Hallo liebes getquin Team! Ich will euch auf etwas aufmerksam machen: Derzeit ist es so dass wenn man eine Aktie mit Gewinn/Verlust verkauft sich die Rendite automatisch ändert. Auch wenn man eine neue Aktie einkauft sinkt die Rendite/ steigt sie, nähert sich auf jeden Fall mal null an. Dass kann zu sehr komisch aussehenden Graphen führen, obwohl das Gesamtergebnis wieder stimmt. Vielleicht wäre es sinnvoller die Rendite zeitgewichtet zu berechnen. Das heißte dass der Zeitraum in mehrere Intervalle geteilt wird (also zb. 1 Monat, die zwischen dem ersten Kauf und dem zweiten Kauf lagen, und dann 2 Monate die zwischen dem 2. Kauf und dem 3. Kauf lagen). Dann müsste man die Rendite in jedem Intervall berechnen und die Rendite der Intervalle anschließend miteinander multiplizieren. Ein Beispiel: man besitzt eine Aktie ( einkaufswert 100€ mit 20 Prozent Gewinn im Portfolio, kauft eine neue (einkaufwert 800€). Anschließend laufen die Aktien gut, und der Gesamtwert des Portfolios beläuft sich anschließend auf 220€. Nach derzeitiger Berechnung hätte man nach derzeitiger Berechnung nur mehr 10% gemacht, da 20€ auf 200€ nur 10% sind. Nach zeitgewichteter Rendite hingegen hätte man die beiden Zeiträume geteilt, also die Zeit in Intervalle geteilt, einmal in das Monat wo nur die erste Aktie im Portfolio liegt und dann in das Monat wo sich schon beide im Portfolio befinden, und die renditen innerhalb dieser Zeiträume miteinander multipliziert, das heißt: 1 + 0.2 (da man im ersten Monat 20% gemacht hat) * 1 + 0.1 (da man im zweiten Monat 10% gemacht hat) - 1 (da man den Ausgangswert nicht in der Rendite haben will) = 1,2 * 1,1 -1= 0.32, oder 32% zeitgewichtete Rendite. Auch wenn die derzeitige Verechnungsmethode sicher auch Sinn hat wäre zb. Ein Button mit zeitgewichteter Rendite cool, da man so das Problem der komisch aussehenden Graphen lösen könnte.
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@Florentin_Reichert Der Chart verwendet die einfache Rendite, basierend auf dem investierten Kapital +- unrealisierte Gewinne/Verluste.
TTWROR bei der Gesamtrendite ist eine Art der zeitgewichteten Rendite und wird bereits angewandt. :)
Wir hatten früher mal die zeitgewichtete Rendite im Chart, aber mehrheitlich wurde sich gegen eine Möglichkeit zum Wechsel ausgesprochen. (z.B. weil beim Portfoliofeedback Leute immer unterschiedliche Daten gesehen haben. Was bei einfacher Rendite gut aussieht, kann zeitgewichtet nicht gut sein und umgekehrt. Daher haben wir diese Daten vereinheitlicht.)
Im Web kannst du bei der Gesamtrendite auch einen Chart basierend auf TTWROR errechnen lassen.
TTWROR bei der Gesamtrendite ist eine Art der zeitgewichteten Rendite und wird bereits angewandt. :)
Wir hatten früher mal die zeitgewichtete Rendite im Chart, aber mehrheitlich wurde sich gegen eine Möglichkeit zum Wechsel ausgesprochen. (z.B. weil beim Portfoliofeedback Leute immer unterschiedliche Daten gesehen haben. Was bei einfacher Rendite gut aussieht, kann zeitgewichtet nicht gut sein und umgekehrt. Daher haben wir diese Daten vereinheitlicht.)
Im Web kannst du bei der Gesamtrendite auch einen Chart basierend auf TTWROR errechnen lassen.
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