Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche und die Termine der kommenden Woche.
Hier die Termine als Video:
https://youtube.com/shorts/gi-bydNnthY?si=wMn36h67rEc0oa0I
Montag:
Gute Nachrichten zur deutschen Konjunktur. Die Wirtschaft ist im dritten Quartal ‚nur‘ um 0,1 % geschrumpft. Erwartet wurde ein Rückgang um 0,4 %. Zudem wurden die Werte für das Vorquartal auf ein Wachstum von 0,1 % nach oben korrigiert. Zuvor war man von einer Stagnation im zweiten Quartal ausgegangen.
Die Inflationsrate ist überraschend stark auf 3,8 % im Oktober gefallen.
https://amp.focus.de/finanzen/news/inflation-schwaecht-sich-im-oktober-deutlich-ab_id_235396453.html
$MCD (+0,17 %) McDonald‘s wächst überraschend stark. Zuletzt wurden FastFood Aktien eher abverkauft, wegen der Entwicklung rund um Abnehmspritzen. Diese Entwicklung merkt man den Zahlen von McDonald‘s allerdings nicht an. Der Gesamtumsatz wuchs um 14 % auf 6,69 Milliarden EUR. Die Dividende soll um 10 % angehoben werden. Auch in Bordeaux ist uns die hohe McDonald‘s Dichte aufgefallen. Alle Läden waren sehr gut besucht.
Dienstag:
In Deutschland ist die Inflation bereits deutlich gefallen. Im Euroraum nährt sich die Inflation sogar noch schneller dem 2 % Ziel der EZB an. Die Inflation im Euroraum ist im Oktober auf 2,9 % gefallen. Volkswirte rechneten mit 3,1 %. Das ist das niedrigste Niveau seit Juli 2021.
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflation-euroraum-oktober-100.html
Der griechische Notenbankchef Yannis Stournaras hält eine Zinssatzsenkung der EZB frühstens Mitte 2024 für realistisch. Dazu muss allerdings auch die Inflation dauerhaft unter das Niveau von 3 % fallen. Wenn selbst der griechische Notenbankchef frühestens Mitte 2024 mit Zinssenkungen rechnet, ist es sehr unrealistisch, dass wir früher Zinssatzsenkungen sehen. Eine Ausnahme wäre wohl eine echte Wirtschaftskrise und eine dadurch einbrechende Inflation.
$TMV (+0,36 %) Teamviewer weiter mit zweistelligem Wachstum. Der Umsatz konnte um 10 % auf 158,1 Millionen EUR und der operative Gewinn um knapp 20 % auf 70,3 Millionen EUR zulegen.
$BAS (+2,29 %) BASF erzielte unter dem Strich einen Verlust von 249 Millionen EUR. Vor allem wegen nicht Cash-Flow wirksamen Abschreibungen auf die Tochter Wintershall. Die Dividende soll wohl stabil bei 3,40 EUR gehalten werden.
Mittwoch:
Bei $WE WeWork gibt es wohl Überlegungen einen Insolvenzantrag zu stellen. Die Aktie bricht daher ein.
$7203 (+3,68 %) Toyota liefert Rekordzahlen ab. Der Autobauer setzt bisher kaum auf Elektromobilität. In Japan setzt man nach wie vor auf hybride Fahrzeuge. Der Umsatz soll auf Jahressicht um 16 % auf 269 Milliarden EUR ansteigen. Die Gewinnprognose wurde auf 28 Milliarden EUR angehoben.
Die FED hält den Leitzins kostant. Die Entscheidung hatte sich abgezeichnet. Damit bleibt der Schlüsselsatz bei der Spanne von 5,25 % bis 5,50 %. Allerdings hält sich die FED weitere Steigerungen offen, sollte ein starkes Wirtschaftswachstum in den USA zu einer wieder ansteigenden Inflation führen.
Donnerstag:
$BOSS (+3,75 %) Hugo Boss scheint sich dem schlechteren Umfeld im Einzelhandel zu widersetzen. Das EBIT stieg in Q3 um 12 % auf 103 Millionen EUR. Die Marge verbesserte sich ebenfalls. Der Umsatz legte um 10 % auf 1,03 Milliarden EUR zu.
Auch die BoE verändert den Leitzins von aktuell 5,25 % nicht. Damit bleiben die Leitzinsen in Kanada, dem EuroRaum, den USA und UK stabil. Experten erwarten im UK, dass die Zinsen bis 2029 über einem Niveau von 4 % liegen könnten. Selbst der griechische Zentralbankchef rechnet nicht vor Mitte 2024 mit einer Absenkung der Leitzinsen im EuroRaum.
Der dänische Konzern $NOVO B Novo Nordisk erzielt wegen dem Hype um sein Abnehmmittel ein Rekordergebnis. Im Q3 legte der Umsatz um 29 % auf 7,9 Milliarden EUR zu. Der operative Gewinn stieg auf 3,6 Milliarden EUR. Novo Nordisk ist neben LVMH mittlerweile eines der wertvollsten europäischen Unternehmen. Viel des Hypes ist in die Bewertung eingepreist, die Aktie ist also kein Schnäppchen mehr.
$AAPL (+2,87 %) Apple verfehlt in China die Erwartungen der Analysten. Ansonsten läuft es dank neuem iPhone gut. Der Gewinn konnte um fast 10 % auf knapp 23 Milliarden USD im 3. Quartal zulegen.
Freitag:
$BMW (+0,81 %) BMW hat im dritten Quartal Auslieferungen und Ergebnis weiter gesteigert. Die Umsatzrendite lag mit 10,3 % am oberen Ende der gesetzten Spanne. Der Autoabsatz stieg um 5,3 % an. Der Absatz der Elektroautos stieg um 80 % auf 93.000. Das operative Ergebnis stieg auf 4,35 Milliarden EUR.
$VNA (-2,92 %) Vonovia befindet sich auf Kurs. Der Konzern konnte durch Verkäufe dieses Jahr bereits 3,7 Milliarden EUR erzielen. Angestrebt hatte der Konzern 2 Milliarden EUR. Damit muss der Konzern keine neuen Schulden zu deutlich schlechteren Konditionen aufnehmen. Der FFO (hauptsächlich Einnahmen aus Mieten) sinkt durch die Verkäufe etwas. Abschreibungen führen zu einem nicht Cash-Flow wirksamen Verlust von 3,8 Milliarden EUR in den ersten 9 Monaten. Im 3. Quartal mussten allerdings keine weiteren Abschreibungen vorgenommen werden.
Neue Jobdaten aus den USA verstärken den Eindruck, dass die Zinsen nicht mehr steigen und schieben die Börse weiter an. Es kamen im Oktober 150.000 neue Jobs hinzu, 180.000 wurden erwartet. Auch die geschaffenen Jobs im September wurden nachträglich nach unten korrigiert.
https://eu.usatoday.com/story/money/2023/11/03/jobs-report-october/71430177007/
Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:
Montag: 09:55 Einkaufsmanagerindex (DE)
Dienstag: 04:30 Zinssatzentscheidung (Australien)
Mittwoch: 11:00 Einzelhandelsumsätze (EuroZone)
Donnerstag: 02:30 Inflationsdaten (China)
Freitag: 16:00 Verbrauchervertrauen (USA)