Datadog Q3 2024 $DDOG (+7,04 %)

Finanzergebnisse

• Umsatz: Datadog meldete im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von 690 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 26 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.
• Nettoeinkommen: Das GAAP-Nettoeinkommen betrug 51,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 22,6 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2023.
• Non-GAAP-Nettoeinkommen: Das Non-GAAP-Nettoeinkommen belief sich auf 165,7 Millionen US-Dollar.

Bilanzübersicht

• Gesamtvermögen: Am 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen auf 4,63 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 3,94 Milliarden US-Dollar Ende 2023.
• Gesamtverbindlichkeiten: Die Gesamtverbindlichkeiten lagen bei 2,00 Milliarden US-Dollar.
• Eigenkapital: Das Eigenkapital stieg von 2,03 Milliarden US-Dollar auf 2,63 Milliarden US-Dollar.

Details zur Gewinn- und Verlustrechnung

• Operatives Einkommen: Das GAAP-Betriebsergebnis betrug 20 Millionen US-Dollar, was einer GAAP-Betriebsmarge von 3 % entspricht.
• Non-GAAP-Betriebsergebnis: Das Non-GAAP-Betriebsergebnis lag bei 173 Millionen US-Dollar, mit einer Non-GAAP-Betriebsmarge von 25 %.

Cashflow-Überblick

• Operativer Cashflow: Der Netto-Cashflow aus operativen Tätigkeiten betrug im dritten Quartal 2024 228,7 Millionen US-Dollar.
• Freier Cashflow: Der freie Cashflow lag bei 203,6 Millionen US-Dollar, was einer freien Cashflow-Marge von 30 % entspricht.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken

• Freie Cashflow-Marge: Diese stieg im Vergleich zum Vorjahr von 25 % auf 30 %.
• Non-GAAP-Nettoeinkommensmarge: Non-GAAP-Nettoeinkommen pro verwässerter Aktie lag bei 0,46 US-Dollar.

Segmentinformationen

• Kundenzuwachs: Die Anzahl der Kunden mit einem jährlichen Umsatzvolumen (ARR) von 100.000 US-Dollar oder mehr stieg um 12 % auf etwa 3.490.

Wettbewerbsposition

Datadog wurde im „Gartner Magic Quadrant“ 2024 als führend in den Bereichen Observability-Plattformen und digitales Erlebnismonitoring eingestuft.

Prognosen und Kommentare des Managements

Das Management betonte das starke Wachstum bei größeren Kunden sowie die Erweiterung der Plattform-Funktionen.

Risiken und Chancen

• Risiken: Wettbewerb, potenzielle Sicherheitsverletzungen und der schnelle technologische Wandel stellen mögliche Risiken dar.
• Chancen: Wachstumschancen bestehen in der Ausweitung von Cloud-Anwendungen und der digitalen Transformation.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Starke Elemente

• Deutliches Umsatzwachstum von 26 % im Jahresvergleich
• Zunahme der Anzahl an wertvollen Kunden mit hohem ARR
• Starke Verbesserung der freien Cashflow-Marge
• Anerkennung als führender Anbieter in relevanten Branchenberichten
• Solider Anstieg des Eigenkapitals

Schwache Elemente

• Niedrige GAAP-Betriebsmarge von nur 3 %
• Hohe aktienbasierte Vergütungsaufwendungen belasten das Nettoergebnis
• Fortgesetzter Wettbewerbsdruck und schnelle technologische Veränderungen als Risiken
• Potenzielle Auswirkungen des globalen Steuerumfelds auf künftige Steuerquoten
• Hohe Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte