Woher kommt eigentlich die Annahme, ESG-gefilterte ETFs hätten eine schlechtere Rendite als die ungefilterten. In den letzten Jahren war das Gegenteil der Fall, da die Tech-Werte als “sauber” gelten, drin geblieben sind und die Performance getrieben haben.
Beispiel:
https://extraetf.com/de/etf-comparison?etf=IE00B4L5Y983,IE00BZ02LR44,LU1291108642
Beispiel:
https://extraetf.com/de/etf-comparison?etf=IE00B4L5Y983,IE00BZ02LR44,LU1291108642
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@randomdude naja eben mit der gleichen Logik mit der ein random ausgewähltes Portfolio besser abschneiden kann als der Gesamtmarkt
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@leveragegrinding Wenn du sagst, ein x-beliebiges Portfolio hat das Zeug zur Outperformance, kannst du nicht gleichzeitig behaupten, ESG-Filterung führe grundsätzlich zu Underperformance.
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@randomdude ich behaupte weder das eine noch das andere, nur das ein random gemixter etf aus outperformance Sicht wenig Sinn macht.
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@leveragegrinding Wie soll man dein Eingangsstatement “ESG macht aus Sicht der Rendite keinen Sinn” anders verstehen, als dass die Filterung zu Underperformance führt? Wenn es egal wäre, müsste man es nicht erwähnen und über Outperformance würde sich keiner beschweren.
Grundsätzlich ist der Punkt eine Nebelkerze - jedenfalls habe ich noch niemand Ernstzunehmenden gehört, der behauptet hätte, ESG führe zu Outperformance.
Grundsätzlich ist der Punkt eine Nebelkerze - jedenfalls habe ich noch niemand Ernstzunehmenden gehört, der behauptet hätte, ESG führe zu Outperformance.
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@randomdude Wie gesagt, eine Outperformance in den letzten Jahren hatte ihre Gründe, aber ob das so bleibt muss man abwarten.
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@randomdude kann nicht wirklich nachvollziehen was du meinst, wir vertreten ja den gleichen Standpunkt?
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