Novo Nordisk Aktie – Beginn einer Korrektur am Allzeithoch. Konkurrenzdruck von Eli Lilly und Viking Therapeutics wächst. Produktpipeline und Übernahmen.
wie immer im Web-Artikel Format mit Bildern und einem interaktiven Live-Chart aufbereitet: Novo Nordisk Aktie
Hallo zusammen,
Novo Nordisk ist Gewinner der Wahl zur Aktienanalyse im März 2024. Mit über 21 Prozent der Stimmen habt ihr Novo Nordisk gewählt. Der Vorschlag für diese Aktie kam im Februar aus der Community.
Novo Nordisk Aktie (ISIN: DK0062498333 / WKN: A3EU6F)
Novo Nordisk (WKN: A3EU6F / ISIN: DK0062498333) gilt als weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen mit der Spezialisierung auf Diabetes Care und Obesity Care. Diabetes und Obesity Care sind für 92,6 % Umsätze von Novo Nordisk im Jahr 2023 verantwortlich. Novo Nordisk ist in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen Produkten weltweit tätig.
Mit der Bekämpfung chronischer Erkrankungen wie Diabetes, Fettleibigkeit und seltener Krankheiten, hat sich Novo Nordisk als Marktführer in diesen Bereichen etabliert. Gleichzeitig ist Novo Nordisk Europas größter und nach Marktkapitalisierung wertvollster Pharmakonzern.
Der Pharmakonzern wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Kopenhagen in Bagsværd (Dänemark).
CEO von Novo Nordisk ist Lars Fruergaard Jørgensen. Er übernahm das Unternehmen im Januar 2017. Seine langjährige Erfahrung in der Pharmaindustrie nutzt Jørgensen, um Novo Nordisk als führendes Unternehmen in der Gesundheitsbranche weiter zu etablieren.
Novo Nordisk Aktie Realtime Kurs Chart
Novo Nordisk befindet sich in der nähe ihres Allzeithochs und setzt das starke Wachstum seit 7 Jahren fort.
Novo Nordisk aktuelle News und Meldungen
Der Hype um die Abnehmspritze Wegovy mit dem Wirkstoff Semaglutid begann in Hollywood, Kim Kardashian und Elon Musk nutzten das Mittel zum Abnehmen. Die Umsätze führten zu immer höheren Allzeithochs. Ozempic für Typ-2-Diabetiker enthält ebenfalls den Wirkstoff Semuglutid. Der operative Gewinn stieg 2023 getrieben von den beiden Abnehmmitteln Ozempic und Wegovy um über 44 Prozent und machte Novo Nordisk zum wertvollsten Konzern Europas.
Awiqli kurz vor EU Zulassung
Das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat sich positiv zur Zulassung von Awiqli zur Behandlung von Erwachsenen mit Diabetes geäußert, sie beziehen sich auf die Ergebnisse des klinischen Studienprogramms ONWARDS (Phase-3a-Studie). Mit Awiqli ist es möglich die Anzahl der benötigten Injektionen von 7 auf nur noch 1 pro Woche zu reduzieren und damit die Behandlungsmethodik deutlich zu verbessern. Noch ist das Medikament nicht final zugelassen, hierfür fehlt die Zustimmung der Europäischen Kommision, diese folgt allerdings in der Regel der Empfehlung der EMA, die bereits vorliegt.
Zepbound von Eli Lilly
Der Konkurrenzkamp zwischen Novo Nordisk und Eli Lilly erreicht aktuell seinen Höhepunkt. Erstmal seit der Einführung des Präparats Zepbound im Dezember 2023 verzeichnet Eli Lilly mehr Verschreibungen in den USA als das Mittel von Novo Nordisk, welches seit 2 Jahren auf dem Markt ist.
VK2735 von Viking Therapeutics
Das kalifornische Biotech-Unternehmen Viking Therapeutics testet zurzeit in einer Phase-2-Studie sein neues Medikament VK2735, welches das Körperfett fünfmal schneller verbrennen soll als Wegovy. 140 Probanden konnten je nach Dosis zwischen 9 und 15 Prozent ihres Körpergewichts in 13 Wochen verlieren. Wegovy verspricht einen Gewichtsverlust von 15 Prozent in 18 Monaten.
Neues Wundermittel Amycretin
Amycretin ist der neue Hoffnungsträger von Novo Nordisk. Der Kassenschlager Wegovy (Semaglutid), der seit 2022 zugelassen ist, das Zepbound von Eli Lilly und VK2735 von Viking Therapeutics sind Medikamente, die gespritzt werden müssen. Amycretin ist eine Pille, die in der Phase-I-Studie überzeugt. Nach 12 Wochen konnten die Studienteilnehmer 13,2 Prozent Körpergewicht abnehmen, im Vergleich dazu lag die Wirksamkeit von Wegovy im gleichen Zeitraum bei 6 Prozent.
Eine Pille mit doppelter Wirksamkeit, ohne die Nachteile des bisherigen Fettleibigkeitsmedikaments Wegovy könnte die Abnehmindustrie revolutionieren und wäre das Mittel der Wahl. Eine Pille hätte mehr Akzeptanz als wöchentliche Anwendung einer Spritze über einen Zeitraum von vielen Monaten. Bis zur Zulassung wird es noch dauern.
Vor wenigen Stunden berichtet Reuters vom Erfolg einer Viking Therapeutics Studie zur neuen Abnehmpille. Der Kurs von Viking Therapeutics steigt nach der Meldung um 10 Prozent. Auch hier wird deutlich, dass der Markt hart umkämpft ist und dass die Konkurrenz nicht schläft.
Im Jahr 2023 erwirtschaftete Novo Nordisk einen Umsatz von umgerechnet etwa 28,8 Milliarden Euro im Bereich Diabetes und Obesity care. Analysten von JPMorgan schätzen den GLP-1 Markt (Diabetes und Adipositas) für Abnehmpräparate bis 2030 auf 100 Milliarden Dollar und erwarten damit ein starkes Wachstum der Branche.
Cardior Pharmaceuticals Übernahme
Der Biotech Start-Up Cardior Pharmaceuticals GmbH, gibt am Montag in einer gemeinsamen Meldung mit Novo Nordisk die Übernahme durch Novo Nordisk für 1,025 Milliarden Euro bekannt.
Cardior ist ein Ableger der MHH (Medizinische Hochschule Hannover). Die vom Start-up entwickelte Therapie gegen Herzerkrankungen und Herzinsuffizienz befindet sich aktuell in einer Phase-II-Studie. Novo Nordisk soll die Entwicklung beschleunigen, ist der ideale Partner für Cardior und stärkt gleichzeitig seine eigene kardiovaskuläre Pipeline.
Mit der Entwicklung neuer Präparate und der Erweiterung des eigenen Portfolios durch Übernahmen, bekräftigt Novo Nordisk seine Wachstumspläne.
Zahlen, Daten und Fakten
Jahresbericht 2023 und Ausblick 2024
Am 31.01.2024 veröffentlicht Novo Nordisk den Annual Report 2023. Im Jahresrückblick bestätigt Novo Nordisk den Wachstumskurs und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2024.
Die wichtigsten Zahlen zusammengefasst:
- Umsatz wächst 2023 um 31 Prozent auf 232,3 Milliarden Dänische Kronen
- Operativer Gewinn steigt um 37 Prozent auf 102,6 Milliarden Kronen
- Nettogewinn steigt um 51 Prozent auf 83,7 Milliarden Kronen.
- Die Dividende wächst auf 9,40 Dänische Kronen je Aktie. Ausgeschüttet wird im März und August.
Der Ausblick bleibt stark, die Wachstumsraten werden jedoch mit steigender Konkurrenz durch Eli Lilly moderater geschätzt. Umsatz soll um 18 bis 26 Prozent steigen, der operative Gewinn um 21 bis 29 Prozent.
Aktienrückkauf
Novo Nordisk führt seit über 20 Jahren regelmäßig Aktienrückkäufe durch. Dies stärkt einerseits den Aktienkurs, andererseits wird das Gewinnwachstum erhöht.
Auch im Jahr 2024 ist ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 20 Milliarden Euro angekündigt.
Gewinnfluss von Novo Nordisk
Der Gewinnfluss 2023 stellt die Quartalszahlen dar und verdeutlicht die Spezialisierung des Unternehmens im Segment Diabetes and Obesity Care mit über 92 Prozent der Umsätze.
Fairer Wert
Ausgehend von den gemeldeten Geschäftszahlen 2023 ergibt sich im Analysetool von Aktienfinder.net ein rechnerischer fairer Aktienkurs von 456 DKK. Der Kurs scheint also bereits viele positive Entwicklungen eingepreist zu haben und wäre damit überbewertet. Dies bestätigt auch der KGV von aktuell etwas über 49.
31 Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie
Das derzeitige Stimmungsbild der Analysten mit Stand 22.03.2024 auf Consorsbank / FactSets sieht wie folgt aus. Von insgesamt 31 Analysten bewerten:
- 17 kaufen
- 3 übergewichten
- 8 halten
- 0 untergewichten
- 3 verkaufen
Das Kurspotenzial auf Jahressicht wird derzeit mit 955 DKK bei 7,01 % gesehen. Die durchschnittliche Analystenmeinung lautet halten bis kaufen.
Novo Nordisk befindet sich am Allzeithoch und ist YTD seit Januar 2024 bereits um 28 Prozent gestiegen.
Novo Nordisk Aktie Chartanalyse
Big Picture (20 Jahre)
Im Big Picture (20 Jahressicht, 1 Kerze = 3 Monate) befindet sich Novo Nordisk in einem 20 Jahre andauernden Aufwärtstrend. Die letzte richtige Korrektur war im Jahr 2016. Damals ist die Aktie innerhalb eines Jahres um 50 Prozent gefallen. Grund war starker Konkurrenzdruck von Eli Lilly und Sanofi bei Insulin-Produkten, sowie Preisdruck von Krankenversicherungen in den USA.
Wachstumsprognosen, Umsatzwachstum, operativer Gewinn und der Ausblick wurden damals vom Management gesenkt.
Mit Studienerfolgen und der Zulassung vom Ozempic (Semaglutide) gelang Novo Nordisk ein Jahr später das Comeback. Mit Ozempic und Wegovy konnte Novo Nordisk innerhalb von 7 Jahren um 700 Prozent steigen.
Im Big Picture ist der Aufwärtstrend weiterhin aktiv, die Indikatoren sind zwar stark überkauft, signalisieren bisher aber keine Trendumkehr.
200% Wegovy Aufwärtstrend
Der 2-jährige Aufwärtstrend im mittelfristigen Chartbild mit einer Kerze = 1 Woche zeigt erste Überhitzungserscheinungen und stagnierendes Momentum. Der Trend ist nach wie vor aktiv, der Kurs bricht sogar aus dem Trendkanal nach oben aus, beginnt aber zu schwächeln und fällt in den Trendkanal zurück. Der RSI Index zeigt wie auch das Big Picture deutliche Überhitzung und überkaufte Situation und beginnt leicht mit der Korrektur zu fallen. Der MACD stagniert im sehr hohen Bereich und deutet eine baldige Trendumkehr an.
Bestätigt sich die Korrektur im Mittelfristigen Chartbild bis vsl. Mitte April, muss mit einer Korrekturausdehnung innerhalb des Aufwärtstrends gerechnet werden. Mögliche Ziele:
- Korrekturziel 1 bei 808 DKK (ca. 108 Euro) am Februar-Tief
- Korrekturziel 2 bei 740 DKK (ca. 100 Euro) am Oktober-Top und ca. Fibonacci Retracement 61,8 Prozent
Indikatoren (RSI, MACD)
Die Indikatoren MACD und RSI sind im Tageschart bereits im Korrekturmodus. Sie deuten auf eine überkaufte Situation hin. Im Tageschart ist ein Doppeltop zu sehen, was ebenfalls auf eine Korrektur hindeutet. Sollte die Korrektur nicht in wenigen Tagen beendet werden, werden die Indikatoren im Wochenchart ebenfalls in den Korrekturmodus wechseln.
Übergeordnet gilt weiterhin der Aufwärtstrend. Solange keine negativen Nachrichten die Bewertung der Aktie grundlegend verändern, sind die Korrekturziele mögliche Einstiegs- und Nachkaufkurse, sofern man vom Unternehmen überzeugt ist.
Fazit Novo Nordisk Aktie Analyse 2024
Umfeld und News
Mit steigendem Konkurrenzdruck von Eli Lilly gehört der Diabetes und Obesity Markt nicht mehr alleine Novo Nordisk. Damit wird das Umfeld für Novo Nordisk fordender. Langfristig sieht es nach wie vor gut aus. Es gibt genug Präparate in der Pipeline. Mit Übernahmen und Zukäufen stärkt Novo Nordisk sein Produkt-Portfolio. Insgesamt sieht es für die Branche gut aus. Der Markt soll wachsen und bis 2030 einen Wert von 100 Milliarden Dollar erreichen. Derzeit scheint der Aktienwert aber hoch bewertet zu sein und viele positiven Szenarien eingepreist zu haben.
Stimmungsbild der Analysten
Angesichts des starken Anstiegs des Kurses in den letzten 7 Jahren um 700 Prozent und einem Anstieg von knapp 30 Prozent in den ersten 3 Monaten des Jahres fällt das prognostizierte Ziel der Analysten vorsichtiger aus. Mit einem Kursziel von durchschnittlich 955 DKK liegt das Kurspotenzial auf Jahressicht bei derzeit 7,01 Prozent. Die Analystenmeinung lautet im Durchschnitt halten bis kaufen.
Novo Nordisk Aktie Chartanalyse
Die Chartanalyse signalisiert im kurzfristigen Chartbild erste Anzeichen von Schwäche und deutet den Beginn einer Korrektur innerhalb des Aufwärtstrends an. Im Mittelfristigen Chartbild befindet sich der Kurs an der oberen Begrenzung des Aufwärtstrends und die Indikatoren sind überkauft.
Übergeordnet ist der Aufwärtstrend weiterhin aktiv, damit stellen Korrekturen eine Einstiegsgelegenheit dar.
Aussicht
Langfristig sieht der Diabetes und Obesity Markt gut aus. Der GLP-1 Markt soll laut JPMorgan auf über 100 Milliarden Dollar wachsen. Novo Nordisk hat eine gute Pipeline mit vielversprechenden Produkten und ist weiter am Wachsen.
Kurzfristig ist die Aktie überkauft und befindet sich in einer Korrektur am Allzeithoch. Die Konkurrenz meldet ihre eigenen Erfolge bei vergleichbaren Produkten. Es wird für Novo Nordisk zunehmend schwer das exponentielle Wachstum aufrechtzuerhalten, daher muss mit einer Korrektur innerhalb des positiven langfristigen Trends gerechnet werden. Mit den heute zur Verfügung stehenden Informationen bieten Korrekturen eine attraktive Einstiegschance in die Aktie.
Wie immer: keine Anlageberatung und keine Handlungsempfehlung. Rein informativer Beitrag.
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