$EIMI (+0,27 %) vs. $EMXC (+1,09 %) + $ICHN (-1,95 %) ? ( #anfänger )
Hallo liebe Community :)
Zu mir:
Seit einigen Monaten zähle auch ich (27) zum erlauchten Kreise der Aktienbesitzer und verfolge mit riesigem Interesse die vielen lehrreichen Diskussionen auf getquin. Danke euch für die vielen Insights!
Zu meinem PF:
Neben sehr kleinen kurzfristigen Investments in Einzelaktien (um meine Zockerbedürfnisse zu stillen) investiere ich monatlich in ETFs. Hierbei möchte ich zu einem gewissen Teil auch Schwellenländer abbilden (ca. 20-25%). Ich wurde bei den gängigen EM ETFs jedoch vom hohen Anteil an chinesischen Werten abgeschreckt. Mit um die 30% China im Schwellenländeranteil fühle ich mich persönlich einfach nicht wohl. Ich möchte eigentlich weniger China-Anteil, den Anteil flexibel steuern, falls sich die Lage irgendwann mal wieder verbessern sollte und auch nicht den gesamten EM ETF verkaufen müssen, falls es in China ganz den Bach runtergehen sollte..
Meine (möglicherweise naive) Idee war es, den China-Anteil abzusplitten, um Anteile und Risiken flexibler steuern zu können. So investiere ich aktuell 85% meines EM Volumens in den $EMXC (EM Ex China)
und 15% in den $ICHN (-1,95 %) (MSCI China). Mir sind viele der „Nachteile“ bewusst, wie Rebelancingaufwand, etwas höhere TER, Taiwan-Anteil, der im Ex China ETF bleibt. Meine folgende Frage bezieht sich mehr auf mein generelles ETF Verständnis.
Zu meinem Problem/Frage:
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass eine Mischung aus 70% MSCI EM Ex-China + 30% MSCI China eine sehr ähnliche Performance aufweisen sollte, wie ein gängiger MSCI EM (die ja meist 30% China beinhalten). Darauf basiert meine Splitting-Logik. Wie ihr euch jetzt wahrscheinlich denken könnt, ist dies jedoch nicht der Fall ;-) Insbesondere der $EIMI (+0,27 %) scheint jetzt und auch in den letzten Jahren anders zu performen als dieser Mix.
Wo ist der Fehler in meiner Logik?
Und was sind eure Gedanken und Empfehlungen zur flexiblen Steuerung des China-Risikos im ETF-Portfolio?
Würde mich über Erläuterungen extrem freuen! :)
