1Mon.
Hast du wirklich nur 1x ASML Aktie und das sind dann gleich 8% vom Portfolio?
Ich denke mal die Umschichtung wird keinen großen Unterschied machen. Solange der Halbleitermaschinenbau sich gegenseitig in Sippenhaft nimmt, wird bei ASML auch nichts passieren. Ist ja auch momentan egal ob man ASML hat oder KLA, LAM, Aixtron, Applied Materials, die finden momentan alle keinen Käufer.
Das ist ganz ähnlich wie bei AFX, wo es ebenfalls eine Schwäche im Gesamtmarkt gibt, die auch Branchenkollegen wie Thermo Fisher, Edwards Lifesciences und Co. trifft. mit Ausnahme von Stryker läuft die Medizintechnik gerade allgemein nicht so gut.
Die Upside dürfte bei beiden gleich sein. Wenn gerade niemand Schaufeln braucht, nützt es auch nichts ein angeblicher Schaufelverkäufer zu sein. Die Exposure zu China beträgt bei ASML ebenfalls 34% also das ist wirklich gehüpft wie gesprungen. Und auch hier würden Exportverbote ASML empfindlich treffen.
Der einzige Unterschied den man vielleicht sehen könnte ist, dass man darüber nachdenkt, welcher Bereich mehr im Fokus ist: Medtec oder Halbleiter? Wenn der Handelskrieg kommt wird der ja idR auch nicht als Großoffensive geführt, sondern trifft strategische Branchen z.B. Stahlindustrie, Fahrzeuge usw.
Ich denke mal die Umschichtung wird keinen großen Unterschied machen. Solange der Halbleitermaschinenbau sich gegenseitig in Sippenhaft nimmt, wird bei ASML auch nichts passieren. Ist ja auch momentan egal ob man ASML hat oder KLA, LAM, Aixtron, Applied Materials, die finden momentan alle keinen Käufer.
Das ist ganz ähnlich wie bei AFX, wo es ebenfalls eine Schwäche im Gesamtmarkt gibt, die auch Branchenkollegen wie Thermo Fisher, Edwards Lifesciences und Co. trifft. mit Ausnahme von Stryker läuft die Medizintechnik gerade allgemein nicht so gut.
Die Upside dürfte bei beiden gleich sein. Wenn gerade niemand Schaufeln braucht, nützt es auch nichts ein angeblicher Schaufelverkäufer zu sein. Die Exposure zu China beträgt bei ASML ebenfalls 34% also das ist wirklich gehüpft wie gesprungen. Und auch hier würden Exportverbote ASML empfindlich treffen.
Der einzige Unterschied den man vielleicht sehen könnte ist, dass man darüber nachdenkt, welcher Bereich mehr im Fokus ist: Medtec oder Halbleiter? Wenn der Handelskrieg kommt wird der ja idR auch nicht als Großoffensive geführt, sondern trifft strategische Branchen z.B. Stahlindustrie, Fahrzeuge usw.
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@Soprano ja sind 8% vom Portfolio, wie schonmal erwähnt ich hab im September mein Depot zu Gunsten eines Hauskaufs platt gemacht.
Ich seh für mich Persönlich bei ASML einfach mehr Upside Potential und die Schaufeln braucht jeder, auch wenn jetzt die Ziele für 25 angepasst wurden.
Solange wie Zeiss das Restrukturierung und Einsparprogramm läuft verlieren die weiter an Boden in ihrem Brot und Butter Geschäft der Opthohalmic.
Ich warte wie oben geschrieben die H2 Zahlen ab und entscheid dann neu wie und wann ich nochmal einsteige.
Ich seh für mich Persönlich bei ASML einfach mehr Upside Potential und die Schaufeln braucht jeder, auch wenn jetzt die Ziele für 25 angepasst wurden.
Solange wie Zeiss das Restrukturierung und Einsparprogramm läuft verlieren die weiter an Boden in ihrem Brot und Butter Geschäft der Opthohalmic.
Ich warte wie oben geschrieben die H2 Zahlen ab und entscheid dann neu wie und wann ich nochmal einsteige.
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@Der_Dividenden_Monteur bei beiden wirds nicht leichter. Haben enorme China Abhängigkeiten und chinesische bzw Asiatische copycats wollen sie am besten aus dem Markt haben, sind aber selbst noch nicht gut genug
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@topicswithhead mit dem unterschied das man EUV nicht einfach kopieren kann.
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@Der_Dividenden_Monteur true will ich auch nicht behaupten aber die unteren Bereiche haben schon richtig competition und EUV ist verloren aber die nächste Technologie eben nicht. Klar ist ASML bis jetzt der Klare Gewinner/Führer aber das steht noch nicht zu 100% fest und schaut man nach Taiwan sieht man das da viel IQ festsetzt in dem Sektor. Mediatek wird immer besser und kann jetzt hardware Technisch mithalten, TSMC ist führend und es ist nicht so abwegig das da auch irgendwo ein ASML herauskommen kann
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•1Mon.
@Der_Dividenden_Monteur Achso, stimmt ja ich habe sicherlich auch gratuliert. Irgendwie kaufen dieses Jahr so viele Leute Häuser, da komme ich ganz durcheinander :D
Also mit ASML macht man sicherlich auch nix falsch, wenn die nochmal bisschen weiter fallen, werde ich auch ggf. noch einsteigen. Aber ich denke, wenn wir uns hier in einem Jahr wieder treffen, wird keine der Aktien die andere outperformt haben.
Wenn Zeiss gut umstrukturiert, könnten sie auch deutlich gestärkt aus der Sache rausgehen. ASML beherrscht den Markt, aber kann daher auch keine weiteren Marktanteile mehr gewinnen theoretisch aber welche verlieren. Wachstum gibt's nur, wenn der Gesamtmarkt wächst. Das kann auch mal zum Problem werden. Sie müssen ihren Kunden auch Gründe liefern alle paar Jahre neue Maschinen zu kaufen und nicht einfach die zu verwenden, die schon da stehen. TSMC hat letztes Jahr 2023 so gut wie nichts bestellt. Wenn der Markt gesättigt ist, muss immer die nächste Generation kommen, da ist auch ne Menge Leistungsdruck dabei.
Also mit ASML macht man sicherlich auch nix falsch, wenn die nochmal bisschen weiter fallen, werde ich auch ggf. noch einsteigen. Aber ich denke, wenn wir uns hier in einem Jahr wieder treffen, wird keine der Aktien die andere outperformt haben.
Wenn Zeiss gut umstrukturiert, könnten sie auch deutlich gestärkt aus der Sache rausgehen. ASML beherrscht den Markt, aber kann daher auch keine weiteren Marktanteile mehr gewinnen theoretisch aber welche verlieren. Wachstum gibt's nur, wenn der Gesamtmarkt wächst. Das kann auch mal zum Problem werden. Sie müssen ihren Kunden auch Gründe liefern alle paar Jahre neue Maschinen zu kaufen und nicht einfach die zu verwenden, die schon da stehen. TSMC hat letztes Jahr 2023 so gut wie nichts bestellt. Wenn der Markt gesättigt ist, muss immer die nächste Generation kommen, da ist auch ne Menge Leistungsdruck dabei.
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•@Soprano Wie gesagt, Eventuell Steige ich bei AFX auch wieder ein, nur ist momentan für mich eine ASML Attraktiver.
Wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen und keine der beiden Aktien hat die andere ausperformt, geb ich dir gerne ein Bier aus :D.
Wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen und keine der beiden Aktien hat die andere ausperformt, geb ich dir gerne ein Bier aus :D.
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•1Mon.
@Der_Dividenden_Monteur Machen wir so 🍻 Und wie gesagt vielleicht wird ASML noch günstiger, dann steig ich auch noch ein 😂
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