celsius holding Q3 2024 $CELH

Finanzielle Leistung:

• Umsatz: Im Q3 2024 betrugen die Einnahmen etwa 265,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 31 % gegenüber 384,8 Mio. USD im Q3 2023 entspricht. Die Umsätze bis zum 30. September 2024 lagen bei 1,02 Mrd. USD, ein Anstieg von 5 % im Vergleich zum Vorjahr.
• Nettoeinkommen: Das Nettoergebnis im Q3 2024 fiel um 92 % auf etwa 6,4 Mio. USD gegenüber 83,9 Mio. USD im Vorjahr.
• Angepasstes EBITDA: Das angepasste EBITDA im Q3 2024 sank um 96 % auf etwa 4,4 Mio. USD, verglichen mit 103,6 Mio. USD im Vorjahr.

Bilanzübersicht:

• Kassenbestand: Das Unternehmen verfügte zum 30. September 2024 über liquide Mittel in Höhe von rund 903,7 Mio. USD.
• Working Capital: Zum 30. September 2024 lag das Working Capital bei etwa 1,074 Mrd. USD.

Gewinn- und Verlustrechnung:

• Bruttogewinn: Der Bruttogewinn im Q3 2024 betrug 122 Mio. USD, ein Rückgang von 37 % im Vergleich zu 194 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Die Bruttomarge sank auf 46 % der Einnahmen, verglichen mit 50,4 % im Vorjahr.

Cashflow-Überblick:

• Operative Aktivitäten: Die Cashflows aus operativen Tätigkeiten beliefen sich auf etwa 187,2 Mio. USD für die neun Monate bis zum 30. September 2024.
• Investitionstätigkeiten: Es wurden rund 21 Mio. USD in Investitionstätigkeiten eingesetzt.
• Finanzierungstätigkeiten: Rund 18,5 Mio. USD wurden in Finanzierungstätigkeiten investiert.

Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken:

• Bruttomarge: Im Q3 2024 lag die Bruttomarge bei 46 %, gegenüber 50,4 % im Q3 2023.
• Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge betrug im Q3 2024 etwa 2,4 %, im Vergleich zu 21,8 % im Vorjahr.

Segmentinformationen:

• Nordamerika-Umsatz: Im Q3 2024 betrugen die Einnahmen in Nordamerika etwa 247 Mio. USD, ein Rückgang von 33 % gegenüber 371 Mio. USD im Vorjahr.
• Internationaler Umsatz: Stieg im Q3 2024 um 37 % auf 18,6 Mio. USD im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Wettbewerbsposition:

• Marktanteil: Celsius hält in den USA 11,6 % Marktanteil im Bereich Energy-Drinks und ist in der Gesamtmarktwertung auf Platz 3.

Prognosen und Management-Kommentar:

• Ausblick: Aktuell wird keine Prognose abgegeben.
• Fokus: Das Management legt den Fokus auf die Ausweitung der Produktverfügbarkeit und die Steigerung der Konsumfrequenz.

Risiken und Chancen:

• Risiken: Herausforderungen in Bezug auf die Optimierung der Lieferkette, Marktbedingungen und makroökonomische Faktoren.
• Chancen: Expansion in neue Märkte und wachsende Nachfrage nach zuckerfreien Produkten.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Positive Aspekte:

• Starke Liquidität: Solider Kassenbestand von über 900 Mio. USD.
• Internationales Wachstum: Der internationale Umsatz stieg um 37 %.
• Strategische Akquisition: Erwerb von Big Beverages zur Förderung der vertikalen Integration.
• Marktanteilsresilienz: Starke Marktposition im US-Energy-Drink-Markt.
• Positive Verbrauchertendenzen: Wachstum im Segment der zuckerfreien Energy-Drinks.

Negative Aspekte:

• Umsatzrückgang: Signifikanter Umsatzrückgang von 31 % im Q3 2024.
• Rückgang des Nettoergebnisses: Das Nettoergebnis fiel um 92 %.
• Margendruck: Die Bruttomarge verringerte sich um 440 Basispunkte.
• Bestandsoptimierung: Die Umsätze wurden durch Bestandsoptimierungen der Distributoren beeinflusst.
• Fehlende Prognose: Keine Bereitstellung von Zukunftsprognosen schafft Unsicherheit.