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Gesund sind die wohl alle - sie befinden sich nur in unterschiedlichen Stadien - Die einen sind noch um starkes Wachstum bemüht um später den größtmöglichen Operating Leverage zu haben, andere drehen an Profitabilitäts Schraube, weil weniger Wachstum möglich ist. Einen richtigen Burggraben auszumachen finde ich schwer, da teilweise in unterschiedlich Gewässern gefischt wird. PS: und $NET ist keine richtige Cyber Security Company. Meine Favs sind Crowdstrike, Palo Alto und (Cloudflare)
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@Krush82 Ich denke auch besonders über Cloudflare und Crowdstrike seit vielen Jahren nach (über Palo Alto eher weniger) konnte mich aber bisher nie wirklich zum Kauf motivieren, weil ich die Branche nicht so gut verstehe.
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@WarrenG wenn du dich nicht entscheiden kannst oder dich nicht weiter mit der Materie beschäftigen willst , ist der Cyber Security etf von wisdom tree keine schlechte Wahl.
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@Krush82 Solche Themen-ETFs sehe ich aber auch wieder kritisch. Der ETF ist gekoppelt an ESG Kriterien (Schrott) und gewichtet auch nicht einfach passiv nach Market Cap sondern nach dem "Focus Score" eines externen Unternehmensberaters und dem Umsatzwachstum (auch Schrott).
Da setze ich lieber auf Aktien die ich nach Value Investing und GARP Modellen bewerten kann (Fortinet) um das Thema zu bespielen oder hoffe, dass mal irgendwann eine gescheite Analyse auf Youtube erscheint, wo für Dummies erklärt wird was Crowdstrike und Cloudflare nun eigentlich unterscheidet.
Da setze ich lieber auf Aktien die ich nach Value Investing und GARP Modellen bewerten kann (Fortinet) um das Thema zu bespielen oder hoffe, dass mal irgendwann eine gescheite Analyse auf Youtube erscheint, wo für Dummies erklärt wird was Crowdstrike und Cloudflare nun eigentlich unterscheidet.
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@Krush82 Cloudflare ist eine Cybersecurity Bude. WAF, DDOS Protection, DNS Security und Zero Trust Lösungen sprechen deutlich dafür.
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@WarrenG so wie der etf zusammengestellt ist, hast du alle relevanten Player in einem Korb. Über die Gewichtung kann man auch nicht meckern, wie die Performance zeigt.
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@KapriolenCapital ist mir zum Teil auch bekannt. Für mich ist cliudflare aber hauptsächlich Internetinfrastruktur, also CDN, das dafür sorgt, dass Inhalte schnell und zuverlässig transportiert werden können
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@Alexxela Wo siehst du denn da genau Wachstumspotenzial? Im direkten Vergleich mit Crowdstrike, sehe ich das nicht. Umsatzwachstum zuletzt 42% SentinelOne (35% CRWD) wobei SentinelOne auch nur 1/4 des Crowdstrike Umsatzes einfährt. Da müssen sie die 42% Wachstum verdammt lange halten bzw. wieder steigern, damit sie da mal auf einem ähnlichen Level sind. Die Operative Marge liegt noch bei fast -50% (CRWD minimal positiv). Wollen sie weiter in Richtung Profitabilität gehen, wird das Umsatzwachstum sich verlangsamen. Cash flow sieht ebenfalls noch negativ aus. Die Aktie ist zwar günstiger bewertet als Crowdstrike, aber das hat ja auch seine Gründe. Bin auf die nächstens Earnings gespannt.
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@Krush82 Ich bin kein IT-Experte, aber von dem was ich im Internet gelesen habe, bieten beide Unternehmen ähnlich gute Lösungen an. im Falle von $S sind sowohl Marketcap als auch Umsatz um die 1/10 denen von $CRWD, somit kann der Wachstum schneller und größer sein.
Zudem handelt es sich im Falle von $CRWD im Gegensatz zu $S um Cloud-Lösungen - und in dem Bereich könnte mehr Wettbewerb durch zB $MSFT entstehen (zumindest laut Analysten usw.)
Das waren meine Beweggründe, um zu sagen, dass ich mehr Wachstumspotential sehe.
Zudem handelt es sich im Falle von $CRWD im Gegensatz zu $S um Cloud-Lösungen - und in dem Bereich könnte mehr Wettbewerb durch zB $MSFT entstehen (zumindest laut Analysten usw.)
Das waren meine Beweggründe, um zu sagen, dass ich mehr Wachstumspotential sehe.
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@Alexxela entscheidend ist ja nicht ob das /die Produkte besser sind als die anderen, sondern wie sich das im Unternehmenssergebnis / Wachstum wiederspiegelt. Das mit dem Market cap stimmt, der Umsatz ist aber 1/4 , nicht 1/10 von crowdstrike. Du siehst doch dass die aktuell nur mit 42% wachsen. Je kleiner der Umsatz in absoluten Zahlen desto schneller müssten die wachsen. Tun sie aber nicht. Micorsoft hat im Moment den Focus auf Azure und AI, die werden jetzt nicht wirklich noch hier angreifen
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