch die EZB erhöht den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte. Damit liegt der Leitzins im Euro-Raum bei 4,25 %. Die Kurse legten direkt nach der Verkündung deutlich zu. Vermutlich wurden einige Shorts als Absicherung aufgelöst.
https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/ezb-liveblog-so-erklaert-ezb-praesidentin-lagarde-die-neunte-anhebung-in-folge/29281808.html
Die Präsidentin lässt offen was im September passieren wird. Sie betont allerdings, dass basierend auf neuen Daten entschieden wird. Sie betont ebenfalls, dass man dieses Mal bewusst sagt, dass man nicht noch weitere Schritte gehen muss. Der aktuelle Leitzins könnte also ausreichen um die Inflation einzuschränken. Ob es wirklich schon die letzte Zinserhöhung war hängt von der weiteren Inflationsentwicklung ab. Viel spricht dafür, dass es die letzte Zinserhöhung in diesem Zinszyklus war. Vielleicht kommt es allerdings noch überraschend zu Preistreibern in den nächsten Wochen.
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/press_conference/html/index.de.html
Freitag:
Keine wirkliche Zinserhöhung in Japan 🇯🇵 allerdings ein Schritt weg von der ultralockeren Zinspolitik. In Japan steuert die Zentralbank die Zinsen der Staatsanleihen. Offiziell liegt die Zinskurve hier bei 0,5 %, jetzt will man Zinsen bis 1,0 % zulassen. Der Leitzins bleibt weiter bei -0,1 %.
https://app.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/bank-of-japan-kurswechsel-light-der-minuszins-bleibt-aber-japans-notenbank-weicht-die-zinskurvenkontrolle-auf/29284196.html
$INTC (+0,13 %) Intel überzeugt bei den Quartalszahlen. Sowohl Umsatz- als auch Gewinnrückgang lagen unter den Erwartungen. Die Aktie konnte daher deutlich zulegen.
https://app.handelsblatt.com/technik/it-internet/chiphersteller-umsatz-und-gewinnrueckgang-bei-intel-kleiner-als-befuerchtet/29283842.html
Wichtigste Termine der kommenden Woche:
Montag: 11:00 Verbraucherpreise (EURO)
Dienstag: 16:00 Gewerbedaten (USA)
Mittwoch: 14:15 Beschäftigungszahlen (USA)
Donnerstag: 13:00 Zinssatzentscheidung (UK)
Freitag: 11:00 Einzelhandelsumsätze (EURO)
