Celsius Holdings vs Monster Beverage Corporation oder doch eher Coca Cola vs Pepsi Co? Wer ist der bessere Kauf für die Zukunft?

Unternehmensvorstellung und Entwicklung

Monster Energy

Die Monster Beverage Corporation, ein US-amerikanisches Unternehmen, wurde 1997 gegründet und erlangte 2002 Bekanntheit durch die Einführung ihres Energydrinks Monster Energy. Heute ist Monster Energy weltweit vertreten und bekannt für seinen hohen Koffeingehalt sowie eine breite Palette an Marken. Durch eine aggressive Marketingstrategie und kontinuierliche Produkteinführungen hat sich $MNST (-1,42 %)   als einer der führenden Anbieter von Energydrinks etabliert.

Celsius Holdings

Celsius Holdings konzentriert sich auf die Entwicklung, Vermarktung und den Vertrieb gesunder Energydrinks. Obwohl das Unternehmen bereits 2004 gegründet wurde, begann der Aufstieg erst 2012.$CELH hat sich durch Produkte ohne Zucker, Aspartam und künstliche Farbstoffe positioniert, die zudem Inhaltsstoffe enthalten, die die Fettverbrennung und den Muskelaufbau unterstützen sollen. 

Geschäftsmodelle

Monster Energy

Monster verfolgt ein klassisches Geschäftsmodell: Es konzentriert sich auf die Produktion und den Vertrieb von Energydrinks in verschiedenen Größen und Geschmacksrichtungen und setzt dabei auf eine intensive Marketingstrategie, um Markenbekanntheit zu generieren und Kunden zu binden. Die globale Verfügbarkeit macht Monster zu einem der größten Anbieter weltweit.

Celsius Holdings

Celsius Holdings hat ein differenziertes Modell entwickelt, das auf gesunde Energydrinks spezialisiert ist. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Einführung neuer Sorten und Rezepturen und baut sein Portfolio aus, um die Kundenbindung zu stärken. Celsius arbeitet zudem eng mit Influencern und Fitness-Experten zusammen und setzt auf umfassende Marketing Kampagnen, um die Bekanntheit seiner Produkte zu steigern. Gleichzeitig wird an der Verbesserung der Vertriebskanäle und Lieferketten gearbeitet, um die Marktposition weiter zu festigen.

Kernkompetenzen

Monster Energy

- Hochkonzentrierte Rezepturen: Bekannt für hohen Koffeingehalt und spezielle Inhaltsstoffe wie L-Carnitin, Taurin und Guaraná.

- Weltweite Präsenz: Starke internationale Verbreitung.

- Intensive Marketingmaßnahmen: Aggressive Marketingstrategie zur Steigerung der Markenbekanntheit und Kundenbindung.

Celsius Holdings

- Gesunde Inhaltsstoffe: Zuckerfrei, ohne Aspartam und künstliche Farbstoffe.

- Funktionale Wirkung: Produkte, die die Fettverbrennung und den Muskelaufbau fördern.

- Dynamisches Wachstum: Starker Umsatzanstieg dank steigender Nachfrage nach gesunden Getränken.

Zukunftsperspektiven und Strategische Initiativen

 Monster Energy

- Wachstum und Expansion: Fokus auf Markterweiterung durch neue Sorten und Erschließung neuer Märkte.

- Optimierung der Vertriebswege: Verbesserung der Distributionskanäle zur Stärkung der Marktposition.

- Innovation durch Forschung und Entwicklung: Investitionen in F&E zur Schaffung innovativer und wissenschaftlich fundierter Produkte.

Celsius Holdings

- Erweiterung des Portfolios: Einführung neuer Geschmacksrichtungen und Rezepturen.

- Ausbau der Markenbekanntheit: Intensivierte Marketingkampagnen und Zusammenarbeit mit Influencern und Fitness-Experten.

- Effizienzsteigerung in der Lieferkette: Optimierung der Logistik, um Marktposition zu festigen und Lieferzeiten zu verkürzen.

Insider

Monster

$KO (-1,76 %)
Coca-Cola Company

2024-04-12

20.85085%

$11.24B

204.24M

Celsius

$PEP (-0,84 %) Co hält eine 8,5%ige Beteiligung an Celsius Holdings, die als Teil der Aktienvergütung im Rahmen des Vertriebsabkommens gewährt wurde.

Was die Distribution betrifft, nutzt Monster die Plattform von Coca-Cola für den Verkauf seiner Produkte.

Im Gegensatz dazu verwendet Celsius derzeit die Vertriebsplattform von Pepsi Co in Nordamerika.

Monsters Umsatz ist etwa fünfmal höher als der von Celsius. Allerdings wächst der Umsatz von Celsius überproportional im Vergleich zu Monster, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass Celsius noch deutlich kleiner ist als Monster. Interessant ist jedoch, dass trotz der Größe von Monster, die dynamische Expansion von Celsius bemerkenswerte Fortschritte zeigt.

Laut dem CEO kreiert Celsius sogar neue Marktanteile und wächst damit auch aus der Branche aus, hingegen wächst Monster ein wenig über dem Branchen schnitt.

Während Celsius sich hauptsächlich auf Energy Drinks konzentriert, bietet Monster ein vielfältiges Sortiment an. Dennoch liegt der Schwerpunkt von Monster nach wie vor im Energy-Segment.

Ein Vorteil für die Celsius-Story liegt darin, dass das Unternehmen bisher nur begrenzt international expandiert ist. Zwar beginnt man nun allmählich mit der Expansion in neue Märkte, doch der Großteil des Umsatzes stammt nach wie vor aus Nordamerika.

Monster hingegen ist schon auf fast jedem markt erhältlich.

Die Bruttomarge ist nahezu identisch und sollte sich zunehmend weiter annähern.

Gleiches gilt auch für die Nettogewinnmarge.

Beide Unternehmen sind netto schuldenfrei.

Jedoch befindet Monster sich bereits in einer Phase, in der eigene Aktien zurückgekauft werden. Dividenden zahlten beide weiterhin keine .

Die aktienbasierte Vergütung bei Celsius ist etwa viermal niedriger als bei Monster. Allerdings wird dieser Effekt bei Monster durch Aktienrückkäufe mehr als ausgeglichen, sodass er in der Gesamtbetrachtung sogar negativ ausfällt.

Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA ist bei beiden schön negativ

TEil 2: https://getqu.in/c2B1Gv/