Hardware der Daten: Arista, Cisco, Juniper und HPE im Infrastruktur-Wettrennen
Unternehmensporträts
Arista Networks, gegründet 2004, hat sich auf Cloud-Netzwerklösungen für große Rechenzentren spezialisiert und gilt als führender Anbieter im High-Performance-Switching.
Cisco Systems, seit 1984 auf dem Markt, ist der langjährige Branchenprimus im Netzwerkbereich und bietet ein umfassendes Portfolio an Netzwerklösungen.
Juniper Networks, 1996 gegründet, konzentriert sich vor allem auf Netzwerkinfrastruktur für Service Provider und große Unternehmen.
Hewlett Packard Enterprise (HPE) entstand 2015 durch die Aufspaltung von HP und bietet ein breites Spektrum an IT-Lösungen, das von Netzwerktechnologien bis hin zu Cloud- und Rechenzentrumsinfrastrukturen reicht.
Historische Entwicklung
Arista Networks hat seit seiner Gründung einen beeindruckenden Aufstieg erlebt und sich im Bereich hochleistungsfähiger Ethernet-Switches etabliert, was zu stetig wachsenden Marktanteilen führte.
Cisco dominierte den Netzwerktechnikmarkt über Jahrzehnte, sieht sich jedoch zunehmend Konkurrenz durch agilere Wettbewerber wie Arista ausgesetzt.
Juniper Networks konnte sich besonders im Bereich der Telekommunikationsinfrastruktur und in großen Unternehmensumgebungen behaupten.
HPE hat durch strategische Übernahmen, wie die von Aruba Networks, sein Portfolio im Netzwerkbereich, insbesondere im Bereich drahtloser Netzwerke und Edge-Computing, erheblich erweitert.
Geschäftsmodelle und Kernkompetenzen
Arista Networks hat sich auf hochleistungsfähige Ethernet-Switches und das Betriebssystem EOS spezialisiert. Aristas Stärke liegt in der Bereitstellung von Lösungen, die besonders für Cloud-Umgebungen und Rechenzentren mit hohen Anforderungen an Latenz und Skalierbarkeit optimiert sind.
Cisco Systems bietet eine breite Palette an Netzwerkhardware, -software und -diensten an, die von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu globalen Konzernen genutzt werden. Ciscos Stärke ist die Vielfalt seines Portfolios sowie das tief verzweigte Vertriebsnetz, das ihm eine dominante Position im Markt sichert.
Juniper Networks ist besonders für seine leistungsstarken Router und Sicherheitslösungen bekannt. Das Unternehmen hat sich auf die Bereitstellung robuster Netzwerkinfrastrukturen für große Unternehmen und Telekommunikationsanbieter spezialisiert, wobei der Fokus auf hochskalierbaren, sicheren Netzwerken liegt.
HPE bietet ein umfangreiches Spektrum an IT-Lösungen, die von Servern und Speichersystemen bis hin zu Netzwerktechnik reichen. Die Übernahme von Aruba Networks hat HPEs Position im Bereich Wireless-LAN und Edge-Computing gestärkt, was das Unternehmen als führenden Anbieter in diesen Bereichen positioniert.
Zukunftsperspektiven und strategische Initiativen
Alle vier Unternehmen setzen in ihren strategischen Initiativen verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Lösungen, um den wachsenden Anforderungen moderner Netzwerke gerecht zu werden:
- Arista Networks positioniert sich als führender Anbieter für Netzwerkinfrastrukturen, die speziell auf KI-Anwendungen und Cloud-Umgebungen ausgerichtet sind.
- Cisco investiert verstärkt in KI-gestützte Netzwerkmanagement-Tools und erweitert sein Angebot im Bereich Cloud-Lösungen.
- Juniper Networks setzt auf seine Mist AI-Plattform, die automatisiertes Netzwerkmanagement und AIOps ermöglicht, und will damit seine Position in der Netzwerkautomatisierung festigen.
- HPE plant, durch die Übernahme von Juniper Networks seine Kompetenzen im Bereich KI und Cloud erheblich auszubauen und die Marktführerschaft von Cisco anzugreifen.
Marktposition und Wettbewerb
Cisco bleibt der unangefochtene Marktführer, verliert jedoch kontinuierlich Marktanteile an Wettbewerber wie Arista, insbesondere im High-End-Segment. HPE erhofft sich durch die Übernahme von Juniper Networks eine deutlich gestärkte Position im Netzwerkmarkt.
Total Addressable Market (TAM)
Der globale Markt für Netzwerkausrüstung wird bis 2027 auf über 200 Milliarden US-Dollar geschätzt, angetrieben durch den zunehmenden Ausbau von Cloud-Infrastrukturen, 5G-Technologien und dem Internet der Dinge (IoT). Dieser wachsende Markt bietet den Unternehmen große Chancen, insbesondere in den Bereichen Cloud-Networking, Automatisierung und Edge-Computing.
Aktienentwicklung
- Arista Networks: TR auf 5 Jahre 534%
- Cisco Systems:TR auf 5 Jahre 26%
- Juniper Networks:TR auf 5 Jahre 83%
- HPE:TR auf 5 Jahre 59%
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Fazit
Es bleibt abzuwarten, wie sich HPE und Juniper entwickeln. Doch angesichts der aktuellen Situation scheint es viel zu erfordern, um international wettbewerbsfähig zu bleiben oder attraktiv als Investor . Zwischen Cisco und Arista wird es zunehmend schwierig. Cisco verliert zwar Marktanteile, aber auch zunehmend Umsatzströme, beispielsweise durch Übernahmen wie Splunk. Diese sind zwar kostspielig, und das Unternehmen managt sie nur halbwegs gut, jedoch sind die Kapitaleffizienz und die Profitabilität hoch genug, um attraktiv zu bleiben. Insgesamt ist die Situation also nicht so schlecht, jedoch scheint der Cloud Infrastructure-Markt mehr und mehr für sie abzuschwächen.
Arista, der Newcomer, mit einem Deutschen Founder, zeigt sich als äußerst innovativ, sowohl in Bezug auf das Unternehmen selbst als auch hinsichtlich des Managementstils und der Weiterentwicklung. Die Kennzahlen sprechen für sich, und insbesondere jetzt sticht Arista deutlich vom Markt ab. Für mich ist Arista ein klarer Kauf Kandidat, jedoch sollte man auf eine günstigere Bewertung warten, idealerweise wenn sich die Aktie wieder zum Mittelwert zurückbewegt.
Bei Cisco kommt es darauf an, wie man das Datengeschäft weiter vorantreibt. Je nachdem könnte Cisco auch ein interessantes Investment sein. Nur weil der Name nicht mehr für Innovation steht, bedeutet das nicht, dass das Unternehmen intern nicht gut dasteht. Abwarten und zuschauen.
HPE ist ein schwieriges Thema. Die Margen sind schlecht, das Wachstum auch. Vielleicht wird es nach der Übernahme anders aber so an sich scheint es kein sinnvolles Investment zu sein.
