Zwischenfazit: meine YTD-Performance 2024
Das dritte Quartal im Jahr 2024 ist seit gut einer Woche vorbei und das vierte und letzte Quartal des Jahres hat begonnen. Zeit ein Zwischenfazit zu der Performance meines Portfolios zu ziehen. Das Ziel meines Portfolios ist es - wie jedes Jahr - den Benchmark MSCI World zu schlagen. Mir ist aber auch bewusst, dass es nicht jedes Jahr funktionieren wird und dass man die Gesamtperformance eher im Zeitraum von 3-5 Jahren miteinander vergleichen sollte. Nichtsdestotrotz ist es für mich eine Möglichkeit zu analysieren wie mein Portfolio gerade im Vergleich zum Benchmark performt.
Der MSCI World, gemessen in Euro am ETF $IWDA (+0,23 %), hat bislang eine YTD-Performance von +19.24% hingelegt. Mein Portfolio liegt bei +13.27%. Insofern habe ich dieses Jahr bislang den MSCI World underperformt.
Das Gesamtbild seit Juni 2017 sieht besser aus:
Hier liege ich mit einer TTWROR Performance von +177.47% deutlich vor dem MSCI World mit +121.17%. Das ist eine Outperformance von durchschnittlich +3.68% pro Jahr seit Juni 2017.
Eine wichtige Bemerkung an dieser Stelle: ich passe meine Strategie nicht an die aktuellen Gegebenheiten an, sondern investiere grundsätzlich in qualitativ hochwertige Unternehmen - unabhängig ob gerade KI-Aktien performen oder ob gerade Öl-Aktien der Hot Shit im Markt sind. Insofern sind Phasen der Underperformance normal und vorhersehbar.
UNDERPERFORMER
Zeit einen Blick auf die YTD-Underperformer zu werfen.
Dino Polska $DNP (-2,38 %)
-14.5%
Da ich hier erst seit März 2024 investiert bin, habe ich die Gesamtrendite seit Kauf als Performance gewählt. Ich erwarte hier auf lange Sicht eine deutlich bessere Entwicklung. Die Position wird gehalten und nicht aufgestockt oder verkauft.
ASML $ASML (-1,59 %)
-6.6%
Ebenfalls eine recht neue Position. Im Juli 2024 habe ich begonnen eine größere Position in mehreren Tranchen aufzubauen. Hier erwarte ich auf längere Sicht eine deutlich bessere Performance.
Alphabet $GOOGL (+0,94 %)
+3.8%
Auch hier handelt es sich um eine Position, die ich erst im August 2024 aufgebaut habe. Der Plan ist auf diesem Bewertungsniveau kontinuierlich per Sparplan die Position weiter aufzubauen.
OUTPERFORMER
Hat man eine Reihe Underperformer im Depot, so sollte es idealerweise auch ein paar Outperformer geben. Meine Top 3 YTD-Outperformer sind:
KLA Corp $KLAC (+0,46 %)
+38.3%
Diese Position habe ich im April 2023 zu einem Preis von 336.80€ je Aktie aufgebaut. Seitdem erfolgte kein Kauf oder Verkauf.
Costco $COST (-1,09 %)
+35.43%
Seit September 2022 bin ich Aktionär in diesen herausragenden Unternehmen. Seitdem wurde die Position einige Male durch Zukäufe vergrößert - zuletzt im Mai 2023 zu einem Preis von 455.45€ je Aktie.
Philip Morris $PM (+0,48 %)
+27.9%
Dieses Jahr war bislang ein sehr gutes Jahr für die „Big Tobacco“ Werte. So freue ich mich nicht nur über die Performance von $PM (+0,48 %) sondern ebenfalls über $BATS (-0,24 %), die ich auch im Portfolio habe. Bei beiden investiere ich kontinuierlich per Sparplan und freue mich über regelmäßige Dividenden.
FAZIT
Meine Top 3 Underperformer sind alles Aktien, die ich erst in diesem Jahr gekauft habe und sich hoffentlich über die Zeit besser entwickeln werden. Die Top 3 Outperformer sind alles Aktien, die ich schon längere Zeit im Portfolio habe und sich seitdem insgesamt sehr gut entwickelt haben. Eine „honorable Mention“ verdient auch $CMG (-0,82 %), die es mit einer YTD-Performance von +25.9% knapp nicht in die Top 3 geschafft hat.
Wie sieht es dieses Jahr bei euch aus?
Stay tuned,
Euer Nico Uhlig